发行相关 - 本次公开发行股票2700万股，占发行后总股本比例25%，发行后总股本10800万股[8][37] - 每股发行价格67.68元，发行市盈率57.38，发行市净率3.42倍[37][38] - 募集资金总额182,736.00万元，净额165,538.87万元，发行费用总额17,197.13万元[38] - 高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份79.4917万股，占比2.94%，获配金额53,799,982.56元[38][39][41][43] - 中国保险投资基金（有限合伙）战略配售股份147.7541万股，占比5.47%，获配金额99,999,974.88元[39][41] 业绩数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为28,234.92万元、36,944.16万元和44,745.78万元，复合增长率为25.89%[55] - 2022年末资产总额60,004.80万元，归属于母公司所有者权益48,227.60万元，资产负债率（母公司）18.69%，净利润12,937.09万元[58] - 2023年3月末资产总计62,186.45万元，较2022年末增长3.64%；负债合计10,276.47万元，较2022年末下降12.74%；所有者权益合计51,909.99万元，较2022年末增长7.64%[62] - 2023年1 - 3月营业收入12,521.00万元，较上年同期增长3.41%；归属于母公司所有者的净利润3,628.80万元，较上年同期增长9.64%[63] - 2023年1 - 6月预计营业收入26,000.00 - 32,000.00万元，较上年同期变动-3.83%至18.36%[68] 产品与生产 - 安徽昊帆年产100吨HATU、100吨HBTU、100吨TBTU、50吨PyBOP多肽合成试剂项目于2021年6月进入试生产阶段，2022年8月取得《安全生产许可证》[28] - 2021年6 - 12月自产产量为87.02吨，2022年自产产量为203.17吨，自产比例仍较低[28][79] - 公司主要委外加工厂商欣隆药业、明润科技曾因环保、安全生产等事项受处罚[28] - 募投项目“年产1,002吨多肽试剂及医药中间体建设项目”建成后公司自主生产能力将显著提升[103] 股权结构 - 公司控股股东、实际控制人朱勇直接持有公司63.20%的股权，直接和间接共控制公司66.20%的股权[91] - 宁波昊信持有公司486.00万股，占比6.00%[157] - 苏州昊勤持有公司243.00万股，占比3.00%[164] - 发行前朱勇持股5119.20万股，占比63.20%；发行后占比47.40%[168] 公司治理 - 公司董事会由9名董事构成，其中3名独立董事，设董事长1名[181] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1人，设监事会主席1名[181] - 公司高级管理人员共6人，核心技术人员7人[181] 其他 - 公司2018 - 2020年及2021 - 2023年享受高新技术企业所得税优惠[88] - 2021年9月国内众多省份出台限电政策，公司自有生产基地及委外加工厂商受影响[92] - 本次发行若不满足相关条件或出现有效报价等情况可能导致发行失败[105] - 募投项目可能因外部因素导致实施进展不及预期、投资成本高于预算[101]