发行相关 - 本次发行股数为2906万股，占发行后总股本比例为25%，发行后总股本为11624万股[10][48] - 每股发行价格为46.16元，发行市盈率为80.26倍，发行市净率为3.11倍[48] - 募集资金总额为134140.96万元，募集资金净额为121999.59万元[48] 业绩情况 - 2022年营业收入112,571.26万元，同比下滑20.20%；归母净利润6,685.17万元，同比下滑49.25%[27] - 2020 - 2022年对Harman/哈曼集团销售收入分别为78,482.25万元、82,823.43万元、68,732.06万元，2022年同比下滑17.01%[30] - 2020 - 2022年向前五大客户销售收入合计分别为106,883.44万元、121,324.50万元、90,070.75万元[32] 产品销售 - 2022年耳机产品主营业务收入101227.82万元，占比90.32%；其他声学产品主营业务收入10853.78万元，占比9.68%[51] - 2022年头戴式耳机主营业务收入62128.42万元，占比55.43%；TWS耳机30605.16万元，占比27.31%[51] 财务指标 - 2022年资产负债率（母公司）为25.55%，2021年为38.92%，2020年为59.54%[72] - 2020 - 2022年综合毛利率分别为16.87%、17.98%、18.79%[110] - 2020 - 2022年末应收账款账面价值分别为34,776.43万元、21,845.77万元、27,399.71万元[111] 未来展望 - 2023年1 - 3月营业收入27,203.51万元，较2022年1 - 3月增加20.37%[74] - 2023年半年度预计营业收入64,624.97万元，较2022年半年度增长31.15%[75] 研发情况 - 公司最近三年研发投入复合增长率为62.49%，最近一年研发投入为8595.30万元[70] - 2022年研发投入占营业收入的比例为7.64%，2021年为3.49%，2020年为2.59%[72] 市场相关 - 2019 - 2022年全球智能可穿戴设备出货量分别为1.43亿台、3.43亿台、5.34亿台、4.92亿台，2022年同比下降7.7%[35] - 2020 - 2022年公司主营业务收入中外销收入占比分别为87.32%、88.63%、78.98%[38] 公司历史 - 天键有限于2019年12月31日整体变更为天键电声股份有限公司[17] - 2018年公司进行重大资产重组，整合实际控制人控制的相关业务及资产[160] 子公司情况 - 截至招股书签署日，公司有四家境内外全资子公司，如中山天键注册资本6000万元，2022年资产总额20049.29万元[171] - 天键医疗2022年资产总额1816.57万元，营业收入2054.18万元，净利润372.15万元[172][173] 股东情况 - 本次发行前实际控制人直接和间接合计控制公司58.55%股份，发行后降为43.91%[106] - 截至招股书签署日，冯砚儒直接持有公司33.31%股份，其持股54.80%的天键（广州）投资控股有限公司持有公司25.24%股份[170]