发行信息 - 兴业证券担任公司2023年向特定对象发行A股股票的保荐机构[4] - 本次向特定对象发行不超过44,335,168股A股股票[12] - 发行对象不超过35名，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[61][63][66] - 发行完成后，发行对象认购股份6个月内不得转让[68] - 募集资金不超过63,700.00万元，扣除费用后用于星云储能项目和补充流动资金[58][75] 财务数据 - 2024年1 - 6月营业收入56,126.67万元，净利润 - 4,125.41万元[26] - 2024年6月30日资产总额232,317.40万元，负债总额149,978.28万元，所有者权益82,339.12万元[24] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为30393.71万元、60039.18万元、64576.71万元和57247.15万元[95] - 报告期内公司综合毛利率分别为44.88%、27.78%、27.69%和31.50%[93] - 最近一年公司对前五大客户销售收入为53704.54万元，占营业收入比例为59.23%[99] 股权结构 - 公司注册资本为147,783,896元[18] - 截至2024年6月30日，无限售条件流通股份106,189,439股，占比71.85%；有限售条件流通股份41,594,457股，占比28.15%[19] - 截至2024年6月30日，李有财持股22,124,190股，占比14.97%；刘作斌持股16,782,152股，占比11.36%；江美珠持股16,552,934股，占比11.20%[19] - 截至2024年6月30日，控股股东、实际控制人合计持有公司38906342股，合计质押15795384股，质押股份占其所持公司股份的40.60%，占公司总股本的比例为10.69%[105] 行业数据 - 2023年全球新能源汽车销量达1465.3万辆，同比增长35.4%，预计2025年和2030年将分别达2542.2万辆和5212.0万辆，2030年渗透率超50%[112] - 2023年中国新能源汽车产销量分别为958.7万辆和949.5万辆，同比增长35.8%和37.9%，市场占有率达31.6%[112] - 2023年中国电力储能锂电池出货量达167GWh，同比增长81.5%，中国储能锂电池出货量达206GWh，同比增长58%，全球储能锂电池出货量为225GWh，同比增长50%[114] - GGII预计2025年全球储能电池出货量超500GWh，2030年达2300GWh[114] 其他信息 - 公司于2023年12月28日通过高新技术企业重新认定，有效期三年，优惠期内按15%的税率缴纳企业所得税[90] - 公司是工信部颁发的第一批“国家级专精特新小巨人”，是全国汽车标准化技术委员会成员[110] - 公司参与起草4项锂电池检测国家标准并发布实施，获国家科技进步二等奖等多项荣誉[111] - 募集资金投资项目存在实施、产能消化等风险[82][83][84][85][86][87] - 公司业务受宏观经济、行业周期、税收政策、市场竞争等因素影响[88][90][91][92]