发行相关 - 本次发行股数2906万股，占发行后总股本比例25%，预计2023年5月29日发行[8][46] - 拟上市深交所创业板，发行后总股本11624万股[8] - 保荐人是华英证券，保荐费用377.36万元，承销费率按募集资金分档[46] - 发行律师费用542.45万元，发行手续费用5.48万元，信息披露费用376.15万元[47] 业绩情况 - 2022年营业收入112571.26万元，同比下滑20.20%，净利润6685.17万元，同比下滑49.25%[25][87][88] - 2023年1 - 3月营业收入27203.51万元，净利润1909.98万元，较2022年同期分别增加20.37%、43.52%[72][73] - 2023年半年度预计营业收入64624.97万元，较2022年半年增长31.15%，净利润5329.75万元，增长97.00%[74] 客户销售 - 2020 - 2022年对哈曼集团销售收入分别为78482.25万元、82823.43万元、68732.06万元，2022年同比下滑17.01%[28][91] - 2020 - 2022年前五大客户销售收入合计分别为106883.44万元、121324.50万元、90070.75万元[30] - 2022年对冠捷集团、音珀、海盗船、森海塞尔销售收入同比分别下滑39.51%、82.94%、76.88%、96.86%[31][95][132] 产品收入 - 2022年耳机产品主营业务收入101227.82万元，占比90.32%[49] - 2020 - 2022年曾占销售收入比重较大的产品，合计销售收入占比从2020年的52.75%降至2022年的6.47%[25][88] 财务指标 - 2020 - 2022年综合毛利率分别为16.87%、17.98%和18.79%，呈上升趋势[111] - 2020 - 2022年末应收账款账面价值分别为34776.43万元、21845.77万元和27399.71万元[112] - 2020 - 2022年末存货账面价值分别为15465.30万元、13646.12万元和15736.57万元[114] 研发情况 - 2020 - 2022年研发投入复合增长率为62.49%，2022年研发投入为8595.30万元[69] - 最近三年研发投入累计金额为16770.80万元[69] 募集资金 - 本次发行募集资金扣除费用后拟投入项目总投资61145.85万元，拟投入募集资金60000.00万元[78] 风险提示 - 对哈曼集团销售收入占比较高，若合作关系变化将影响经营[91] - 外销收入占比高，若相关国家外贸政策收紧或贸易摩擦加剧，将影响经营[97] 股权结构 - 本次发行前实际控制人冯砚儒直接和间接合计控制公司58.55%股份，发行后持股比例降为43.91%[107] - 公司拥有四家境内外全资子公司和一家控股子公司、一家参股公司[175][181][182]