上市信息 - 股票于2023年7月17日在深交所创业板上市[5] - 上市后前5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为20%[10] - 发行后总股本为80,000,000股，无限售条件流通股20,000,000股，占比25.00%[11] 财务数据 - 报告期内研发费用分别为3112.38万元、4284.00万元和3858.31万元，占营收比例分别为3.99%、3.86%和4.08%[21] - 报告期内主营业务成本中原材料占比分别为75.94%、75.53%和73.06%[23] - 报告期内外销收入占比分别为72.22%、77.90%和84.69%[24] - 2020 - 2021年汇兑损失分别为1320.45万元和515.11万元，占利润总额比例分别为16.24%和8.25%；2022年汇兑收益2011.31万元[24] - 2021年扣非归母净利润较2020年下降20.84%[25] - 报告期内营业收入分别为77979.86万元、110916.25万元和94540.29万元，年复合增长率10.11%[25] - 报告期内综合毛利率分别为22.52%、15.02%和16.68%[26] - 2021年度和2022年度，公司归属于母公司所有者的净利润分别为5929.32万元和7351.58万元[40] - 2021年度和2022年度，公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为5248.07万元和7495.47万元[40] 股权结构 - 谢伟明发行后持股2423.52万股，占比30.29%，2026年7月17日可上市；黎柏松持股2328.48万股，占比29.11%，2026年7月17日可上市[34] - 智控、玖润、昭华投资发行后持股比例分别为6.60%、4.88%、4.13%，2024年7月17日可上市[35] - 本次发行后前十名股东合计持股60417609股，占比75.52%[60] 发行情况 - 发行价格为31.59元/股[64] - 发行市盈率分别为25.78倍、25.29倍、34.38倍、33.72倍[66] - 发行市净率为2.73倍[68] - 网上发行2000万股，占本次发行总量的100.00%，中签率为0.0196458813%，有效申购倍数为5090.12543倍[69] - 网上投资者缴款认购19586391股，缴款认购金额为618734091.69元，放弃认购数量413609股，放弃认购金额13065908.31元，保荐人包销股份数量占总发行数量的比例为2.07%[70] - 本次发行募集资金总额为63180.00万元，实际募集资金净额为55585.76万元[71] - 发行费用总额为7594.24万元，每股发行费用为3.80元/股[72][73] - 发行后每股净资产为11.57元/股，发行后每股收益为0.92元[75][76] 风险与承诺 - 消费电子行业技术及产品更新迭代快，下游客户需求变化快，公司可能面临订单减少、被替代风险[20] - 公司承诺采取强化资金管理等措施提高未来回报能力[131] - 公司承诺根据监管后续细则完善填补被摊薄即期回报的措施[132] - 控股股东及实控人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益，积极落实填补回报措施[133] - 全体董事和高管承诺不损害公司利益，薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[134] - 公司承诺执行上市后利润分配政策和分红回报规划，违反承诺将采取补救措施[134] - 控股股东及实控人承诺督促提出利润分配预案，对符合要求预案投赞成票[134][135] - 公司承诺招股书等材料无虚假记载等，若有问题依法回购新股并赔偿投资者[136] - 董事、监事和高管承诺招股书等无虚假记载等，若有问题依法赔偿投资者[140] - 国泰君安证券等中介机构承诺为智迪科技首次公开发行制作、出具的文件无虚假记载等情形，若造成投资者损失将依法赔偿[141][142]