发行信息 - 本次公开发行股票6753.0217万股，占发行后总股本15.00%[9][47] - 每股面值1元，发行价格28元，市盈率28.17倍，市净率3.03倍[9][47][48] - 发行日期为2023年8月4日，拟在深交所创业板上市[9] - 保荐人、主承销商为国泰君安证券[9] - 募集资金总额189,084.61万元，净额176,440.75万元[48] 业绩情况 - 报告期各期，扣非归母净利润分别为1,252.33万元、46,280.60万元和44,756.21万元[27] - 报告期各期，主营业务毛利率分别为10.75%、24.30%和18.54%[27] - 2021年营收同比增长179.40%，扣非后净利润同比增长3,595.56%[27] - 2023年一季度归母净利润同比下滑65.66%，未来业绩可能大幅下滑超50%[28] - 2020 - 2022年营收分别为14.27亿元、39.86亿元、63.81亿元[73] 产能数据 - 2020年初至2022年末铜箔产能从1.8万吨/年增至8.5万吨/年，年均复合增长率67.77%[29] - 2022年我国锂电铜箔总产能约60万吨/年[29] 市场与客户 - 公司锂电铜箔4.5μm、5μm极薄产品已批量交付，电子电路铜箔部分产品进入规模试生产[69] - 2022年宁德时代完成协议约定最低采购量比例约85%[41] - 2022年电子电路铜箔收入79882.64万元，占比14.02%；锂电铜箔收入489707.46万元，占比85.98%[61] - 2023年一季度对宁德时代销量同比-12.09%，国轩高科16.67%等[112][113] 研发情况 - 2020 - 2022年研发费用分别为3294.53万元、6766.20万元、11054.41万元[73] - 截至报告期末，拥有已授权发明专利28项、实用新型专利165项，在申请发明专利71项[77] 未来展望 - 2023年1 - 6月预计营收255,000 - 265,000万元，归母净利润6,150 - 7,150万元[100] - 拟将募集资金净额用于28,000吨/年高档电解铜箔建设等项目[125][126]