发行情况 - 发行数量为26,649,746股[5] - 发行价格为7.88元/股[5] - 募集资金总额为209,999,998.48元[5] - 募集资金净额为207,416,366.65元[5] - 新增股份限售期为18个月[6] - 发行对象为控股股东华翔实业，获配股数26,649,746股[19] - 本次发行构成关联交易，但发行后无新增关联方[29] 时间节点 - 2024年1月31日发行方案获上交所审核通过[17] - 2024年7月24日获中国证监会注册批复[18] - 2024年9月23日公司及主承销商报送文件启动发行并发出《缴款通知书》[19] - 2024年9月25日主承销商指定账户收到认购资金[25] - 2024年9月26日发行人完成发行[25] - 2024年10月15日新增股份完成登记托管及限售手续[26] - 2024年10月15日，中国结算上海分公司完成证券变更登记[34] 公司信息 - 公司为山西华翔集团股份有限公司，上市地为上交所，代码603112.SH[12] - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），面值1元/股[15] 股权结构 - 2024年6月30日发行前，总股本437,170,317股，前十大股东持股占比78.93%[38] - 发行新增股份登记后，前十大股东持股占比80.14%，限售26,649,746股[39] - 发行前有限售条件股份占比0.08%，发行后占比5.83%[42] - 发行前无限售条件股份占比99.92%，发行后占比94.17%[42] 财务数据 - 2024年6月30日资产总额为540,951.25万元，2023年末为529,154.99万元[48] - 2024年1 - 6月营业收入为193,034.18万元，2023年为326,351.35万元[51] - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额为25,423.55万元，2023年为28,819.91万元[53] - 2024年1 - 6月流动比率为4.22倍，2023年度为3.71倍[54] - 2024年1 - 6月资产负债率（母公司）为44.77%，2023年度为45.63%[54] - 2024年1 - 6月销售毛利率为21.42%，2023年为23.94%[56] - 2024年1 - 6月应收账款周转率为2.04，2023年度为3.79[55] 资金用途 - 募集资金净额用于补充流动资金及偿还银行贷款，主营业务不变[44] 其他 - 国泰君安推荐公司向特定对象发行股票上市[62] - 自发行获证监会同意注册至公告书刊登前，无重大影响事项[66]