发行信息 - 本次发行人民币普通股（A股）4116.00万股，占发行后股份总数25.07%，发行后总股本16416.00万股[8] - 每股面值1.00元，发行价格20.93元，预计2023年7月17日发行，拟上市深交所创业板[8] - 保荐人（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司[8] - 募集资金总额8.614788亿元，净额7.374854亿元[52] 业绩数据 - 2020 - 2022年营业收入分别为52795.23万元、64530.58万元和75155.52万元，年均复合增长率19.31%[71] - 2020 - 2022年归属于母公司股东的净利润分别为8740.07万元、9747.33万元和10058.29万元，年均复合增长率7.28%[71] - 2022年营业收入75155.52万元，同比增长16.46%；归母净利润10058.29万元，同比增长3.19%；扣非归母净利润8995.29万元，同比增长13.69%[30] - 2023年1 - 3月营业收入10347.77万元，同比增长40.76%；归母净利润398.74万元，同比增长92.30%；扣非归母净利润351.07万元，同比增长5911.47%[36] - 预计2023年1 - 6月营业收入31500.00 - 35000.00万元，同比增长18.53% - 31.70%[46] - 预计2023年1 - 6月归母净利润3030.00 - 3700.00万元，同比增长12.67% - 37.59%[46] - 预计2023年1 - 6月扣非归母净利润2030.00 - 2700.00万元，同比增长15.75% - 53.95%[46] 业务结构 - 主营业务包括二次供水、污水处理业务，逐步开展智慧管理平台研发与搭建[53] - 2022年二次供水业务收入29511.55万元，占比39.59%；污水处理业务收入45036.09万元，占比60.41%[62] 研发情况 - 2020 - 2022年研发投入分别为1610.79万元、2139.27万元及2349.65万元，年均复合增长率20.78%[69] - 2022年研发投入金额2349.65万元，占营业收入比例3.13%[69][74] 客户与市场 - 报告期内主营业务收入中安徽地区占比分别为52.97%、51.66%和80.64%[25][84] - 报告期各期前五大客户营业收入占比分别为56.19%、60.91%和64.11%[26][85] 财务指标 - 报告期各期末应收账款余额占当期营业收入比例分别为45.44%、51.95%和50.09%[27][86] - 报告期内主营业务毛利率分别为35.17%、32.42%和33.51%[29][88] - 报告期内公司资产负债率（合并口径）分别为56.50%、57.03%和60.68%[92] - 报告期内公司经营活动现金流量净额分别为 - 1497.87万元、1261.86万元和 - 5923.43万元[94] 股权结构 - 发行前邓帮武持股5610.0000万股，持股比例45.61%；发行后持股比例降为34.17%[194] - 发行前闵长凤持股1200.0000万股，持股比例9.76%；发行后持股比例降为7.31%[194] - 发行前安徽昊禹持股1200.0000万股，持股比例9.76%；发行后持股比例降为7.31%[195] 子公司情况 - 公司共有1家全资子公司、3家控股子公司、1家参股子公司[165] - 2022年末长丰舜禹总资产30536.20万元，净资产5205.56万元，营业收入2296.91万元，净利润30.55万元[167] - 2022年末陕西舜禹总资产26246.77万元，净资产6241.62万元，营业收入638.99万元，净利润 - 176.15万元[168]