发行信息 - 本次发行股票数量不超过4,008.00万股，且不低于发行后总股本比例的10%，发行后总股本不超过40,008.00万股[7][39] - 预计发行日期为2023年7月20日[7] - 每股面值为人民币1.00元[7] - 2022年12月31日发行前每股净资产为7.72元，2022年度发行前每股收益为2.35元[39] 业绩数据 - 报告期内营业收入分别为158,501.70万元、164,969.04万元及176,921.91万元，增速放缓[25] - 报告期内医疗器械类产品收入分别为88,031.42万元、92,792.02万元及86,592.64万元，2022年有所下滑[25] - 报告期内化妆品类产品收入分别为70,470.28万元、72,173.39万元及90,317.35万元[25] - 报告期内线上收入分别为46,087.85万元、59,765.14万元及71,855.47万元，占收入比重分别为29.08%、36.23%及40.62%[25] - 2020 - 2022年线上收入同比增速分别为48.84%、29.68%及20.23%，增速放缓[25] - 报告期各期公司线下经销收入分别为112,413.84万元、105,200.27万元及105,054.51万元，占当期营业收入比重分别为70.92%、63.77%及59.38%[27] - 2020 - 2022年公司医疗器械类敷料产品销售收入占比分别为55.54%、56.25%、48.95%，化妆品类功能性护肤品销售收入占比分别为44.46%、43.75%、51.05%[30] - 2022年公司实现营业收入17.69亿元[44] - 2022年资产总额302,584.54万元，2021年为209,367.41万元，2020年为106,491.70万元[52] - 2022年归属于母公司所有者权益278,025.44万元，2021年为193,296.69万元，2020年为55,721.02万元[52] - 2022年资产负债率（合并）为8.12%，2021年为7.68%，2020年为47.68%[52] - 2022年净利润84,728.75万元，2021年为80,580.13万元，2020年为64,783.06万元[52] - 2023年1 - 3月公司实现营业收入37,301.95万元，同比增长5.38%，净利润15,933.26万元，同比变动 - 1.42%[53] - 2023年1 - 6月公司预计营业收入区间为81,000.00 - 88,000.00万元，同比变动 - 0.9%至7.7%[54] 市场地位 - 2021年公司贴片类产品销售额为贴片类专业皮肤护理产品市场第一，占比15.9%；医疗器械类敷料贴类产品占比17.5%，市场排名第一；功能性护肤品贴膜类产品占比13.5%，市场排名第二[42] 研发情况 - 2020 - 2022年研发投入复合增长率222.88%[44] - 2022年度研发投入1542.61万元[44] 财务指标 - 报告期内，发行人综合毛利率分别为76.47%、81.95%及83.07%[70] - 报告期内，公司销售费用分别为26,543.97万元、26,418.51万元及39,020.32万元，销售费用率分别为16.75%、16.01%及22.06%[71] - 报告期各期，公司线上电商平台推广服务费分别为8,526.07万元、16,460.26万元及24,248.18万元，天猫平台各期推广服务费率分别为21.65%、29.16%及31.92%[72] - 报告期内，发行人主营业务产品在线上直销渠道每盒单价分别为70.44元、67.59元及56.97元，线上直销化妆品每盒单价分别为66.34元、58.45元及50.88元[73] - 报告期内，公司在线上直销渠道毛利率分别为82.82%、86.89%及86.74%[74] 公司架构 - 公司注册资本为36,000.00万元[36] - 公司有限公司成立日期为2017年11月28日，股份公司成立日期为2021年3月29日[36] - 截至招股意向书签署日，公司拥有敷特佳、北星药业两家子公司，无其他子公司或分支机构[130] 股权结构 - 本次发行前，公司实际控制人张立国直接控制公司93.81%的股份[66] - 2021年2月哈三联增资后持有敷尔佳5.00%股权[28] - 发行前张立国持股33,772.0000万股，占比93.8111%；发行后持股比例降至84.4131%[146] - 发行前哈三联持股1,800.0000万股，占比5.0000%；发行后持股比例降至4.4991%[146] 重组情况 - 2021年1月12日，敷尔佳有限通过换股收购敷特佳100%股权[107] - 2021年2月敷尔佳有限换股收购北星药业100%股权[113] - 重组标的财务额A资产总额21,335.76、资产净额13,169.17、营业收入41,860.72、利润总额29,289.98，扣除关联交易后对应数据为20,585.76、12,419.17、-、2,982.97，资产重组影响占比分别为24.14%、29.19%、-、5.74%[110] 人员薪酬 - 2022年度董事长兼总经理张立国薪酬72.42万元，未在关联方领取薪酬[199] - 2022年度董事赵庆福薪酬9.95万元，在关联方领取薪酬[200] - 2022年度董事兼副总经理孙娜薪酬194.98万元，未在关联方领取薪酬[200] - 2022年度监事会主席朱洪波薪酬131.63万元，未在关联方领取薪酬[200] - 2022年度副总经理郝庆祝薪酬206.58万元，未在关联方领取薪酬[200] - 2022年度助理总经理兼子公司北星药业总经理潘宇薪酬156.78万元，未在关联方领取薪酬[200] - 2022年度财务负责人邓百娇薪酬126.32万元，未在关联方领取薪酬[200]