总营收数据变化 - 2018年和2019年截至6月30日的三个月，总营收分别为4830万美元和5680万美元，CPaaS营收分别为3980万美元和4800万美元，2019年增长20%，净收入分别为1050万美元和350万美元[132] - 截至2019年6月30日的三个月和六个月，公司合并总营收分别为5.6779亿美元和11.01亿美元，2018年同期分别为4.8304亿美元和10.1316亿美元[173] - 2019年第二季度总营收同比增加847.5万美元，增幅18%，CPaaS营收同比增加815.6万美元，增幅20% [178] - 2019年上半年总营收同比增加878.4万美元，增幅9%，CPaaS营收同比增加1427.2万美元，增幅18% [187] 活跃CPaaS客户账户数据变化 - 2018年和2019年截至6月30日的三个月，活跃CPaaS客户账户数量分别为1092个和1467个，2019年同比增长34%[132] - 2018年和2019年截至6月30日的三个月和六个月，活跃CPaaS客户账户的营收约占总CPaaS营收的99%[136] CPaaS营收费用占比情况 - 2018年和2019年截至6月30日的三个月，基于使用量的费用分别占CPaaS营收的64%和66%，月单位费用分别占34%和32%，其余2%来自其他杂项服务[140] - 2018年和2019年截至6月30日的六个月，基于使用量的费用分别占CPaaS营收的64%和65%，月单位费用分别占35%和32%，其余1% - 3%来自其他杂项服务[141] 未开票收入占比变化 - 2018年和2019年6月30日，未开票收入分别占应收账款净额的47%和56%[143] 有效税率变化 - 2018年和2019年截至6月30日的三个月，有效税率分别为 - 741.6%和213.7%[153] - 2018年和2019年截至6月30日的六个月，有效税率分别为 - 65.8%和162.8%[154] 基于美元的净留存率和调整后EBITDA变化 - 2018年和2019年截至6月30日的三个月，基于美元的净留存率分别为119%和113%；六个月分别为117%和112%[134] - 2018年和2019年截至6月30日的三个月，调整后EBITDA分别为321.8万美元和2.4万美元；六个月分别为1388.3万美元和 - 163.9万美元[134] - 截至2019年6月30日的三个月和六个月，公司调整后EBITDA分别为2.4万美元和 - 163.9万美元，2018年同期分别为321.8万美元和1388.3万美元[166] 公司合并毛利润及毛利率变化 - 截至2019年6月30日的三个月和六个月，公司合并毛利润分别为2.6669亿美元和5.1224亿美元，2018年同期分别为2.1738亿美元和4.9386亿美元[161][173] - 截至2019年6月30日的三个月和六个月，公司非GAAP合并毛利率分别为50%和49%，2018年同期分别为47%和51%[161] - 2019年第二季度总毛利同比增加493.1万美元，增幅23%，总毛利率从45%提升至47% [181] - 2019年上半年总毛利润较2018年同期增加180万美元，增幅4%，总毛利率从49%降至47%，主要因2018年上半年有一次性法律和解收入630万美元[191] - 剔除一次性法律和解收入后，2019年上半年总毛利润较2018年同期增加810万美元，毛利率从45%升至47%[192] 公司非GAAP净收入（亏损）和自由现金流变化 - 截至2019年6月30日的三个月和六个月，公司非GAAP净收入（亏损）分别为 - 89.5万美元和 - 336.2万美元，2018年同期分别为412.4万美元和1078.5万美元[170] - 截至2019年6月30日的三个月和六个月，公司自由现金流分别为 - 406.2万美元和 - 1493.1万美元，2018年同期分别为261.6万美元和1245.7万美元[172] 公司净收入变化 - 截至2019年6月30日的三个月和六个月，公司净收入分别为347.2万美元和546.4万美元，2018年同期分别为1051.2万美元和1670.3万美元[166][170][173] CPaaS业务营收、毛利润及毛利率变化 - 截至2019年6月30日的三个月和六个月，CPaaS业务营收分别为4.7989亿美元和9.3002亿美元，2018年同期分别为3.9833亿美元和7.873亿美元[173] - 截至2019年6月30日的三个月和六个月，CPaaS业务毛利润分别为2.1516亿美元和4.1229亿美元，2018年同期分别为1.6696亿美元和3.3688亿美元[162][173] - 截至2019年6月30日的三个月和六个月，CPaaS业务非GAAP毛利润率分别为48%和47%，2018年同期分别为45%和45%[162] - 