上市信息 - 公司股票于2023年3月21日在深交所创业板上市[3][7] - 发行后公司总股本109,333,600股，无限售条件流通股23,965,416股，占比21.92%[9] - 发行价73.45元/股，2021年扣非归母净利润摊薄后市盈率35.78倍，低于行业平均43.99倍和可比公司平均73.71倍[10] 业绩数据 - 2021年主营业务收入较上年同期增长46.35%，截至2022年6月底在手订单约为6.57亿元[24] - 2022年1 - 6月，公司营业收入为77354.79万元，较上年同期减少15239.71万元，下降比例为16.46%[25] - 2022年1 - 6月，公司净利润为9722.57万元，较上年同期减少2361.45万元，下降比例为19.54%[25] - 2022年1 - 6月，公司扣非净利润为9256.29万元，较上年同期减少2059.90万元，下降比例为18.20%[25] - 公司预计2022年1 - 9月营业收入区间为118200至119500万元，较2021年同期下降15.11%至16.04%[26] - 公司预计2022年1 - 9月归母净利润区间为13300至15100万元，较2021年同期下降12.09%至22.57%[26] - 公司预计2022年1 - 9月扣非归母净利润区间为13500至15000万元，较2021年同期下降8.43%至17.59%[26] 股权结构 - 中涛投资持股45,000,000股，占本次发行后总股本（未行使超额配售选择权）的41.16%，可上市交易日期为2026年3月21日[34] - 涛涛车业1号资管计划持股2,037,440股，占比1.86%，可上市交易日期为2024年3月21日[34] - 网下发行股份-无限售部分为11,935,916股，占比10.92%；网下发行股份-限售部分为1,330,744股，占比1.22%，可上市交易日期为2023年9月21日[34] - 网上发行股份为12,029,500股，占比11.00%[34] 发行情况 - 本次公开发行27333600股股票，其中23965416股于2023年3月21日起上市交易[30] - 本次发行初始战略配售数量410.0040万股，占比15.00%；最终战略配售数量203.7440万股，占比7.45%[62] - 网上投资者初步有效申购倍数为7,426.36112倍，回拨后网上最终发行数量为1,202.9500万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的47.55%[62] - 回拨后，本次网上发行的中签率为0.0232401397%，有效申购倍数为4,302.90012倍[62] - 网上投资者缴款认购股份数量11,590,934股，缴款认购金额为851,354,102.30元，放弃认购数量为438,566股，放弃认购金额为32,212,672.70元；网下投资者缴款认购股份数量为13,266,660股，缴款认购金额为974,436,177.00元，放弃认购数量为0股[63] - 保荐人包销股份数量为438,566股，包销金额为32,212,672.70元，包销股份数量占本次发行总数量的比例为1.6045%[63] - 本次发行募集资金总额为200,765.29万元，扣除发行费用后募集资金净额为186,521.97万元[63] 未来展望 - 公司拟加快募投项目投资与建设进度，加强募集资金管理[110] - 公司建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制[111] - 公司将不断完善治理结构，加强内部控制[111] - 公司将推进发展战略，增强核心竞争力[111] 其他事项 - 公司控股股东、实控人、董事、高管等作出股份限售、稳定股价、填补回报等多项承诺[76][78][82][97][112] - 曹侠淑债权受让及抵销负债情况，曹马涛及其配偶承担偿债责任[135][136] - 公司承诺招股说明书真实准确完整披露股东信息，不存在股权代持等问题[133]