上市信息 - 公司股票于2023年10月17日在深交所创业板上市，简称“陕西华达”，代码“301517”[5][31] - 创业板新股上市前5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为20%[9] - 创业板股票上市首日可作为融资融券标的，存在价格波动等风险[15] 股本结构 - 发行后公司总股本为10802.67万股，无限售流通股2119.5187万股，占比19.62%[10] - 本次公开发行股份数量为2700.67万股，占发行后总股本的25%[80] - 陕产投本次发行后持股2708.55万股，占比25.07%，可上市交易日期为2024年10月17日[37] 财务数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为63658.21万元、75552.46万元和80216.57万元，业绩总体上升[21] - 2020 - 2022年公司加权平均净资产收益率分别为13.90%、13.24%和11.34%，预计发行后将下降[20] - 发行价26.87元/股对应2022年扣非后摊薄市盈率为48.03倍，高于行业均值48.20%，高于可比公司均值19.36%[13] 战略配售 - 陕西华达员工资管计划战略配售股份数量为131.7454万股，约占发行数量4.88%[34] - 其他参与战略配售投资者最终战略配售股份数量为334.9458万股，约占发行数量12.40%[34] - 战略配售投资者获配股票限售期为12个月，自上市日起算[34] 发行情况 - 本次发行募集资金总额72567.00万元，净额为64687.10万元[89][93] - 发行费用总额7879.90万元，每股发行费用为2.92元/股[92] - 网上发行的中签率为0.0255226654%，有效申购倍数为3918.08608倍[87] 股东承诺 - 控股股东创联集团承诺自上市日起36个月内锁定股份，锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[114][115] - 持股5%以上股东锁定期为自发行人股票上市之日起12个月[116][118][120][121] - 上市后三年若盈利，每年向股东现金分配股利不低于当年合并报表可供分配利润的20%[140]