发行相关 - 公司拟公开发行不超3000万股，发行后总股本不超12000万股，公开发行股数占比不低于25%[9] - 每股面值1元，原股东不公开发售股份，拟在深交所创业板上市[9] - 保荐人为民生证券，发行采用网下配售和网上申购结合方式[9][40] 业绩数据 - 报告期内前五大客户销售额占比分别为81.16%、62.59%、67.82%和82.39%[33] - 报告期内应收账款账面价值分别为2972.01万元、6103.62万元、12288.08万元和20053.08万元[34] - 报告期内主营业务毛利率为74.08%、67.87%、71.81%和69.19%[36] - 2022年1 - 6月营业收入19,560.23万元，2021年度为23,937.30万元[51] - 2022年1 - 6月净利润8,130.48万元，2021年度为9,452.60万元[51] - 预计2022年1 - 9月营业收入30,000.00 - 33,000.00万元，同比增长89.23% - 108.16%[54] - 预计2022年1 - 9月归属于母公司股东的净利润11,200.00 - 13,000.00万元，同比增长86.72% - 116.72%[54] 市场与客户 - 国内锂电设备涂布模头市场主要竞争者为国外企业[31] - 2019 - 2021年公司主导产品市场占有率分别为19%、21%和26%，本土排名第一[43] - 报告期内公司销售给宁德时代及其子公司金额分别为7624.15万元、3076.30万元、2440.60万元和104.60万元[38] 研发与技术 - 截至招股书签署日，公司拥有12项发明专利、108项实用新型专利等[47] - 报告期内研发投入占比分别为5.56%、6.18%、9.23%和9.22%[49] - 报告期内来自核心技术的收入占比分别为98.78%、92.63%、98.40%和99.47%[49] - 公司涂布模头产品供应链全部国产化，智能类产品国产化率超90%[48] 资产与财务 - 2022年6月30日资产总额75,109.77万元，2021年末为54,032.71万元[51] - 报告期期末存货账面价值分别为2646.39万元、2900.64万元、10131.83万元和13081.51万元[81] - 报告期内存货周转率分别为1.51、1.71、1.04和0.52[82] 未来展望 - 2021 - 2023年新增涂布模头市场容量约15亿 - 45亿元，存量更新市场约5亿 - 15亿元[91] - 募投项目建成后若无法实现预期收益，公司利润可能下滑[84] 股权与重组 - 实际控制人夫妇控制公司股份5608.2861万股，占总股本62.32%[76] - 公司通过重组将深圳莫提尔、深圳博能等纳入业务体系[141] - 2020 - 2022年公司进行多次股权变更与增资[98][125][129] 风险提示 - 租赁厂房有停产风险，疫情蔓延、发行失败等也会影响公司[86][94][95] - 产品开发到市场验证周期一至三年，公司与国外竞争者有差距[88][89]