公司上市信息 - 公司股票于2023年10月11日在深交所上市[4] - 创业板新股上市前5个交易日不设涨跌幅限制，其后为20%[7] - 本次公开发行后公司总股本为6亿股，本次公开发行9000万股，占发行后总股本比例为15%[28][29] 财务数据 - 2019 - 2022年营业收入分别为422,744.03万元、283,670.71万元、415,111.27万元和553,921.47万元[19] - 2020 - 2022年公司分别实现归属于母公司股东净利润2.512814亿元、3.101878亿元和7.076970亿元[32] - 2022年中集安瑞科总资产2,221,447.40万元，净资产952,750.70万元，营业收入1,960,176.10万元，净利润108,493.80万元[44] 股权结构 - Win Score、珠海紫琅、珠海鹏瑞森茂发行后持股比例分别为76.50%、4.36%、4.14%[31] - 中集香港直接及间接持有中集安瑞科合计67.60%的股权[37] - 中集集团持有中集香港100%的股权[37] 股份限售 - 网下发行部分10%股份限售6个月，数量为549.3582万股，约占网下发行总量10.01%，约占本次公开发行股票总量6.10%[30] - 珠海紫琅平台锁定期为公司首次公开发行股票并上市之日起36个月[78] - 珠海鹏瑞森茂平台锁定期为公司首次公开发行股票并上市之日起12个月或自本企业取得中集安瑞环科股份之日起36个月内（二者按孰晚之日为准）[78] 发行情况 - 本次发行价格为24.22元/股，每股面值为1.00元[91][92] - 本次发行市盈率按不同计算方式分别为17.45倍、15.48倍、20.53倍、18.21倍[93] - 本次发行市净率为3.19倍[94] 募集资金 - 本次发行募集资金总额217,980.00万元，扣除发行费用（不含增值税）15,152.66万元后，净额为202,827.34万元[98] - 发行费用（不含增值税）合计15,152.66万元，其中承销及保荐费13,374.60万元、审计及验资费1,075.47万元、律师费207.55万元、信息披露费用419.81万元、发行手续费及其他费用75.23万元[101] 未来展望 - 未来公司营业利润可能下滑，乃至上市当年同比下滑50%以上[21] - 发行募集资金用于多个项目，公司将推进项目实施提高资金效率[152] 利润分配 - 公司A股上市后未来三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[165] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[165] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[165]