发行相关 - 拟公开发行股票不超过70,175,439股，不低于发行后总股本的25.00%，发行后总股本不超过280,701,755股[8][37] - 发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份[8] - 每股面值为人民币1.00元[8] - 发行股票类型为人民币普通股（A股）[8] - 拟上市板块为深圳证券交易所创业板[8] - 保荐人（主承销商）为长江证券承销保荐有限公司[8][33] 业绩总结 - 报告期内营业收入分别为98,440.01万元、142,901.18万元和143,919.32万元，扣非归母净利润分别为7,707.67万元、10,641.82万元和9,394.78万元[24] - 2022年第四季度营收和扣非归母净利润分别为32,708.06万元和1,723.85万元，较2021年第四季度分别同比下降31.83%和50.65%[25] - 2023年1 - 3月营业收入28096.81万元，较上年同期下降1909.73万元，降幅6.36%[56] - 2023年1 - 3月归属于母公司股东的净利润1456.97万元，较上年同期增加215.82万元，增幅17.39%[56] - 2023年1 - 6月预计营业收入55000.00 - 63000.00万元，同比变动 - 24.64%至 - 13.68%[57] - 2023年1 - 6月预计归属于母公司所有者的净利润4000.00 - 5000.00万元，同比变动 - 27.56%至 - 9.45%[57] 客户与采购 - 报告期内前五大客户合计销售收入分别为54,753.86万元、103,349.21万元和106,595.42万元，占当期营业收入比例分别为55.62%、72.32%和74.07%[21] - 报告期内对第一大客户终端销售为27,790.68万元、69,737.44万元和58,261.68万元，占当期营业收入比例分别为28.23%、48.80%和40.48%[22] - 报告期内从美国厂商采购原材料占境外采购总量比例分别为38.58%、43.33%和44.74%，占总采购比例分别为10.99%、13.01%和14.28%[23] 财务指标 - 报告期内各期末存货期末账面价值分别为39,710.00万元、60,510.48万元和56,672.24万元，占流动资产比例分别为40.02%、44.92%和48.57%[74][75] - 报告期内各期末应收账款净额分别为28,143.65万元、47,284.14万元和36,697.38万元，占流动资产比例分别为28.36%、35.10%和31.45%[77] - 报告期内主营业务的销售毛利率分别是23.63%、19.05%和19.24%[79] 研发情况 - 2020 - 2022年累计研发投入26469.38万元，不低于5000万元[54] - 2022年研发投入占营业收入比例为7.10%，2021年为5.92%，2020年为7.92%[55] - 截至2022年12月31日公司研发人员数量为400人，占员工总数的26.67%[87] - 截至2022年12月31日，公司及全资子公司拥有24项发明专利、61项实用新型专利、5项外观设计专利和101项计算机软件著作权[89] 股权结构 - 本次发行前，中国广核集团、吉学龙和张学军合计控制公司98.52%股份[27][92][93] - 公司拥有3个员工持股平台股东，众贤成业、众能成业、众才成业承诺自本次发行上市之日起所持公司股份锁定三年[173][182] 子公司情况 - 报告期内公司拥有3家全资子公司，分别是匠能智造、威珀数字、众兴华[144] - 威珀数字2022年末总资产23188.36万元，净资产5056.47万元，营业收入22.77万元，净利润 -818.31万元[145][146] - 众兴华2022年末总资产17447.62万元，净资产16771.50万元，营业收入7182.03万元，净利润5949.18万元[146] 其他 - 公司主营通信电源、新能源电源和工控电源的研发、生产和销售业务，以产品定制研发为重心[41] - 公司产品销售主要采取直销模式，主要客户为S客户、魏德米勒、爱立信等[49] - 2022年深汕工厂新增固定资产20,878.57万元[80] - 公司子公司匠能智造享受的软件企业所得税“二免三减半”优惠将于2023年到期[101] - 公司本次募集资金投资项目包括“研发中心改造提升项目”“企业信息化融合技术改造项目”和“制造中心生产技术改造项目”[96][104]