发行信息 - 公司本次公开发行股票2457.67万股，发行后总股本为9830.67万股，公开发行股票总量占比25%[9] - 预计发行时间为2023年3月8日，拟上市板块为深交所创业板[9] - 保荐人（主承销商）为长江证券承销保荐有限公司[9] 业绩数据 - 报告期内主营业务毛利率分别为16.78%、15.42%和17.72%[30] - 报告期内境外销售收入分别为48375.72万元、60314.30万元和51718.04万元，占比分别为75.38%、78.24%和77.80%[32] - 2022年营业收入66660.35万元，净利润6994.74万元[59] - 2023年一季度营业收入17211.18万元，净利润1391.18万元[64] - 2023年1 - 6月预计营业收入37000 - 39000万元，净利润3400 - 3600万元[69] 产品与市场 - 公司主要产品销售以外销为主，销往全球70多个国家和地区[46] - 微耕机、田园管理机等产品销量自2018年连续四年位列全国第一[45] - 2022年山地丘陵农业机械收入39531.13万元，占比59.46%[41] 技术研发 - 截至2023年5月9日，公司共获得授权专利132项，其中发明专利11项[48] - 发动机多重过滤进气净化技术滤清效果提升50% - 70%，寿命提升50%以上[49] - 直连微耕机的常开离合技术使耕刀2秒内从最大旋转速度停止[48] 股权结构 - 发行前夏峰和严华合计持有93.85%股权，控制92.23%股份表决权[91] - 发行后夏峰持股占比35.28%，严华持股占比33.89%[176] 子公司情况 - 截至招股意向书签署日，公司拥有3家全资控股子公司威马新能源、威马农机（无锡）及诺威斯动力[128] - 威马新能源2022年净利润6.56万元，威马农机（无锡）2022年净利润54.90万元[129][131] 募集资金 - 本次募集资金拟投资项目投资总额35087.50万元，全部用于主营业务相关项目[74] 公司治理 - 公司董事共7人，其中独立董事3人[185] - 公司有3名监事，其中职工代表监事1名[191] - 公司有6名高级管理人员，核心技术人员共3名[194][199]