发行基本情况 - 本次发行股票数量为5300万股，发行股份占发行后公司股份总数的比例为25.17%，发行后公司总股本为21060万股[33][35][71] - 本次发行价格为32.34元/股，对应融资规模171402万元[31][74][105] - 预计募集资金净额约157716.06万元[75] - 拟上市地点为深圳证券交易所创业板[83] 战略配售情况 - 初始战略配售数量为1060万股，占本次发行数量的20%；最终战略配售数量为334.2336万股，占本次发行数量的6.31%，差额725.7664万股回拨至网下发行[8][9][36][72][89] - 发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量为241.4693万股，占本次发行数量的4.56%；其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份数量为92.7643万股，占本次发行数量的1.75%[8][9][37][86] 申购情况 - 网下申购时间为2023年4月12日9:30 - 15:00，网上申购时间为2023年4月12日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[7][38][40][92][103][114] - 网下投资者获配后在2023年4月14日缴纳认购款[39] - 持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每5000元市值可申购一个申购单位，每申购单位为500股，最高申购量不得超过12500股[42][107][108][111][113] 市盈率情况 - 截至2023年4月6日，“金属制品业（C33）”最近一个月静态平均市盈率为25.26倍[18][64] - 2021年可比上市公司扣非前静态市盈率平均为39.83倍，扣非后为43.01倍；2022年扣非前静态市盈率平均为34.08倍，扣非后为34.65倍[20][21][65][68] - 本次发行价对应2021年经审计扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率为86.89倍，高于行业均值243.98%，高于可比公司2021年扣非后均值102.02%；对应2022年经审阅扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率为39.79倍[22][69] 公司业绩情况 - 2016 - 2021年度公司营业收入年复合增长率为18.59%[22] - 2022年公司营业收入317004.32万元，同比增长38.97%[22] - 2022年归属于母公司所有者的净利润为22391.63万元，同比增长125.44%[22] - 2022年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为17115.10万元，同比增长118.34%[22] 业务情况 - 公司是爱立信通信基站铝合金压铸件国内第一大供应商，华为5G通信基站铝合金压铸件业务前两大核心供应商之一[25] - 公司新能源汽车领域主要客户为特斯拉和比亚迪全球前两大厂商[28] - 2018 - 2021年度及2022年1 - 6月，5G基站结构件收入分别为4241.18万元、23421.99万元、65476.81万元、67565.10万元和55541.53万元，2018 - 2021年复合增长率151.62%，2022年1 - 6月较上年同期增长83.03%[23] - 2018 - 2021年度及2022年1 - 6月，新能源汽车零部件收入分别为8586.48万元、14696.99万元、19920.11万元、34098.32万元和32764.09万元，2018 - 2021年复合增长率58.36%，2022年1 - 6月较上年同期增长157.05%[24]