发行信息 - 本次拟公开发行股票不超过2359.00万股，占发行后总股本比例不低于25%[89][163] - 发行后总股本为9431.1768万股[28] - 预计发行日期为2023年8月21日[8] - 保荐人（主承销商）为海通证券股份有限公司[8][15] - 保荐费用为169.81万元，承销费用为募集资金总额的7.08%且不低于3113.21万元[29] 业绩数据 - 2020 - 2022年营业收入分别为79,266.00万元、129,038.14万元及161,369.39万元，复合增长率为42.68%[37][47] - 2023年1 - 6月营业收入78,488.00万元，较上年同期增长39.17%[51] - 2023年1 - 6月归属于母公司股东的净利润11,590.42万元，较上年同期增长111.70%[51] - 预计2023年1 - 9月营业收入145,815.02 - 162,815.02万元，同比增长24.89% - 39.45%[57] - 报告期内对前五名客户销售金额分别为57,347.91万元、88,090.72万元及105,016.84万元，占当期营业收入比例分别为72.35%、68.27%及65.08%[21][80] 财务指标 - 2022年12月31日发行前每股净资产为2.99元[28] - 2022年度资产负债率（合并）59.95%[50] - 报告期各期末应收账款账面余额分别为21,808.68万元、30,730.03万元及42,923.68万元，占期末资产总额比例分别为16.65%、21.48%及23.41%[22][72] - 报告期各期末应收票据及应收款项融资账面余额合计分别为17,949.67万元、27,020.56万元及23,968.20万元，占期末资产总额比例分别为13.70%、18.89%及13.07%[22][72] - 报告期各期汇兑损失分别为585.97万元、269.77万元、 - 1,240.99万元[74] 业务结构 - 2022年HVAC/R领域收入140,512.65万元，占比87.24%；新能源汽车热管理系统领域收入17,046.88万元，占比10.58%；工业伺服驱动及控制系统领域收入3,504.54万元，占比2.18%[32] - 应用于暖通空调及冷冻冷藏设备领域的变频驱动器及系统控制器销售收入占当期主营业务收入比例分别为90.71%、89.09%及87.24%[83] - 商用空调系统控制器及变频驱动器主营业务收入占比分别为52.07%、49.28%及50.04%[82] - 新能源汽车热管理系统领域业务报告期各期销售收入分别为2,195.04万元、8,661.06万元、17,046.88万元，占比分别为2.77%、6.72%、10.58%[79] - 工业伺服驱动及控制系统领域业务报告期各期销售收入分别为5,164.53万元、5,407.09万元、3,504.54万元，占比分别为6.52%、4.19%、2.18%[79] 研发情况 - 公司拥有发明专利53项[31] - 最近三年研发费用分别为5,875.25万元、6,841.51万元及7,762.78万元，累计研发投入金额为20,479.54万元[37] 市场扩张与并购 - 2021年1月，公司收购控股子公司儒竞艾默生40.00%少数股权，收购后更名为儒竞智控[117] - 募投项目“新能源汽车电子和智能制造产业基地”计划新增HVAC/R、新能源汽车热管理系统、工业伺服驱动及控制系统领域达产年产能610万套、180万套、30万套[61] 股权结构 - 发行前实际控制人合计控制公司63.50%表决权，发行后降至47.63%[71] - 海通创新持有发行人3.56%的股权[27] - 雷淮刚控制公司26.08%的股份，为公司控股股东[146] - 发行前雷淮刚持股1628.7850万股，占比23.03%；发行后持股1628.7850万股，占比17.27%[163] - 发行前前十名股东合计持股54909100股，占比77.65%[164] 公司治理 - 截至招股意向书签署日，公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名[171] - 公司现任董事任职期限从2021年1月至2024年1月[171] - 截至招股意向书签署日，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[178] - 公司现任监事任职期限从2021年1月至2024年1月[178] - 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书[183]