发行信息 - 本次公开发行股票不超1442.0334万股，占发行后总股本比例不低于25%[7] - 每股面值1元，发行价格41.66元/股[7] - 发行日期为2023年12月10日，拟上市深交所创业板[7] - 保荐人（主承销商）为长城证券股份有限公司[7] - 募集资金总额60075.11万元，净额53337.12万元[42] 业绩情况 - 2023年1 - 6月公司收入19420.01万元，同比上升2.05%；归母净利润2386.14万元，同比上升25.54%；扣非归母净利润2345.55万元，同比上升33.81%[34] - 2023年1 - 9月预计营业收入30285.01 - 31920.01万元，同比上升4.22% - 9.84%；预计归母净利润3362.48 - 3643.89万元，同比上升1.17% - 9.63%；预计扣非归母净利润3321.88 - 3603.30万元，同比上升10.03% - 19.35%[35] - 报告期内综合毛利率分别为34.67%、27.61%和25.82%，逐年下降[24] 市场与客户 - 报告期内人工合成石墨散热材料收入占比分别为95.41%、90.60%和81.72%[23] - 报告期内对前五大客户销售金额占比分别为29.69%、32.95%和27.62%[30] - 2021年公司导热材料销售收入4.36亿元，占全国市场比例2.79%[52] 研发与技术 - 截至2022年12月31日，公司拥有专利73项，其中发明专利22项[47] - 报告期内研发费用支出分别为1606.52万元、2735.11万元和2326.91万元，占比分别为5.44%、6.09%和5.51%[56] 公司历史与股权 - 公司成立于2011年6月2日，曾于2016年11月4日在新三板挂牌，2020年3月5日终止挂牌[36] - 公司实际控制人合计控制35.02%股权[90] - 本次发行前总股本4326.10万股，发行后总股本5768.1334万股[41] 风险提示 - 面临产品价格、毛利率下降风险[23][25] - 面临创新、核心技术泄密、核心人员流失风险[26][27][28] 子公司与投资 - 2020年10月收购重庆华碳73.05%股权，交易价格1242.62万元[151] - 2023年8月8日成立广东思泉金属材料有限公司，公司出资比例51%[171] - 2023年9月26日成立思泉金属材料（南通）有限公司，广东思泉金属材料有限公司出资比例80%[172]