财务数据关键指标季度对比 - 2020年第一季度净利息收入为147,945千美元，2019年第四季度为155,351千美元[183] - 2020年第一季度信贷损失拨备为41,047千美元，2019年第四季度为5,693千美元[183] - 2020年第一季度非利息收入为54,379千美元，2019年第四季度为55,113千美元[183] - 2020年第一季度非利息支出为138,053千美元，2019年第四季度为122,564千美元[183] - 2020年第一季度净利润为19,322千美元，2019年第四季度为61,248千美元[183] - 2020年第一季度末投资证券为1,434,794千美元，2019年第四季度末为1,470,322千美元[183] - 2020年第一季度末贷款为13,094,106千美元，2019年第四季度末为12,818,476千美元[183] - 2020年第一季度末总资产为18,224,548千美元，2019年第四季度末为18,242,579千美元[183] - 2020年第一季度基本每股收益为0.28美元，2019年第四季度为0.88美元[183] - 2020年第一季度末每股账面价值为35.10美元，2019年第四季度末为35.53美元[183] 公司收购相关 - 2019年7月1日公司完成对Fidelity的收购，发行22181522股普通股，公允价值8.693亿美元作为合并对价，Fidelity有62家全服务分行[189] - 收购Fidelity时，公司记录资产（不含商誉）47.7亿美元、投资证券2.979亿美元、投资贷款35.1亿美元和存款40.4亿美元[190] - 2019年7月1日公司向富达股东发行22,181,522股普通股，每股价值39.19美元，使股东权益增加8.693亿美元[257] 模型采用与影响 - 2020年1月1日公司采用CECL模型，导致信贷损失准备金增加7870万美元，未使用承诺准备金增加1270万美元，留存收益减少5670万美元[191] - 公司于2020年1月1日采用ASU 2016 - 13准则[286] - 公司对信用损失准备金的政策、流程和控制进行了更改[286] - 新模型对关键数据元素的数据质量、未使用承诺和对账实施了新控制[286] - 2020年第一季度除与ASU 2016 - 13相关的控制和整改工作外，公司财务报告内部控制无重大变化[286] 疫情相关业务调整 - 约75%的员工转为远程工作，2020年第一季度公司根据灾难救济计划修改了1.488亿美元的贷款，并参与SBA的PPP计划，截至2020年5月4日批准了约11亿美元的贷款[192][193] - 2020年第一季度公司因COVID - 19产生4100万美元的信贷损失拨备和54.8万美元的增量费用[195] 财务数据关键指标年度对比 - 2020年第一季度公司报告归属于普通股股东的净利润为1930万美元，摊薄后每股收益0.28美元，2019年同期分别为3990万美元和0.84美元[198] - 2020年第一季度公司平均资产回报率和平均股东权益回报率分别为0.43%和3.16%，2019年同期分别为1.42%和10.95%[198] - 2020年第一季度公司产生税前合并和转换费用54万美元、税前服务权减值2220万美元等费用，2019年产生税前合并和转换费用210万美元等费用[198] - 不考虑调整项目，2020年第一季度公司净收入为3920万美元，摊薄后每股收益0.56美元，2019年分别为4260万美元和0.90美元[198] - 2020年第一季度加权平均流通普通股（摊薄）为69502022股，2019年为47456314股[199] - 2020年第一季度净利息收入为1.49亿美元，较2019年同期的1.005亿美元增加4860万美元，增幅48.3%[204] - 2020年第一季度平均生息资产较2019年第一季度增加58.8亿美元，增幅57.0%，从103.2亿美元增至162亿美元[204] - 2020年第一季度净息差为3.70%，较2019年第一季度的3.95%下降25个基点[204] - 2020年第一季度总利息收入增至1.838亿美元，2019年同期为1.26亿美元[205] - 2020年第一季度生息资产收益率降至4.56%，2019年同期为4.95%[205] - 2020年第一季度贷款占平均生息资产的88.3%，2019年同期为83.2%[205] - 2020年第一季度贷款收益率降至5.02%，2019年同期为5.37%[205] - 2020年第一季度增值收入为660万美元，2019年第一季度为290万美元[205] - 2020年第一季度计息负债总收益率从2019年第一季度的1.42%降至1.24%[206] - 2020年第一季度存款成本从2019年第一季度的0.92%降至0.71%[206] - 2020年第一季度信贷损失拨备为4100万美元，2019年同期为340万美元，主要因经济预测更新[209] - 2020年第一季度净贷款冲销约440万美元，占年化平均贷款的0.14%，2019年同期约360万美元，占比0.17%[209] - 2020年第一季度非利息收入为5440万美元，较2019年同期增加2360万美元，增幅76.7%[210] - 2020年第一季度抵押贷款相关活动收入为3530万美元，较2019年同期增加2070万美元，增幅140.7%[210] - 2020年第一季度非利息支出增至1.381亿美元，较2019年同期增加6260万美元，增幅83.0%[213] - 2020年第一季度所得税费用为390万美元，2019年同期为1140万美元，有效税率从22.3%降至16.8%[214] 