发行信息 - 本次发行股票4001万股，占发行后公司股份总数10%以上，发行后总股本40001万股[4] - 每股面值1元，发行价格23.97元，发行市盈率45.16倍[4][60] - 发行日期为2023年9月11日，招股说明书签署日期为2023年9月15日[4] - 拟上市深交所创业板，保荐人（联席主承销商）为湘财证券，联席主承销商为国泰君安[4] - 募集资金总额95903.97万元，净额88980万元，发行费用6923.97万元[61] 业绩数据 - 2020 - 2022年营业收入分别为482787.67万元、789922.97万元和876653.16万元[50] - 2020 - 2022年净利润分别为58918.55万元、71317.68万元和20363.80万元[50] - 2023年1 - 6月营业收入389422.73万元，同比降11.32%；归母净利润12105.36万元，降29.27%[83][85] - 预计2023年1 - 9月营业收入620000 - 660000万元，变动 - 4.04%至2.16%；归母净利润13000 - 17000万元，变动 - 36.39%至 - 16.81%[94] 成本与费用 - 报告期内电力、天然气耗用金额分别为5601.08万元、15322.26万元和24771.07万元，占营业成本比例分别为1.41%、2.22%和3.03%[49] - 2022年能源、辅料耗用金额较2021年增长16119.42万元[51][114] - 2022年财务费用较2021年增长5768.39万元[51][115] 项目建设 - 在建项目江西兴南、江西巴顿、广西飞南分别投入6.43亿元、15.04亿元、5.91亿元，合计预算逾30亿元[47][48][122][123] - 江西巴顿获不超8亿元中长期贷款额度，实际贷款5亿元，若2023年12月31日前未取得许可证并投产，须提前结清本息[118] 资质与业务 - 截至招股书签署日，拥有61.5万吨/年危险废物经营许可资质，江西飞南6.5万吨/年许可证正在续期换证[53][116] - 主要从事有色金属类危废处置及再生资源回收利用业务，采购原材料来自多行业[22][46] 风险因素 - 存在铜价下跌致业绩下滑风险，基本库存2.4万吨铜金属有风险敞口[26][27] - 宏观经济下行，上游行业产出废弃物资下降，面临原材料供应不足风险[46] - 危险废物操作不当可能造成安全事故[130] 技术研发 - 形成含铜污泥低能耗生产电解铜等多项工艺技术及多金属回收利用技术[124] 股权结构 - 实际控制人夫妇合计持有并控制公司82.2337%的股份[133] - 截至报告期末，外部投资者持有公司16.24%的股份[140] 政策相关 - “十四五”期间，单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放分别降低13.5%、18%[38][150] - 公司享受15%企业所得税税率优惠，2023年到期[136]