公司基本信息 - 公司注册资本为13.17亿元[11] - 公司主营业务包括三大主粮作物种业、“四小龙”专精特新作物种业及农业服务板块[76] - 公司所处行业属于农业中的谷物种植[76] 业绩数据 - 2024年1 - 6月营业收入为25.82亿元[20] - 2023年度营业收入为92.23亿元[20] - 2022年度营业收入为75.32亿元[20] - 2021年度营业收入为58.93亿元[20] - 2024年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润为1.11亿元[20] - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为2.00亿元[20] - 2022年度归属于母公司所有者的净利润为 - 8.33亿元[20] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 198,172.58万元，2023年为71,947.52万元[22] - 2024年6月30日资产总额为2,542,834.99万元，负债总额为1,655,423.81万元，股东权益合计为887,411.17万元[22] - 2024年6月30日资产负债率为65.10%，2023年12月31日为63.50%[23] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率为2.07%，2023年为3.21%[23] - 2024年1 - 6月扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率为 - 4.79%，2023年为8.53%[23] - 2024年1 - 6月基本每股收益为0.08元，2023年为0.15元[23] - 2024年1 - 6月应收账款周转率为2.59次，2023年为4.91次[23] - 2024年1 - 6月存货周转率为0.81次，2023年为1.44次[23] - 2021年至2024年1 - 6月，公司归母净利润分别为7884.34万元、 - 83286.86万元、20005.47万元和11128.86万元[32] 业务数据 - 2023年杂谷种子推广面积约350万亩，占全国40%[17] - 2023年向日葵种子推广面积约270万亩，占全国40%[17] 资产情况 - 截至2024年6月30日，公司商誉账面价值41.99亿元，经测试不存在减值[36] - 截至2024年6月30日，公司应收账款账面价值为19.44亿元[37] - 截至2024年6月30日，公司存货账面价值为41.43亿元，占总资产的比例为16.29%[38] - 截至2024年6月30日，公司负债总额为165.54亿元，其中短期负债金额64.85亿元，资产负债率为65.10%，高于行业平均值35.81%[39] 风险提示 - 公司面临产业政策与市场竞争风险，政策不利变化或竞争优势丧失会影响经营[24][25] - 公司面临自然灾害和病虫害风险，极端天气和病虫害会影响种子产量质量及销售[27] - 巴西税务机关要求卢森堡公司补缴税金、罚款、拖欠利息总计9.73亿雷亚尔（截至2024年6月末）[41] 股票发行 - 本次发行的股票为中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元[47] - 本次发行采取向特定对象发行A股股票的方式，发行对象为公司控股股东中信农业，以现金认购，资金源于自有资金[49] - 发行定价基准日为2024年8月7日，发行价格为7.87元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%与发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司股东的每股净资产值的较高者[50] - 本次向特定对象发行股票数量不超过152,477,763股，且不超过本次发行前公司总股本的30%[52] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让[53] - 本次发行拟募集资金总额预计不超过120,000.00万元，扣除发行费用后的净额用于偿还银行贷款及补充流动资金[55] - 本次发行的股票将在深交所上市交易[56] - 本次发行完成前公司的滚存未分配利润，由新老股东按持股比例共享[57] - 本次发行方案的有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月[58] 发行进程 - 2024年8月2日，中国中信有限公司出具同意本次定增相关事项的批复文件[73] - 2024年8月5日，公司召开董事会和监事会会议，审议通过本次发行及相关议案[73] - 2024年8月27日，公司召开临时股东大会，审议通过本次发行及相关议案[73] 保荐相关 - 中信建投证券指定杨慧泽、王明超担任本次发行的保荐代表人[59] - 本次证券发行项目协办人为孙林，项目组其他成员包括赵臻、张国嵩、朱江、杨正博、李彦伯[62][64] - 截至2024年8月23日，保荐人衍生品交易部持有隆平高科188,722股A股股票，中信建投基金持有91,200股A股股票[67] - 保荐人持股5%以上股东关联方穿透后合计间接持有隆平高科股份比例低于0.01%[69] - 截至保荐书出具日，发行人实际控制人下属控股子公司间接持有保荐人4.53%的股份[69] - 保荐人将在本次向特定对象发行股票结束当年的剩余时间及以后1个完整会计年度内对发行人进行持续督导[77] - 中信建投证券同意作为隆平高科本次向特定对象发行股票的保荐人并承担相应责任[81]