业绩数据 - 2024年6月30日资产总额418.7993313亿元，2023年12月31日为415.2503568亿元[5] - 2024年1 - 6月营业收入39.3767365亿元，2023年度为82.5486432亿元[7] - 2024年1 - 6月净利润10.8492794亿元，2023年度为17.0457716亿元[7] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额12.7890047亿元，2023年度为33.1198943亿元[9] 财务指标 - 2024年6月30日流动比率0.93倍，2023年12月31日为0.94倍[10] - 2024年6月30日资产负债率（合并）59.82%，2023年12月31日为60.19%[11] - 2024年6月30日应收账款周转率7.54次，2023年度为6.17次[11] - 2024年6月30日存货周转率2.40次，2023年度为2.76次[11] - 2024年6月30日每股经营活动现金流量0.25元/股，2023年度为0.66元/股[11] 业务数据 - 2021 - 2024年1 - 6月，向前五大客户销售金额分别为788.98亿元、798.82亿元、808.59亿元和379.18亿元，占同期营业收入的97.79%、96.45%、97.95%和96.30%[16] - 2021 - 2024年1 - 6月，核燃料成本分别为835,695.05万元、836,211.12万元、841,812.75万元和429,586.26万元，占销售电力营业成本的比重分别为25.57%、26.70%、24.87%和27.59%[23] - 2021 - 2024年1 - 6月，核能发电业务毛利率分别为44.34%、46.10%、45.85%和48.73%[24] - 2021 - 2024年1 - 6月，利息支出分别为853,126.51万元、789,735.73万元、673,177.88万元和313,040.71万元[26] - 2021 - 2024年6月末，应收账款账面价值分别为1,085,181.60万元、1,493,756.11万元、1,182,658.85万元和906,356.02万元[27] - 2021 - 2024年1 - 6月销售电力营业成本中折旧费用分别为1015801.61万元、930732.80万元、1045037.89万元和549202.06万元，占比分别为31.09%、29.72%、30.87%和35.27%[31] 风险提示 - 业务运营可能受沿海地区特定风险影响[15] - 面临核燃料价格波动和供应不及时风险[19] - 关联交易可能影响经营业绩[22] - 缴纳乏燃料处理基金不足或影响经营业绩[28] - 募集资金投资项目可能影响整体效益[33] - 可转债转股可能摊薄每股收益和净资产收益率[34] - 募投项目效益不及预期影响公司盈利[35] - 核电政策调整影响公司发展[38] - 电力体制改革影响经营业绩[39][40][41] - 税收优惠政策变化影响盈利水平[42] - 下属电站受不可抗力影响业绩及财务状况[60] 可转债发行 - 拟发行A股可转换公司债券募集资金总额不超过490,000.00万元[62][102][123][124][144][146][148] - 债券期限为自发行之日起六年[64] - 采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息[66] - 转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[71] - 初始转股价格有相关规定[72] - 有转股价格向下修正条款[77] - 有赎回、回售等相关条款[82][83][86][89] - 向原A股股东优先配售，余额采用网下对机构投资者发售及/或网上定价发行[92][93] 项目情况 - 募集资金扣除费用后用于广东陆丰核电站5、6号机组项目[32][103][124][144][146][148] - 广东陆丰核电站5、6号机组项目总投资40.86538亿元，拟投入募集资金4.9亿元[103][124] 审批情况 - 2024年6月21日，第四届董事会第七次会议审议通过多项议案[115] - 2024年7月31日，控股股东同意本次发行事宜[116] - 2024年8月8日，股东大会审议通过多项议案[117] - 申请可转换公司债券上市符合法定发行和上市条件[119]