交易基本信息 - 公司拟发行股份及支付现金购买新通达75%股份，交易价格24750万元[19] - 各交易对方的股份、现金支付比例为70%股份、30%现金[19] - 募集配套资金金额不超过8500万元，发行对象不超过35名特定对象[29] 评估数据 - 2023年9月30日评估基准日，新通达评估结果33159万元，增值率111.59%[23] - 2024年6月30日加期评估基准日，新通达100%股权评估值33609万元，较2023年9月30日增加450万元[23] 业绩数据 - 2024年6月30日，交易后资产总计199618.16万元，变动率42.14%；负债合计56794.06万元，变动率153.85%[36] - 2024年1 - 6月，交易后营业收入61637.17万元，变动率51.43%；利润总额7309.02万元，变动率19.38%[36] - 2023年度，交易后资产总计199203.22万元，变动率46.67%；负债合计60038.77万元，变动率196.86%[36] - 2023年度，交易后营业收入102192.17万元，变动率79.27%；利润总额10366.85万元，变动率29.63%[36] 业绩承诺与补偿 - 标的公司2024 - 2026年度承诺净利润分别不低于2671.61万元、2868.83万元、3483.33万元[55] - 业绩补偿情形包括未达承诺净利润一定比例[57] - 业绩补偿义务人优先以股份补偿，不足则现金补偿[57] 市场与行业数据 - 2012 - 2017年我国汽车产销量年均复合增长率分别为8.53%、8.39%[100] - 2023年我国汽车产量和销量同比增长11.6%和12.0%[100] - 预计2025年乘用车汽车电子成本在整车成本中占比有望达到60%[101] - 2017 - 2021年我国汽车电子市场规模年均复合增长率为8.56%，预计2026年有望达1486亿美元[102] 交易进展与影响 - 本次交易已获公司多届董事会等审议通过，尚需深交所审核及证监会注册等[38][39] - 交易完成后公司将向汽车电子行业拓展[32] - 本次交易收购新通达75%股份新增商誉金额为8680.36万元[87]