发行信息 - 拟发行不超过26,230,723股A股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过10,492.29万股[10][32][75][144] - 每股面值1.00元[10] - 拟在深交所创业板上市，发行申请材料尚需经深交所和中国证监会履行相应程序[10][4] - 保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司[10][31] - 本次发行全部为新股，不涉及老股转让[10] 业绩数据 - 2022年资产总额102,498.05万元，2021年为94,170.75万元，2020年为79,043.61万元[43] - 2022年归属于母公司所有者权益90,812.34万元，2021年为80,420.76万元，2020年为67,795.34万元[43] - 2022年资产负债率（母公司）为5.83%，2021年为16.75%，2020年为19.68%[43] - 2022年营业收入71,487.79万元，2021年为78,263.67万元，2020年为59,857.28万元[43] - 2022年净利润12,785.57万元，2021年为13,333.66万元，2020年为9,662.36万元[43] - 2020 - 2022年境外销售收入分别为26894.84万元、41019.15万元和40819.91万元，占主营业务收入比例分别为45.14%、52.72%和57.40%[26][55][72] - 2020 - 2022年公司毛利率分别为37.90%、39.24%和37.55%[63] - 2020 - 2022年末应收账款账面价值分别为16152.88万元、15208.16万元和11799.73万元，占同期总资产比例分别为20.44%、16.15%和11.51%[64] 市场与产品 - 2021年吸附功能材料产品销售量超2,300万平方米，环形压敏电阻销量超15.6亿只[34][35] - 2021年有刷微电机用环形压敏电阻全球市场占有率约为29.4%[39] - 2021年磁胶材料收入6.14亿元，占预测2022年全球市场总额的18%[38] - 吸附功能材料产品最宽可达1,626mm，厚度最薄可达0.08mm，均为行业先进水平[34] - 累计获得授权发明及实用新型专利七十余件，尚处有效期的专利74件[34] - 产品销售区域涵盖中国境内以及欧洲、北美、日本、韩国等全球主要国家和地区[37] 公司架构 - 成立于1998年5月8日，注册资本78692167元，法定代表人为汪小明，控股股东是宁波新莱福企业管理合伙企业（有限合伙），实际控制人是汪小明[31][79] - 行业分类为橡胶和塑料制品业（C29），无在其他交易场所（申请）挂牌或上市情况[31] - 发行人前身是广州新莱福磁电有限公司，股份公司设立时发起人有新莱福管理等8名股东[17][19] 未来展望 - 未来打造“213工程”，涵盖两个产品方向、一个创新平台、三个重点项目[51] 风险与优惠 - 面临行业竞争加剧、贸易摩擦引致出口业务、上游原材料价格波动等风险[54] - 享受15%的企业所得税优惠税率，主要出口产品报告期内享受5%-16%不等的增值税出口退税率[58][59] 股东情况 - 发行前新莱福管理持股36,525,000股，占比46.42%；发行后持股数不变，占比34.81%[144] - 发行前广州易上持股14,392,500股，占比18.29%；发行后持股数不变，占比13.72%[144] - 发行前骏材有限持股7,884,000股，占比10.02%；发行后持股数不变，占比7.51%[144] - 发行前福溢香港持股6,936,000股，占比8.81%；发行后持股数不变，占比6.61%[144] - 本次发行前有3名自然人股东，前桥清持股3562500股占比4.53%，前桥义幸持股2850000股占比3.62%，王小冬持股3260940股占比4.14%[162] - 申报十二个月新增股东为王小冬、宁波磁诚，宁波磁诚合伙人6名，王小冬与发行人其他方无关联关系[165] 子公司情况 - 广州新莱福磁材有限公司2022年度总资产35095.20万元，净资产16287.27万元，营业收入37315.37万元，净利润7464.74万元[116] - 新莱福磁电（宁波）有限公司2022年度总资产3244.09万元，净资产2248.67万元，营业收入5890.24万元，净利润561.03万元[117] - 深圳市磁加科技有限公司2022年度总资产1110.61万元，净资产603.50万元，营业收入4404.55万元，净利润304.93万元[119] - 新莱福磁电（香港）有限公司2022年度合并口径总资产10578.62万元，净资产4005.16万元，营业收入13638.11万元，净利润1248.89万元[121] - 新莱福磁电（越南）有限公司2022年度总资产5443.52万元，净资产4080.90万元，营业收入6828.99万元，净利润1343.31万元[122] - Newlife Magnetics LLC 2022年度总资产3749.37万元，净资产 - 864.26万元，营业收入6695.88万元，净利润 - 76.35万元[124]