公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日的三个月，公司营收10.119亿美元，2019年同期为10.027亿美元；九个月营收29.392亿美元，2019年同期为28.987亿美元[6] - 截至2020年9月30日的三个月，公司净利润5230万美元，2019年同期为5740万美元；九个月净利润1.449亿美元，2019年同期为1.354亿美元[6] - 截至2020年9月30日的三个月，基本每股收益为1.00美元，2019年同期为1.09美元；九个月基本每股收益为2.75美元，2019年同期为2.57美元[6] - 截至2020年9月30日的三个月，摊薄每股收益为0.99美元，2019年同期为1.08美元；九个月摊薄每股收益为2.73美元，2019年同期为2.54美元[6] - 截至2020年9月30日，公司综合收益为5530万美元，2019年同期为5500万美元；九个月综合收益为1.47亿美元，2019年同期为1.329亿美元[7] - 截至2020年9月30日，公司股东权益总额为15.242亿美元，2019年同期为13.315亿美元[8][9] - 截至2020年9月30日的三个月，公司支付的利息费用为930万美元，2019年同期为1270万美元；九个月利息费用为3040万美元，2019年同期为4120万美元[6] - 截至2020年9月30日的三个月，公司所得税费用为1930万美元，2019年同期为2070万美元；九个月所得税费用为5250万美元，2019年同期为5020万美元[6] - 2020年前三季度经营活动产生的净现金为3.378亿美元，2019年同期为2.318亿美元[11] - 2020年前三季度投资活动使用的净现金为1.801亿美元，2019年同期为7140万美元[11] - 2020年前三季度融资活动使用的净现金为2440万美元，2019年同期为1.34亿美元[11] - 2020年第三季度和前三季度净利润分别为5230万和1.449亿美元，2019年同期分别为5740万和1.354亿美元[38] - 2020年第三季度和前三季度基本每股收益分别为1.00美元和2.75美元，摊薄后每股收益分别为0.99美元和2.73美元；2019年同期基本每股收益分别为1.09美元和2.57美元，摊薄后每股收益分别为1.08美元和2.54美元[38] - 2020年9月30日各业务板块合并收入为10.119亿美元，2019年同期为10.027亿美元；前三季度合并收入2020年为29.392亿美元，2019年为28.987亿美元[42] - 2020年第三季度和前九个月公司合并收入分别为10.119亿美元和29.392亿美元，2019年同期分别为10.027亿美元和28.987亿美元[43][6] - 2020年9月30日公司长期债务账面价值为10亿美元，接近其公允价值[45] - 2020年9月30日和2019年12月31日，公司递延补偿计划的rabbi信托投资分别为1310万美元和1180万美元[46] - 2020年第三季度和前九个月公司净利润分别为5230万美元和1.449亿美元，2019年同期分别为5740万美元和1.354亿美元[6] - 2020年第三季度和前九个月公司基本每股收益分别为1.00美元和2.75美元，2019年同期分别为1.09美元和2.57美元[6] - 2020年第三季度和前九个月公司摊薄每股收益分别为0.99美元和2.73美元，2019年同期分别为1.08美元和2.54美元[6] - 2020年9月30日公司股东权益总额为15.242亿美元，2019年9月30日为13.315亿美元[8] - 2020年第三季度和前九个月公司综合收入分别为5530万美元和1.47亿美元，2019年同期分别为5500万美元和1.329亿美元[7] - 2020年前九个月净收入为1.449亿美元，2019年同期为1.354亿美元[11] - 2020年前九个月经营活动提供的净现金为3.378亿美元，2019年同期为2.318亿美元[11] - 2020年前九个月投资活动使用的净现金为1.801亿美元，2019年同期为7140万美元[11] - 2020年前九个月融资活动使用的净现金为2440万美元，2019年同期为1.34亿美元[11] - 2020年9月30日，公司合并收入为10.119亿美元，2019年同期为10.027亿美元；毛利润为2.71亿美元，2019年同期为2.914亿美元；运营收入为8090万美元，2019年同期为9090万美元；摊销为1290万美元，2019年同期为1190万美元[42] 每股收益计算相关股份数量 - 计算基本每股收益所用的股份和股份等价物数量，2020年为5.25亿、5.28亿、5.26亿、5.27亿，2019年数据未提及[5] - 计算摊薄每股收益所用的股份和股份等价物数量，2020年为5.30亿、5.34亿、5.31亿、5.34亿，2019年数据未提及[5] - 计算每股收益所用的基本股数2020年为5250万、5280万、5260万、5270万，稀释股数为5300万、5340万、5310万、5340万[5] 税务相关 - 公司递延支付6080万美元联邦工资税，需在2021年12月31日前支付50%，剩余部分在2022年12月31日前支付[14] 公司收购情况 - 2020年8月31日，公司以6600万美元现金及最高600万美元的或有对价收购LeapFrog Systems, Inc. [19] - 2020年1月24日，公司以8550万美元现金收购Blackstone Federal [21] - 2019年10月17日，公司以6700万美元现金收购Intersys Consulting, LLC [23] - 2020年8月31日，公司以6600万美元现金及最高600万美元或有对价收购LeapFrog Systems, Inc.