发行基本信息 - 本次拟公开发行股票数量11,846.00万股，公开发行后总股本78,885.1223万股，公开发行股份占比约15.02%[28] - 初始战略配售发行数量为592.30万股，占本次发行数量的5.00%[29] - 回拨机制启动前，网下初始发行数量为9,003.00万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%[29] - 回拨机制启动前，网上初始发行数量为2,250.70万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%[29] 时间安排 - 初步询价时间为2023年9月13日9:30 - 15:00[8] - 网下询价前一工作日（2023年9月12日）上午8:30至初步询价日（2023年9月13日）上午9:30前，网下投资者提交定价依据并填报价格或区间[8][11] - 参与网下询价投资者2023年9月12日中午12:00前提交资产证明材料[11] - 2023年9月18日组织网上路演，刊登《发行公告》公布网下投资者报价等信息[32][35] - 2023年9月19日网下和网上发行申购，网下9:30 - 15:00，网上9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[21] - 2023年9月21日16:00前，网下投资者缴纳新股认购资金，网上投资者日终确保足额认购资金[21][22] - 2023年9月25日刊登发行结果公告[107] 投资者要求 - 参与初步询价的科创和创业等主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金，2023年9月11日前20个交易日日均市值应为1000万元以上[18] - 其他参与初步询价网下投资者及其管理的配售对象，2023年9月11日前20个交易日日均市值应为6000万元以上[19] - 网上投资者持有1万元以上深交所非限售A股股份和非限售存托凭证市值，可在2023年9月19日参与网上申购，每5000元市值可申购500股[20] - 网下投资者拟申购金额原则上不得超2023年8月31日总资产与询价前总资产孰低值，成立不满一月以2023年9月6日产品总资产计算[10] 报价与申购规则 - 同一网下投资者不同报价不得超过三个，且最高报价不得高于最低报价的120%[9] - 网下申购价格最小变动单位为0.01元，初步询价阶段网下配售对象最低拟申购数量为100万股，拟申购数量最小变动单位为10万股，每个配售对象拟申购数量不得超过4,500万股[9] - 初步询价结束后，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的拟申购量为所有网下投资者拟申购总量的1%[14] - 发行人和保荐人确定的有效报价网下投资者家数不少于10家[14] 限售与回拨机制 - 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者获配股票数量的10%限售6个月，90%无限售期[17] - 网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自上市之日起即可流通[43] - 网上投资者初步有效申购倍数未超过50倍不启动回拨机制；超过50倍且不超过100倍（含），回拨比例为扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的10%；超过100倍，回拨比例为20%[99] - 回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的70%[99] 其他要点 - 本次发行不采用超额配售选择权[36] - 本次发行通过初步询价直接确定发行价格，不再进行累计投标询价[42] - 保荐人相关子公司跟投初始股份数量为592.30万股，占本次发行数量的5.00%[50] - 保荐人相关子公司获配股票限售期为24个月，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起计算[55] - 私募投资基金需在2023年9月12日中午12:00前完成管理人登记及产品备案，管理人管理产品总规模近两季度均需达10亿元以上，近三年至少有一只存续期两年以上产品[59] - 当网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，公司将中止发行[22]