发行信息 - 兴业证券担任公司2023年向特定对象发行A股股票的保荐机构[4] - 本次向特定对象发行不超过44,335,168股A股股票[12] - 本次发行募集资金不超过63,700.00万元，扣除发行费用后拟用于项目和补充流动资金[58][75] - 发行对象不超过35名，定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[61][63][66] - 发行完成后，发行对象认购股份6个月内不得转让[68] 财务数据 - 2024年1 - 6月营业收入56,126.67万元，净利润 - 4,125.41万元[26] - 2024年6月30日资产总额232,317.40万元，负债总额149,978.28万元，所有者权益82,339.12万元[24] - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额4,434.12万元，投资活动净额 - 633.53万元，筹资活动净额 - 904.01万元[28] - 2024年6月30日流动比率0.97，速动比率0.71，资产负债率64.56%[29] - 2024年1 - 6月应收账款周转率0.74次，存货周转率0.93次[29] - 报告期内公司综合毛利率分别为44.88%、27.78%、27.69%和31.50%[95] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为30393.71万元、60039.18万元、64576.71万元和57247.15万元[97][98] - 报告期内公司期间费用总额分别为27569.70万元、37331.79万元、41097.71万元和19655.37万元[99] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为35982.58万元、44454.01万元、40190.48万元和35859.96万元[100] - 最近一年公司对前五大客户销售收入为53704.54万元，占营业收入比例为59.23%[101] 股权结构 - 公司注册资本为147,783,896元[18] - 截至2024年6月30日，无限售条件流通股份106,189,439股，占比71.85%；有限售条件流通股份41,594,457股，占比28.15%[19] - 截至2024年6月30日，公司前十名股东持股比例合计48.34%，持股数量71,438,291股[20] - 截至2024年6月30日，控股股东、实际控制人合计持有公司股份38906342股，合计质押股份15795384股，质押股份占其所持公司股份总数的40.60%，占公司总股本的比例为10.69%[107] - 按发行上限测算发行完成后控股股东、实际控制人持股比例将被动下降至20.25%[108] 募投项目 - 募投项目拟新增检测服务产能7,776通道[83] - 募投项目完全达产后，最高时当年预计新增检测服务收入23,049.98万元[84] - 检测中心项目新增的折旧和摊销费用预计共47,369.29万元[86] 行业数据 - 2023年全球新能源汽车销量达1465.3万辆，同比增长35.4%[113] - 2023年中国新能源汽车产销量分别为958.7万辆和949.5万辆，同比增长35.8%和37.9%，市场占有率达31.6%[113] - 2023年中国电力储能锂电池出货量达167GWh，同比增长81.5%[114] - 2023年中国储能锂电池出货量达206GWh，同比增长58%，全球出货量为225GWh，同比增长50%[114] - GGII预计2025年全球储能电池出货量超500GWh，2030年达2300GWh[114] 其他信息 - 公司参与起草4项锂电池检测国家标准并已发布实施[112] - 公司于2023年12月28日通过高新技术企业重新认定，有效期三年，优惠期内按15%的税率缴纳企业所得税[91] - 软件产品增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策[91]