，相关商誉4240万美元[19][20] - 2020年1月24日，公司以8550万美元现金收购Blackstone Federal，相关商誉6110万美元[21][22] - 2019年10月17日，公司以6700万美元现金收购Intersys全部成员权益[23] - 此次收购产生的商誉总计4140万美元，其中3870万美元可用于所得税抵扣，可辨认无形资产总计2380万美元[24] 会计准则更新 - 2020年公司采用多项会计准则更新，对合并财务报表无重大影响[15][16][17] - 2020年1月1日，公司采用多项会计准则更新，对财务报表无重大影响[15][16][17] 业务部门受疫情影响情况 - 因COVID - 19疫情，公司创意营销和永久安置部门二季度收入骤降，三季度有所恢复，未出现减值迹象[13] - 受疫情影响，公司创意营销和永久安置部门2020年二季度收入骤降，三季度有所恢复[13] 商誉相关 - 截至2020年9月30日，公司商誉总额为15.909亿美元，较2019年底的14.869亿美元有所增加[25] - 截至2020年9月30日的九个月和2019年12月31日，各业务部门商誉账面价值变化：Apex从66210万美元变为74550万美元，Oxford从23080万美元变为23140万美元，ECS从52820万美元变为61400万美元，总计从14.211亿美元变为15.909亿美元[25] 无形资产相关 - 收购无形资产总额2020年9月30日为8.419亿美元，2019年12月31日为7.836亿美元[27] - 收购的无形资产包括客户和合同关系等，2020年9月30日净账面价值为4.968亿美元，2019年12月31日为4.765亿美元[27] - 预计未来摊销费用2020年剩余时间为1350万美元，2021 - 2024年分别为4660万、3840万、3350万、2620万美元，之后为7970万美元[28] - 预计未来摊销费用：2020年剩余时间为1350万美元，2021年为4660万美元，2022年为3840万美元，2023年为3350万美元，2024年为2620万美元，之后为7970万美元[28] 长期债务相关 - 长期债务总额2020年9月30日为10.332亿美元，2019年12月31日为10.323亿美元[29] - 高级有担保信贷安排中定期B贷款利息为伦敦银行同业拆借利率加1.75%或银行基准利率加0.75%，循环信贷额度借款利率为伦敦银行同业拆借利率加1.25% - 2.25%或银行基准利率加0.25% - 1.25%[30] - 无担保优先票据金额为5.5亿美元，2028年到期，利率为4.625%[31] - 高级有担保信贷安排中，定期B贷款到期日为2025年，金额4.908亿美元，循环信贷额度最高为2.5亿美元，2020年9月30日无未偿还借款，有390万美元未使用备用信用证[30] - 公司有5.5亿美元2028年到期的无担保优先票据，利率为4.625%[31] - 2020年9月30日和2019年12月31日，长期债务分别为10.332亿美元和10.323亿美元[29] 负债相关 - 递延薪酬计划负债2020年9月30日为1310万美元，2019年12月31日为1180万美元[32] - 合同负债2020年9月30日为680万美元，2019年12月31日为840万美元[36] - 2020年9月30日和2019年12月31日，递延薪酬计划负债分别为1310万美元和1180万美元[32] - 2020年9月30日和2019年12月31日，合同负债分别为680万美元和840万美元[36] 各业务线数据关键指标变化 - ECS部门 - 2020年第三季度ECS部门来自国防部和情报机构的收入为1.72亿美元，前九个月为4.144亿美元；2019年同期分别为1.126亿美元和3.162亿美元[44] - 2020年9月30日，ECS业务收入为2.886亿美元，2019年同期为2.061亿美元；毛利润为4590万美元，2019年同期为3730万美元；运营收入为1670万美元，2019年同期为1270万美元；摊销为700万美元，2019年同期为690万美元[42] - 2020年9月30日，ECS联邦政府业务中，国防部和情报机构收入为1.72亿美元，2019年同期为1.126亿美元；联邦民用收入为9620万美元，2019年同期为8200万美元；其他收入为2040万美元，2019年同期为1150万美元[44] - 2020年9月30日，ECS业务中，Firm - fixed - price收入为8200万美元，Time and materials收入为8080万美元，Cost reimbursable收入为1.258亿美元[43] 各业务线数据关键指标变化 - Apex业务 - 2020年9月30日，Apex业务收入为5.961亿美元，2019年同期为6.441亿美元；毛利润为1.73亿美元，2019年同期为1.922亿美元；运营收入为6940万美元，2019年同期为7920万美元；摊销为570万美元，2019年同期为400万美元[42] - 2020年9月30日，Apex业务中，Assignment收入为4.922亿美元，Consulting收入为9660万美元，Permanent placement收入为730万美元[43] 各业务线数据关键指标变化 - Oxford业务 - 2020年9月30日，Oxford业务收入为1.272亿美元，2019年同期为1.525亿美元；毛利润为5210万美元，2019年同期为6190万美元；运营收入为1210万美元，2019年同期为1360万美元；摊销为20万美元，2019年同期为100万美元[42] - 2020年9月30日，Oxford业务中，Assignment收入为9580万美元，Consulting收入为1410万美元，Permanent placement收入为1730万美元[43] 云计算安排相关 - 截至2020年9月30日，云计算安排的资本化实施成本不显著[16]