发行信息 - 本次拟发行股票4116.00万股，占发行后股份总数25.07%，发行后总股本16416.00万股[9] - 预计发行日期为2023年7月17日，招股意向书签署日期为2023年7月7日[9] - 承销费用按“最终实际募集资金总额×10.80%”计算，且不低于5980.00万元[53] 业绩数据 - 2020 - 2022年研发投入年均复合增长率为20.78%，营业收入年均复合增长率为19.31%，归母净利润年均复合增长率为7.28%[69][71] - 2022年公司营业收入75155.52万元，同比增长16.46%；归母净利润10058.29万元，同比增长3.19%；扣非归母净利润8995.29万元，同比增长13.69%[31] - 2023年1 - 3月公司营业收入10347.77万元，同比增长40.76%；归母净利润398.74万元，同比增长92.30%；扣非归母净利润351.07万元，同比增长5911.47%[37] - 经初步测算，2023年1 - 6月公司预计营业收入31500.00 - 35000.00万元，同比增长18.53% - 31.70%[47] 业务结构 - 二次供水业务报告期内收入占比分别为44.70%、43.79%和39.59%，污水处理业务报告期内收入占比分别为55.30%、56.21%和60.41%[61] - 公司污水处理业务侧重于农村污水治理领域，采用PC、EPC、PPP等项目工程方式[58] 研发情况 - 截至2022年12月31日，公司已获得发明专利16项，实用新型专利161项，软件著作权85项[70] - 公司主导或参与编制国家、行业、团体标准共16项[70] 股权结构 - 邓帮武直接持有公司45.61%的股份，并通过安徽昊禹间接控制公司9.76%的股份，邓帮武、闵长凤夫妇直接和间接合计控制公司65.12%的股份[174] - 发行前公司总股本12300万股，发行后为16416万股，发行后社会公众股东持股4116万股，占比25.07%[197] 子公司情况 - 公司有1家全资子公司、3家控股子公司、1家参股子公司[165] - 长丰舜禹2022年度总资产30536.20万元、净资产5205.56万元、营业收入2296.91万元、净利润30.55万元[165][167] 风险提示 - 公司污水处理设备产能利用率相对较低，规模效应尚不明显，新项目开拓具有不确定性[32][33] - 公司面临创新、行业外部发展、竞争加剧等与行业相关的风险[102] - 募投项目实施存在风险，可能影响预期效益[110]