发行信息 - 本次公开发行股票3505.00万股，占发行后总股本的25%，发行后总股本14017.8204万股[9][46][47] - 每股面值1.00元，发行价格25.75元，发行市盈率44.47倍，发行市净率2.72倍[9][47] - 募集资金总额90253.75万元，净额82505.94万元[47] 业绩数据 - 报告期内营业收入分别为18.79亿元、30.28亿元和23.12亿元[54] - 2022年度营业收入231235.03万元，净利润8942.43万元，研发投入占比3.34% [67] - 2023年1 - 3月营业收入53648.00万元，较上年同期减少7.79%，产品销量增幅10.45% [70] - 2023年1 - 3月净利润1981.21万元，同比下降33.12% [70] - 2023年1 - 6月预计营业收入107072.60 - 118343.46万元，同比变动 - 9.60%至 - 0.09% [72][74] - 2023年1 - 6月预计销量11.22 - 12.40万吨，预计增长10.52%至22.15% [74] - 2023年1 - 6月预计产品销售单价较上年同期下降17.92%左右 [74] - 2023年1 - 6月预计净利润4041.03 - 4466.40万元，同比变动 - 14.26%至 - 5.24% [73] 市场与客户 - 报告期内华东区域销售收入占比分别为51.86%、54.99%和55.56%[28][88] - 报告期内退出客户数量分别为235家、248家及326家，以小型客户为主[40][89] 技术与研发 - 开发5项废水治理技术，超95%废水可循环使用[58] - 投资建设2套废气处理装置[59] - 报告期内核心技术产品收入占比分别达99.80%、99.38%和99.63%[60] - 最近三年研发投入分别为6120.77万元、9193.53万元和7712.79万元[66] - 截至招股说明书签署日，已取得28项发明专利、22项实用新型专利和1项非专利技术[63] 风险提示 - 面临市场竞争加剧、核心技术人员流失、工艺技术更新换代等风险[27][29][30] - 存在环境保护、安全生产、能耗双控政策等风险[31][32][38] 股权结构 - 发行前实际控制人合计控制79.07%的表决权[104] - 长顺集团直接持有公司6226.6851万股股份，占比59.23%，合计持有59.28%股份[162] 子公司情况 - 拥有思百舒、美洲子公司2家全资子公司和贝尔特福1家控股子公司，2020年处置科福兴新材料[139] - 2022年思百舒新材料总资产464.92万元，净资产448.13万元，营业收入34120.88万元，净利润16.93万元[142] - 2022年贝尔特福总资产285.49万元，净资产106.10万元，营业收入1347.03万元，净利润23.09万元[146]