上市信息 - 公司拟在深圳证券交易所创业板上市，预计发行日期为2023年7月3日[8] - 本次公开发行股票数量为2700万股，占发行后总股数的25%，发行后总股本为10800万股[8] - 保荐人（主承销商）为民生证券股份有限公司[8] 业绩数据 - 2020 - 2022年营业收入分别为28234.92万元、36944.16万元和44745.78万元，复合增长率25.89%[57] - 2022年营业收入44745.78万元，净利润12937.09万元[60] - 2023年1 - 3月营业收入为12521.00万元，较2022年同期增长3.41%，净利润为3628.80万元，增长9.64%[65] - 预计2023年1 - 6月营业收入约为26000.00 - 32000.00万元，净利润约为7200.00 - 9000.00万元[67] 生产数据 - 2021年6 - 12月自产产量为87.02吨，2022年自产产量为203.17吨，自产比例仍较低[28] - 报告期内材料成本占公司当期营业成本的比重分别为81.88%、80.25%和76.65%[81] 市场与合作 - 公司在磷正离子型和脲正离子型多肽合成试剂细分领域市场占有率排名国内第一[55] - 公司与1900余家医药研发及生产企业和科研机构合作，与60余所高等院校及科研机构建立良好关系[55][56] 研发投入 - 2020 - 2022年研发投入分别为2246.03万元、1479.67万元和2226.10万元，累计5951.80万元[57] 股权结构 - 控股股东朱勇直接持有公司63.20%的股权，直接和间接共控制公司66.20%的股权[91] - 发行前朱勇持股5119.20万股，占比63.20%；发行后持股5119.20万股，占比47.40%[168] 风险提示 - 募投项目建成后固定资产折旧将大幅增加，影响公司利润[32] - 公司生产及研发产生的“三废”需合理处置，环保要求提高或不达标会影响经营业绩[33] - 公司主要委外加工厂商曾因环保、安全生产等事项受处罚[28] - 2021年9月多地限电政策影响公司生产效率，若电力供应紧张未缓解，产能或受限[92] - 公司主要采用委外生产模式，存在核心技术泄密风险[94] - 公司产品下游聚焦医药领域，若研发投入不足或技术升级慢，产品销售或受冲击[96] - 公司生产使用危险化学品等，业务规模扩大若不严格执行安全生产制度，有发生事故风险[98] 战略配售 - 本次发行初始战略配售发行数量为540.00万股，占本次发行数量的20.00%[41] - 发行人高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划初始战略配售数量为270.00万股，占本次发行数量的10.00%，认购金额不超过5380.00万元[41] - 其他参与战略配售的投资者初始战略配售数量为135.00万股，占本次发行数量的5.00%，认购金额不超过10000.00万元[41] - 保荐人相关子公司跟投（或有）的初始战略配售数量为135.00万股，占本次发行数量的5.00%[41] 子公司情况 - 安徽昊帆2022年度总资产25750.17万元，净资产10785.92万元，营业收入20044.57万元，净利润3913.82万元[141][142] - 安庆昊瑞升2022年度总资产350.39万元，净资产325.79万元，营业收入659.85万元，净利润225.50万元[144] - 晨欣生物2022年度总资产0.82万元，净资产0.82万元，营业收入为负，净利润 -0.14万元[145][146] - 昊帆进出口2022年度总资产5476.05万元，净资产1097.69万元，营业收入11507.94万元，净利润595.36万元[148]