资产数据对比 - 2020年3月31日，投资组合中债务证券摊余成本为13.02666亿美元，公允价值为13.5304亿美元[219] - 2020年3月31日，未偿还贷款总额为144.9亿美元，与2019年12月31日基本持平[221] - 2020年3月31日，待售贷款从2019年12月31日的16.6亿美元降至14亿美元[221] - 2020年第一季度末，贷款信用损失拨备总额为1.495亿美元，占贷款的1.14%，而2019年12月31日为3820万美元，占贷款的0.30%[230] - 2020年前三个月，净冲销率占平均贷款的百分比降至0.14%，而2019年前三个月为0.17%[230] - 2020年前三个月的信贷损失拨备总额为4100万美元，高于2019年前三个月的340万美元[230] - 2020年3月31日，非应计贷款总额为7790万美元，较2019年12月31日的7510万美元增加270万美元，增幅3.6%[236] - 2020年3月31日，逾期90天以上的应计贷款总额为1200万美元，较2019年12月31日的580万美元增加620万美元，增幅108.1%[236] - 2020年3月31日，其他不动产（OREO）总额为2100万美元，较2019年12月31日的1950万美元增加150万美元，增幅7.8%[236] - 2020年第一季度末，不良资产总额占总资产的比例从2019年12月31日的0.56%增至0.61%[230][236] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，公司的债务重组余额分别为3620万美元和3520万美元[239] - 2020年3月31日贷款余额为13.094106亿美元，2019年12月31日为12.818476亿美元[233][234] - 2020年第一季度净冲销额为437.3万美元，2019年第一季度为356.8万美元[232][233] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，贷款当前按重组条款还款的总额分别为2.7921亿美元和7000万美元，违约贷款余额分别为8325万美元和2.8232亿美元[241] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，按特许权类型划分的不良债务重组总额分别为3.6246亿美元和3.5232亿美元[242][244] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，按抵押品类型划分的不良债务重组总额分别为3.6246亿美元和3.5232亿美元[245] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，商业房地产（CRE）贷款总额（不包括自用）分别为4.486869亿美元和4.205366亿美元，占总贷款的比例分别为34%和33%[251] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，建设和开发贷款占银行总风险资本的比例分别为89%和88%，总CRE贷款（不包括自用）占比分别为245%和238%[252] - 公司短期投资由联邦基金出售和银行有息存款组成，2020年3月31日为3.968亿美元，2019年12月31日为3.756亿美元[253] - 公司有一项现金流量套期，2020年3月31日和2019年12月31日名义金额为3710万美元，固定利率为4.11%，公允价值分别为负债31万美元和18.7万美元[254] - 公司用于对冲抵押贷款库存价值变化的远期合约和利率锁定承诺（IRLCs），2020年3月31日公允价值资产为4880万美元、负债为4810万美元，2019年12月31日资产为780万美元、负债为450万美元[255] - 2020年3月31日和2019年12月31日公司其他借款的账面净值分别为15.4亿美元和14亿美元[272] - 2020年3月31日公司有一笔名义金额3710万美元的现金流套期保值交易，公允价值在该日为负债31万美元，2019年12月31日为负债18.7万美元[275] - 2020年3月31日和2019年12月31日，用于对冲抵押品库存价值变化的工具公允价值分别为资产4880万美元和780万美元、负债4810万美元和450万美元[276] 股票回购 - 2019年9月19日公司董事会授权回购至多1亿美元流通普通股，截至2020年3月31日已回购1430万美元（358,664股）[256] 资本相关 - 2020和2019年资本保护缓冲为2.50%[260] - 银行“一级杠杆率”“CET1比率”“一级资本比率”“总资本比率”达到对应标准分别被视为“资本充足”和“资本良好”[261][262][263][264] - 2020年3月公司和银行选择按临时最终规则进行为期五年的过渡性资本减免[265] 内部控制与法律事项 - 截至2020年3月31日公司披露控制和程序因财务报告内部控制重大缺陷而无效[280] - 公司2020年第一季度积极实施补救计划以解决重大缺陷，包括培训、完善程序、增加人员和审查系统接口等[284] - 公司和银行不时面临各类法律诉讼、索赔和纠纷[287] - 公司和银行在日常业务中会接受监管检查、信息收集请求、询问和调查[287] - 管理层目前认为法律事项产生的负债不会对公司财务状况、经营成果或现金流产生重大不利影响[287] - 法律事项的最终解决可能会对公司特定时期的经营成果和财务状况产生重大不利影响[288]