发行信息 - 公司首次公开发行股份37,150,000股，占发行后总股本比例为25.00%，发行后总股本为148,584,205股[8] - 每股面值为人民币1.00元，预计发行日期为2023年7月4日[8] - 发行股票类型为人民币普通股（A股），拟上市证券交易所为深圳证券交易所[8] - 保荐人（主承销商）为国金证券股份有限公司[8] 业绩数据 - 2018 - 2020年公司营业收入分别为9,638.39万元、18,985.50万元、34,813.16万元，扣非后归母净利润分别为1,640.75万元、6,574.70万元、15,832.54万元[24] - 2021年公司营业收入32,663.01万元，同比下降6.18%；2022年度为34,343.26万元，较上年同期上涨5.14%[26] - 2021年公司销售毛利率降至58.60%，同比下降9.44个百分点；2022年度下降至50.18%，较2021年度下降8.42个百分点[26] - 2021年公司扣非后归母净利润为12,085.38万元，同比下降23.67%；2022年度为9,957.40万元，同比下降17.61%[26] - 2023年1 - 3月营业收入8,776.68万元，较去年同期增长41.41%，净利润2,907.31万元，同比增长42.06%[63][65] - 2023年1 - 6月营业收入预计增长33.48%至56.00%，归属于母公司所有者的净利润预计增长21.92%至44.11%[64][65] 市场情况 - 公司国内细分市场占有率在40%以上，占国内风机集中润滑系统市场份额40%以上[25][58] - 2020年我国新增风电装机容量52.00GW，2021年全国风电新增并网装机47.57GW，陆上风电新增装机容量较2020年下滑37.33%[29] 研发投入 - 2020 - 2022年研发投入分别为1,309.08万元、1,444.78万元、1,795.78万元，最近三年研发投入复合增长率为17.12%[69] - 2022年研发投入占营业收入的比例为5.23%，2021年为4.42%，2020年为3.76%[60] 募集资金 - 本次募集资金净额75,000.00万元，分别用于盘古润滑·液压系统青岛智造中心二期扩产项目40,000.00万元、盘古智能（上海）技术研发中心项目10,000.00万元、补充流动资金25,000.00万元[73] 股权结构 - 发行前实际控制人夫妇直接和间接合计持有67.24%股份，发行后将持有50.43%股份[95] - 邵安仓最终出资比例为43.50%，认缴出资额变为4703.65万元；李玉兰最终出资比例为24.77%，认缴出资额变为2678.9万元[130][144] 子公司情况 - 截至招股意向书签署日，公司拥有3家全资子公司，无参股公司及分公司[180] - 盘古润滑技术（汕头）有限公司2022年总资产67.04万元，净资产66.56万元，净利润19.52万元[180] - 青岛中科海润润滑材料科技有限公司2022年总资产575.79万元，净资产563.19万元，净利润71.71万元[183] - 青岛精益创伟液压技术有限公司2022年总资产59.38万元，净资产52.26万元，净利润 - 43.15万元[185] 资产重组 - 2019年发行人进行同一控制下业务重组瑞恩机械和控股合并精益创伟[162] - 2019年12月邵安美、李彦升分别以30万元、20万元将精益创伟股权转给盘古有限，成盘古有限全资子公司[169] - 2019年12月30日盘古有限与瑞恩机械签订协议，先行支付1000万元收购存货及机器设备[165]