发行相关 - 公司拟公开发行不超16,500万股，占发行后总股本比例不低于10%，发行后总股本不超67,500万股[10][39] - 每股面值1元，股票类型为A股，拟在深交所创业板上市[10] - 保荐人、主承销商为中信证券[10] - 发行采用网下询价配售与网上定价发行相结合等方式[39] 业绩数据 - 2019 - 2022年公司营业收入分别为422,744.03万元、283,670.71万元、415,111.27万元和553,921.47万元[31] - 2022年营业收入553,921.47万元，净利润68,941.34万元[52] - 2022年标准不锈钢液体罐箱收入311,086.21万元，占比59.76%[45] - 2023年1 - 3月营业收入141,865.46万元，同比增加16.25%[57] - 2023年1 - 3月净利润22,321.56万元，同比增加72.71%[57] - 预计2023年1 - 6月营业收入23.85 - 26.29亿元，同比减少11.28% - 2.20%[60] - 预计2023年1 - 6月净利润3.22 - 3.48亿元，同比减少0.64% - 增加7.33%[60] 市场与客户 - 罐式集装箱细分领域全球市场份额超50%，连续多年排名世界第一[44] - 报告期内境外销售金额分别为190,264.50万元、328,189.80万元和473,469.75万元，占比分别为74.11%、86.52%和90.05%[29][92] - 报告期内主要新增客户包括Mexichem Fluor等[50] 研发与专利 - 截至2022年12月31日，公司形成专利授权273项，研发人员373位[48] 未来展望 - 未来无法排除公司上市当年营业利润同比下滑50%以上的可能[32] 收购与重组 - 2020年公司收购南通环科85.71%股权、中集绿建70%股权、嘉兴赛维30%股权、Burg Service 100%股权、CTES 100%股权，转让南通能源100%股权[121][124][125][126][128][129] - 本次重组规模占发行人相关财务指标未超50%，不构成重大资产重组[130] 其他 - 公司成立于2003年8月14日，注册资本51,000万元[36] - 2020年10月公司与中集集团签署《商标使用许可合同》[34] - 截至招股书出具日公司存在8,872平方米建筑未取得产权证[35] - 募集资金拟使用100,000万元，用于多个项目，总投资106,818.23万元[64]