上市信息 - 凌玮科技股票于2023年2月8日在深交所创业板上市[4] - 本次发行股份数量为2712.00万股，占发行后总股本的25.00%，发行价格为33.73元/股[92][93] - 发行市盈率分别为35.77倍、40.63倍、47.69倍、54.17倍，发行市净率为2.63倍[95][96] - 最终战略配售数量为456,566股，约占发行数量的1.68%[97] - 回拨后网上发行中签率为0.0252109961%，申购倍数为3,966.52317倍[98] - 保荐机构包销股份数量为201,158股，占总发行数量的比例为0.7417%[99] - 发行募集资金总额为9.147576亿元，净额为8.2072684173亿元[100][103] 业绩数据 - 报告期内营业收入分别为33259.96万元、35019.41万元、40918.66万元和19166.29万元[36] - 扣非后净利润分别为6004.64万元、7326.78万元、7672.18万元和4130.90万元[36] - 报告期内综合毛利率分别为43.90%、37.22%、35.10%和37.54%[36] - 纳米新材料产品毛利率分别为52.93%、45.35%、39.89%和39.60%[36] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为5832.79万元、7009.73万元、7309.40万元和7014.20万元，占营收比例分别为17.54%、20.02%、17.86%和36.60%[34] - 报告期各期末存货账面价值分别为3173.73万元、2851.06万元、3617.47万元和4154.65万元，占流动资产比例分别为8.90%、8.37%、7.99%和8.86%[39] 股权结构 - 发行前实控人控制公司82.01%股份表决权，发行后控制61.50%[32] - 发行前胡颖妮合计持股5335.6565万股，占发行前总股本持股比例65.59%[65] - 发行后胡颖妮持股5075.5565万股，占比46.79%，限售36个月[83] - 公开发行结束后、上市前公司股东户数为30191户，前10名股东持股合计80203033.00股，占比73.95%[84][85] 原材料与采购 - 报告期内向前五大供应商合计采购额分别为11112.52万元、11946.25万元、15030.53万元和5875.49万元，占采购总额比例分别为69.99%、69.39%、67.99%和56.63%[20] - 报告期内采购BYK产品金额占采购总额比例分别为36.28%、36.71%、32.63%和13.52%[21] - 固体水玻璃采购均价从2020年12月1265.49元/吨涨至2022年6月2107.51元/吨，增长66.54%[23] - 浓硫酸采购均价从2020年12月433.63元/吨涨至2022年6月968.92元/吨，增长123.44%[23] 市场与销售 - 报告期内产品境外销售收入分别为2017.13万元、2472.44万元、2927.50万元和3159.53万元，占主营业务收入比例分别为6.06%、7.07%、7.16%和16.51%[24] - 报告期内涂层助剂销售收入分别为9692.28万元、9924.84万元、9989.88万元和2835.40万元[30] 未来展望与策略 - 年产2万吨超细二氧化硅气凝胶系列产品项目建成达产后将提高公司产能[49] - 公司将推进经营战略、完善治理、加强募投管理填补回报[164][165][167] - 公司制定上市后利润分配政策，将严格遵守并执行[173] 风险提示 - 本次发行可能存在上市跌破发行价的风险[13] - 公司募集资金项目建设期内，每股收益和加权平均净资产收益率可能短期下降[14] - 公司专注纳米二氧化硅新材料研发，面临创新和技术人员流失风险[15][17] - 假设原材料采购价在当期基础上涨100%，报告期内净利润大幅减少[23]