上市信息 - 公司股票于2023年7月21日在深交所创业板上市[4] - 本次公开发行3456.3717万股，发行后总股本13825.4866万股，无限售流通股3278.1774万股，占比23.71%[7] - 发行价格为19.50元/股[70] - 发行市盈率分别为29.92倍、33.13倍、39.89倍、44.17倍[72] - 发行市净率2.29倍[73] - 本次发行新股募集资金总额为67399.25万元，扣除发行费用7270.84万元后，募集资金净额为60128.41万元[77] 业绩数据 - 2020 - 2022年营收分别为55440.43万元、67972.84万元、70690.31万元，扣非归母净利润分别为3740.00万元、5035.93万元、6103.88万元[15] - 2021 - 2022年公司燃油车产品收入分别为46060.14万元、46469.36万元，新能源汽车产品收入分别为2719.99万元、4423.65万元[18] - 报告期内新能源汽车产品收入占汽车电子收入比重分别为3.59%、5.01%、7.83%[18] 市场数据 - 2019 - 2022年我国新能源汽车渗透率从4.80%提升至27.25%[17] - 2018 - 2020年中国汽车产量从2780.92万辆降至2522.50万辆，销量从2808.06万辆降至2531.10万辆；2021年同比分别增长3.4%和3.8%；2022年同比增长3.60%和2.24%[20] 技术与客户 - 截至2022年12月31日，公司拥有9项模具设计类、6项模具制造类、29项产品制造工艺核心类及3项自动化产线设计类核心技术[21] - 公司已取得上汽英飞凌等新客户项目定点，上汽英飞凌、均胜均安、中芯绍兴定点产品已于2022年量产[25] 股权结构 - 新加坡天工发行后持股9625.9831万股，占比69.62%，可上市交易日期为2026年7月21日[38] - 陈燕来直接持股4761.9738万股，持股比例45.9246%，通过天工控股间接持有2405.5332万股，通过维科控股间接持有2356.4407万股[42][43] - 张茵直接持股4575.2298万股，持股比例44.1236%，通过天工控股间接持有2311.1985万股，通过维科控股间接持有2264.0312万股[42][43] 风险与措施 - 公司股票上市后社会公众股比例为25%，低于此比例公司存在退市风险[88] - 公司拟采取保证募集资金规范有效使用等多种措施提升盈利能力，降低运营成本[128] 承诺事项 - 控股股东新加坡天工承诺自公司本次发行股票上市交易之日起36个月内锁定股份[96] - 实际控制人自发行人股票上市交易之日起36个月内不转让或委托他人管理首次公开发行股票前的股份[99] - 若招股书等资料有虚假记载等，上市前按申购款加利息退款，上市后5个工作日内回购新股[137]