发行相关 - 本次公开发行股份2150.8335万股，占发行后总股本25%，发行后总股本8603.3335万股[6][34] - 预计发行日期为2023年7月24日，拟上市板块为深交所创业板[6] - 保荐人（主承销商）为中信建投证券股份有限公司，保荐费用150万元[6][34] - 发行审计及验资费用934.77万元、律师费用540万元、信息披露费用415.09万元、发行手续费及其他费用4.51万元，印花税税率0.025%[35] 业绩数据 - 报告期内公司营业收入为46442.15万元、54919.09万元、71667万元，年复合增长率24.22%[52] - 报告期内扣非后归母净利润分别为5667.08万元、7525.44万元、15334.66万元，年复合增长率64.50%[52][53] - 2023年1 - 3月公司营业收入21388.94万元，同比增长38.48%，归母净利润4066.67万元，同比增长22.46%[63] - 2023年1 - 6月预计营业收入4 - 4.5亿元，归母净利润8500 - 10200万元，较上年同期变动 - 14.88%至2.15%[64] 业务结构 - 2022 - 2020年CDMO业务收入分别为69274.35万元、52372.91万元、43959.06万元，贸易服务收入分别为2347.52万元、2341.63万元、2309.34万元[39] - 2022 - 2020年含氟类产品收入分别为41753.74万元、35365.13万元、27685.17万元，非含氟类产品收入分别为27520.61万元、17007.78万元、16273.89万元[41] - 2022 - 2020年医药领域收入分别为33279.06万元、28280.61万元、20978.39万元，农药领域收入分别为27525.59万元、20194.65万元、19759.07万元，特殊化学品领域收入分别为8469.70万元、3897.65万元、3221.60万元[42] 研发投入 - 2020 - 2022年公司研发投入分别为2117.22万元、2462.81万元、2599.50万元，合计7179.53万元[46] 市场规模 - 全球医药行业研发投入将由2021年的2241亿美元增长至2026年的3129亿美元，复合年增长率约6.9%[54] - 2016 - 2021年全球医药CDMO市场规模从353亿美元增加至631亿美元，年均复合增长率为12.3%[55] - 2016 - 2021年全球化学药CDMO市场规模从259亿美元增加至420亿美元，年均复合增长率为10.2%[55] - 2025年全球医药CDMO市场规模将达到1246亿美元，全球化学药CDMO市场规模将达到784亿美元[55] - 2017年中国CDMO市场占全球CDMO市场总规模的5.0%，2021年扩大至13.2%，预计2025年将占据19.6%[55] 股权结构 - 发行前公司实控人合计控制公司股权比例70.52%[86] - 发行人股权结构中，金凯中国持股64.88%，启鹭投资持股2.33%，青松投资持股6.10%，蓝区基金持股11.62%等[124] - 发行前公司总股本6452.5万股，发行后总股本8603.3335万股，发行前金凯中国持股4186.3773万股，占比64.88%；发行后持股不变，占比降至48.66%[153] 子公司情况 - 发行人有2家全资子公司金凯医药和金凯美国，2家全资孙公司Kingchem Laboratories和Kingchem Property Holding[125] - 金凯医药2022年总资产3901.17万元，净资产3551.17万元，营业收入0万元，净利润 - 170.39万元[125][126] - 金凯美国2022年总资产34549.60万元，净资产16536.61万元，营业收入53473.12万元，净利润2852.14万元[128] - Kingchem Laboratories 2022年总资产8887.85万元，净资产3541.90万元，营业收入4649.34万元，净利润 - 9.44万元[131] 公司治理 - 截至招股意向书签署日，公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，每届任期三年[180] - 截至招股意向书签署日，公司监事会由3名成员组成，其中1名职工代表监事，每届任期三年[184] - 公司高级管理人员包括总裁等，任期三年可连任[188] 风险提示 - 公司存在收入增长持续性的风险，受宏观经济环境、安全环保政策、客户需求等多因素影响[23] - 公司对单一客户销售收入有波动性，个别客户减少采购可能影响营收和利润[24] - 公司医药领域细分产品收入波动性较大，受客户采购节奏和临床试验进展等因素影响[25] - 国家环保法规变严，公司安全环保投入将持续增加，可能影响经营业绩[26]