上市信息 - 公司股票于2023年6月28日在深圳证券交易所创业板上市[5][37] - 创业板股票上市后前5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为20%[13] - 本次发行后公司总股本为72,000,000股，无限售条件流通股票数量为17,070,572股，占比23.71%[14] 发行价格与市盈率 - 本次发行价格37.40元/股，对应2022年扣非后摊薄市盈率为47.61倍，高于行业平均21.24倍，超出幅度124.15%[17] - 本次发行价格对应市盈率高于同行业可比公司2022年扣非后平均静态市盈率38.67倍，超出幅度23.12%[17] 客户销售情况 - 报告期内公司向美的集团销售金额分别为28808.16万元、30920.31万元和26251.06万元，占同期营业收入比例分别为62.26%、53.56%和48.88%[23] - 报告期内公司向前五大客户销售金额占收入总额比例分别为77.49%、69.09%和67.65%，2020 - 2022年向美的集团销售金额占同期营业收入比例约50.00%[27] 原材料与毛利率 - 2020年度公司主要原材料触点类平均采购入库价格同比增长21.94%；2021年度主要原材料漆包线平均采购入库价格同比增长28.56%[29] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为27.32%、24.11%和23.72%，2020 - 2021年毛利率持续下降[29] 股东持股情况 - 本次发行前公司股东黄晓湖等五人合计持有发行人94.44%股份，本次发行后仍将共同持有70.83%股份[30] - 黄晓湖、刘小龙、虞彭鑫、黄正芳、陈海多分别持有公司27.73%、20.24%、17.83%、16.66%和11.99%股份[30] 发行与募集资金 - 本次公开发行股票1800万股，占发行后总股本25%[72][73][78] - 本次公开发行募集资金总额为67320.00万元[86] - 发行费用总额（不含增值税）为6917.09万元，每股发行费用为3.84元[87] - 发行人募集资金净额为60402.91万元[88] 业绩预计 - 公司2023年1 - 6月经营业绩预计仅为初步核算、预计结果，未经审计或审阅[94] 稳定股价措施 - 上市后三年内，公司股票连续20个交易日收盘价均低于上一年度末经审计的每股净资产时启动股价稳定措施，连续20个交易日收盘价高于上一年度末经审计的每股净资产时停止[125][126] 承诺事项 - 发行人共同实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益等多项内容[162] - 发行人董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益，约束职务消费等[167] - 公司承诺遵守章程及相关法规中利润分配政策，履行分红义务[170]