发行基本信息 - 公司拟发行7300.00万股，占发行后总股本25.00%，发行后总股本29200.00万股[20][49][50] - 发行价格26.80元/股，对应市盈率分别为32.29倍、27.03倍、43.06倍、36.03倍[21][42] - 预计募集资金总额195640.00万元，净额185776.97万元[15][52] 发行流程安排 - 2023年2月9日进行网上和网下申购，无需缴付资金[7][22] - 2023年2月13日网下和网上投资者需足额缴纳认购资金[10][27][29][30] - 2023年2月9日决定是否启动回拨机制[30] 战略配售与回拨 - 初始战略配售365.00万股，占5%，差额回拨至网下发行[20][60][61] - 网上投资者初步有效申购倍数超50倍且不超100倍（含），回拨10%；超100倍，回拨20%[54] 网下发行情况 - 初步询价收到366家网下投资者管理的8156个配售对象报价，拟申购数量总和12136050.00万股，申购倍数2325.14倍[35] - 剔除无效和最高报价后，344家投资者的7985个配售对象符合条件，剩余报价申购总量11980490.00万股，申购倍数2295.33倍[39] - 网下发行部分90%股份无限售期，10%股份限售6个月[9][55] 网上发行情况 - 网上初始发行数量2080.50万股，申购时间为2023年2月9日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[21][77][85] - 2023年2月7日前20个交易日日均持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值1万元以上可参与网上申购，每5000元市值可申购一个申购单位（500股），最高申购量不得超过20500股[24][25][80][81] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签后未足额缴款，6个月内不得参与相关网上申购[30][89] 行业与公司对比 - 截至2023年2月3日，行业最近一个月平均静态市盈率为35.51倍，发行价对应2021年扣非后摊薄市盈率为43.06倍，超出行业均值21.26%[2][14][44][47] - 可比公司2021年扣非前静态市盈率平均值为50.10倍，扣非后为75.87倍[45] 其他信息 - 公司拥有燃气表生产领域相关发明专利20项[46] - 保荐机构最大包销责任为本次公开发行数量的30%，即2190万股[92] - 网下和网上发行不向投资者收取佣金、过户费和印花税等费用[96]