交易概况 - 本次交易含发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，构成关联交易[2] - 交易价格（不含募集配套资金）为49.27亿元，发行股份支付99.94%，现金支付0.06%[25][88] - 标的资产为星投基金全部财产份额及星微国际0.0285%股权[17] 评估情况 - 星投基金合伙人全部权益评估值49.25亿元，增值率41.23%；星微国际股东全部权益评估值49.30亿元，增值率53.30%；目标公司股东全部权益评估值123.40亿元，增值率77.18%[26] 对价分配 - 双星集团获股份对价18.29亿元，获星投基金37.1216%财产份额和星微国际0.0285%股权[28] - 城投创投获股份对价14.06亿元，获星投基金28.5551%财产份额[28] - 国信资本获股份对价16.88亿元，获星投基金34.2661%财产份额[28] - 双星投资和国信创投各获现金对价140.64万元，各获星投基金0.0286%财产份额[29] 股份发行 - 发行股份购买资产发行价格3.39元/股，发行数量14.52亿股，占发行后总股本比例64.01%[30] - 募集配套资金发行对象不超35名特定投资者，双星集团拟认购不低于5000万元且不超2亿元[32] 业绩承诺 - 2024 - 2027年承诺净利润分别为185442.54、210780.79、226885.41、243737.43百万韩元[53] 公司业绩 - 2024年1 - 6月上市公司营业收入227,852.98万元，净利润 - 7,833.54万元[130] - 2023年度上市公司营业收入465,550.02万元，净利润 - 23,477.85万元[130] 重组影响 - 重组后2024年6月30日资产总额从95.15亿元增至348.10亿元，净利润从 - 7833.54万元增至8.05亿元[104] - 2023年12月31日，重组后营业收入从46.56亿元增至264.44亿元，资产负债率从78.70%降至75.88%[104] 交易进程 - 交易已通过董事会、股东大会审议，获交易对方内部授权、国资监管机构备案及青岛市国资委批准[105] - 需取得深交所审核同意、中国证监会注册批复及相关监管机构核准[38][106] 相关方情况 - 上市公司为青岛双星股份有限公司，控股股东为双星集团，实际控制人为青岛市国资委[17][125] - 双星集团2024年1 - 6月资产总额3754720.65万元，负债总额2994355.19万元，所有者权益760365.46万元[159][160] - 城投创投2024年6月30日资产总额1743098.20万元，负债总额484459.53万元，所有者权益1258638.67万元[176] - 国信资本2024年6月30日资产总额534,610.40万元，负债总额425,345.67万元，所有者权益109,264.73万元[189]