发行信息 - 本次公开发行股票1900万股，发行后总股份7600万股[8] - 每股面值1元，发行价格35.23元，预计2023年5月19日发行[8] - 发行股票为A股，拟上市深交所创业板，保荐人为光大证券[8] 业绩总结 - 2023年1 - 3月，公司营收15,845.42万元，与2022年同期基本持平[27] - 2023年1 - 3月，归母净利润1,532.58万元，同比减少39.66%[27] - 预计2023年上半年营收35,500 - 38,000万元，同比变动 - 4.62%~2.11%[28] - 预计2023年上半年归母净利润和扣非后净利润同比下降约20%[28] - 报告期内，主营业务毛利率分别为35.09%、32.37%和35.69%[32] - 报告期内，外销收入分别为21,239.78万元、41,011.15万元和41,820.23万元[33] - 报告期内，因汇率波动产生的汇兑净损失分别为412.75万元、172.13万元和 - 1,045.10万元[33] - 报告期内，扣非后加权平均净资产收益率分别为19.30%、19.34%和17.15%[36] 研发与技术 - 截至2023年2月28日，公司已获国内外专利437项，含发明专利32项[41] - 2020 - 2022年，公司研发投入年复合增长率28.24%，不低于15%[54] - 公司掌握多项核心技术工艺，实现无气喷枪泵体自动装配[52] 市场与业务 - 公司采取“ODM + OBM”业务双驱动模式，内外销均衡发展[43] - 报告期内，热风枪系列产品年销量在国内同类企业中居首[47] - 公司进入国际知名企业供应商体系，产品覆盖六大系列、300余种规格[61] 风险提示 - 原材料价格波动、下游客户要求严苛影响公司经营[30][31] - 公司面临创新、核心技术泄密、人才流失等风险[87] 子公司情况 - 截至招股书签署日，公司拥有6家一级子公司、8家二级子公司等[142] - 斯巴达（深圳）2022年净利润 -507.97万元，2021年为13.72万元[143] - 普莱得电器（泰国）2022年营收1123.46万元，2021年为1080.32万元[144] 股权结构 - 发行前实际控制人合计控制公司总股本的89.47%，发行后控制67.11%[93] - 截至招股书签署日，发行人总股本5700万股，拟公开发行1900万股[196]