上市信息 - 天键股份股票于2023年6月9日在深交所创业板上市[3][41] - 本次公开发行后的总股本为11,624.00万股，公开发行股票数量为2,906.00万股[42] - 本次上市无流通限制及锁定安排的股票数量为27,561,082股，有流通限制或锁定安排的股票数量为88,678,918股[42] 财务数据 - 2022年公司营业收入112,571.26万元，同比降20.20%[16] - 2022年归属于母公司股东净利润6,685.17万元，同比降49.25%[16] - 2022年扣非后归属于母公司股东净利润7,119.16万元，同比降21.08%[16] - 发行价46.16元/股对应的2022年扣非后摊薄市盈率为80.26倍，高于行业均值146.80%，高于可比公司均值48.96%[10] - 2022年公司营业收入增加额约为3457.17万元，汇兑收益2460.50万元，远期外汇合约确认投资及公允价值变动收益合计 - 3765.96万元[17] 客户销售情况 - 2020 - 2022年公司对哈曼集团销售收入分别为78482.25万元、82823.43万元、68732.06万元，占比分别为62.47%、58.71%、61.06%，2022年同比下滑17.01%[20] - 2020 - 2022年公司前五大客户销售收入合计分别为106883.44万元、121324.50万元、90070.75万元，占比分别为85.08%、86.01%、80.01%[21] - 2022年公司对冠捷集团、音珀、海盗船、森海塞尔销售收入同比分别下滑39.51%、82.94%、76.88%、96.86%[26] 市场数据 - 2019 - 2022年全球智能可穿戴设备出货量分别为3.43亿台、未提及、5.34亿台、4.92亿台，2019年较2018年增长140%，2022年同比下降7.7%[27] 股权结构 - 发行后冯砚儒、天键控股、陈伟忠持股数量分别为29044000股、22000000股、17755000股，持股比例为24.99%、18.93%、15.27%[70][72] - 本次发行完成后，赣州敬业直接持有公司8.60%的股份[59] 发行情况 - 本次公开发行募集资金总额为134140.96万元[85] - 发行费用总额为12141.37万元，每股发行费用为4.18元/股，募集资金净额为121999.59万元[86] - 发行后每股净资产为14.82元[87] - 发行后每股收益0.58元/股[88] 承诺与措施 - 控股股东、实际控制人冯砚儒承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托管理首次公开发行股票前已发行股份[108] - 公司承诺上市后三年实行持续、稳定的利润分配政策，兼顾投资者回报与可持续发展[156] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%，现金流好且无重大投资时可加大比例[157]