公司上市信息 - 公司股票于2023年4月24日在深交所创业板上市，证券简称“美利信”，代码“301307”[3][37] - 发行后公司总股本为21,060.0000万股，无限售流通股4,695.4411万股，占比22.30%[8] - 发行价格为32.34元/股，发行完成后市值为68.11亿元[9][45] 财务数据 - 2021年公司归属于母公司股东的扣除非经常性损益前后孰低的净利润为7,838.81万元，营业收入为228,105.01万元[45] - 2022年公司归属于母公司股东的扣除非经常性损益前后孰低的净利润为17,115.10万元，营业收入为317,004.32万元[45] - 2022年末流动资产224,915.37万元、资产总额492,278.81万元，较2021年末分别增长45.30%、45.11%[107] - 2022年营业收入317,004.32万元，较2021年度增长38.97%[108] - 2022年归属于发行人股东的净利润22,391.63万元，同比增长125.44%[108] - 2022年经营活动产生的现金流量净额58,115.55万元，较去年同期增长76.37%[109] - 2023年第一季度流动资产214,288.06万元，较2022年末减少4.73%[110] - 2023年第一季度营业总收入82,301.93万元，较上年同期增长26.61%[110] - 2023年第一季度归属于发行人股东的净利润5,564.81万元，同比增长52.04%[114] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额17,833.92万元，同比增长28.30%[114] - 2023年1 - 6月预计营业收入158,062.26 - 160,062.26万元，较上年同期增长10.90% - 12.30%[116] - 2023年1 - 6月预计归属于发行人股东的净利润9,432.19 - 10,432.19万元，较上年同期增长18.34% - 30.89%[116] 股权结构 - 本次发行后美利信控股持股38.97%，余克飞、余亚军分别持有美利信控股70%和15%股份，刘赛春直接持股7.63%，控股股东为美利信控股，实际控制人为余克飞、刘赛春、余亚军[61] - 本次发行后上市前公司股东总数为50333名，前10名股东持股138067680股，占比65.56%[68][69] 发行情况 - 本次公开发行股票5300.00万股，占发行后总股本的比例为25.17%[83] - 本次发行初始战略配售数量为1060万股，占比20%；最终战略配售数量为334.2336万股，占比6.31%[89] - 网上发行最终中签率为0.0284096508%，有效申购倍数为3519.93062倍[90] - 保荐人（主承销商）包销股份数量为261358股，占本次发行数量的比例为0.4931%[91] - 本次发行募集资金总额为171402.00万元，净额为157716.06万元[92] 风险与策略 - 建设期若盈利能力未大幅提高，公司存在净资产收益率和每股收益下降风险[160] - 公司积极推行成本管理，按部门分担成本优化任务以提升利润率[165] 承诺与责任 - 若招股说明书有重大问题影响发行条件，公司将依法回购全部新股，回购价不低于发行价，30个交易日内实施完毕[169] - 控股股东等对招股说明书真实性等承担个别和连带法律责任，若有问题将促使公司回购新股并购回已转让原限售股份[170][171]