公司基本信息 - 公司注册资本为5,049,861.11万元人民币[11] - 公司所属行业为电力、热力生产和供应业，主营核电站建设、运营、管理及电力销售等[62][142] 人员与项目进程 - 保荐代表人吉余道和吴昊有8年投资银行工作经验，项目协办人邹琳有5年相关业务经验[6][7][8] - 2024年8月18日项目组提质控评审申请，8月28日质量控制部出具意见，9月13日开展问核工作，9月23日内核评审会议通过发行申请[14][15][16][17][20] 财务业绩 - 2021 - 2023年度，公司归母净利润分别为97.614885亿元、97.685848亿元及106.128508亿元[32][41] - 2021 - 2024年6月末，公司资产负债率分别为62.27%、61.39%、60.19%及59.82%[43] - 2021 - 2024年1 - 6月，公司经营活动现金流净额分别为349.111013亿元、313.684085亿元、331.198943亿元及127.890047亿元[43] - 2021 - 2023年，公司加权平均净资产收益率分别为9.98%、9.44%和9.66%，近三年平均为9.69%[46] 募集资金 - 本次发行可转债募集资金不超过49亿元，净额用于广东陆丰核电站5、6号机组项目[32][34][35][57][60][62] 用户数据 - 2021 - 2024年1 - 6月，公司向前五大客户销售金额分别为788.98亿元、798.82亿元、808.59亿元和379.18亿元，占比分别为97.79%、96.45%、97.95%和96.30%[102] 未来展望 - 预计到2035年我国核能发电量在总发电量的占比将达10%，相比2022年翻倍[144] 运营数据 - 2024年1 - 6月公司管理的核电站总上网电量为1060.10亿千瓦时，占全国核电机组上网电量的53.03%[143][146][147] - 截至2024年6月30日，公司管理28台在运核电机组和10台已核准待FCD及在建核电机组，装机容量合计43814兆瓦，占全国核电总装机容量的43.48%[146] - 2024年1 - 6月，公司27台在运机组多数指标处于世界前列[149] 风险提示 - 核电设施运行、客户集中、核燃料采购等存在风险[98][102][103][104] - 募投项目、可转债转股、政策变化等可能影响公司业绩[115][116][118][120][122][124][125] 可转债条款 - 可转债期限六年，每张面值100元，初始转股价格有规定[65][66][71][88][89] - 有条件赎回、回售、附加回售等条款[77][78][80][82] 团队与技术 - 公司高级管理团队均在核电行业从业25年以上，选聘首席专家38人，成立创新工作室46间[154]