2019年第二季度CPaaS成本同比增加333.6万美元，增幅14%，其他成本同比增加20.8万美元，增幅6% [179] - 2019年上半年CPaaS收入成本较2018年同期增加670万美元，增幅15%，CPaaS毛利率从43%升至44%[192] - 2019年上半年其他收入成本较2018年同期增加20万美元[193] 各项费用变化 - 2019年第二季度研发费用同比增加322.1万美元，增幅73%，销售和营销费用同比增加386万美元，增幅83%，一般及行政费用同比增加279.2万美元，增幅24% [182] - 2019年上半年研发费用较2018年同期增加720万美元，增幅87%；销售和营销费用增加770万美元，增幅84%；一般及行政费用增加660万美元，增幅30%[193][194][195] 利息收入和所得税收益变化 - 2019年第二季度利息收入同比增加60万美元，所得税收益同比减少270万美元 [185][186] - 2019年上半年利息收入较2018年同期增加80万美元，所得税收益增加750万美元，有效税率从 - 65.8%升至162.8%[196][197] 公司流动性和资金来源 - 公司主要流动性来源为2017年11月首次公开募股所得7440万美元和2019年3月后续公开发行所得14740万美元[199] - 2019年上半年经营活动使用现金540万美元，投资活动使用现金4750万美元，融资活动提供现金15190万美元[200] 公司信贷协议情况 - 2019年3月公司与KeyBank National Association修订并重述信贷和担保协议，获得2500万美元循环贷款，2019年6月KeyBank转让1万美元循环信贷承诺给Pacific Western Bank[207][208] 公司非可撤销合同义务 - 截至2019年6月30日，公司非可撤销合同义务总计3784.7万美元，包括经营租赁3125.8万美元和采购义务658.9万美元[214] 公司关键会计政策和估计 - 公司关键会计政策和估计包括收入确认与递延收入、股份支付、商誉和无形资产估值等，与2019年2月15日提交的10 - K表格年报相比无重大变化[217][218] 公司现金及等价物和可销售证券 - 截至2019年6月30日，公司现金及现金等价物为1.401亿美元，可销售证券为5580万美元，用于营运资金[221] 公司债务情况 - 公司债务为循环信贷额度账户，截至2019年6月30日无未偿还金额，贷款利息取银行最优惠利率、联邦基金有效利率加0.5%、伦敦银行同业拆借利率加1.00%中的最高值，假设利率变动10%不会对合并财务报表产生重大影响[223] 公司外汇风险情况 - 公司客户主要在美国，收入和费用以美元计价，截至2019年6月30日外汇风险极小，假设外汇汇率变动10%不会对合并财务报表产生重大影响[224][225] 公司通胀影响情况 - 公司认为通胀未对业务、财务状况和经营成果产生重大影响，但会持续监控[226] 公司披露控制和程序及财务报告内部控制 - 公司管理层评估认为截至本季度报告期末，披露控制和程序设计合理且有效[228] - 本季度报告期内，公司财务报告内部控制无重大变化[229] - 公司财务报告内部控制系统存在固有局限性，只能提供合理而非绝对保证[230] - 公司会根据业务需要监测和升级内部控制，但不能确保改进足以实现有效的财务报告内部控制[230] 公司法律诉讼情况 - 公司面临多起关于911服务税费未收取和汇缴的诉讼，包括佐治亚州、伊利诺伊州、宾夕法尼亚州等地的案件，部分案件有进展，如佐治亚州部分案件行政关闭、宾夕法尼亚州部分案件将被驳回等[232][233][234] - 公司面临多起关于911服务税费未足额收取和汇缴的诉讼，涉及佐治亚州、伊利诺伊州、宾夕法尼亚州、罗德岛州、南卡罗来纳州等地的多个市县政府[232][233][234] - 佐治亚州相关案件在上诉期间行政关闭，2019年2月18日佐治亚最高法院裁定驳回各县损害赔偿请求，案件可能重新开启或基于此裁定驳回[234] - 宾夕法尼亚州巴特勒县案件于2016年8月驳回，2019年4月26日宾夕法尼亚最高法院维持原判，除阿勒格尼县案件外其他案件正基于此裁定进行驳回程序[234] - 伊利诺伊州案件2016年12月被初审法院驳回，上诉后回到初审法院，原告修正诉状应于2019年7月29日提交[234] - 2016年8月公司收到北卡罗来纳州司法部消费者保护司的民事调查要求，尚未收到相关投诉[236] - 公司将积极辩护这些诉讼，但诉讼结果不确定，不利判决或和解可能对业务、经营成果和财务状况产生负面影响[235] - 公司在日常业务中可能面临知识产权侵权等法律诉讼，诉讼结果无法确定且可能产生不利影响[237][239] 公司投资活动情况 - 公司投资活动主要目的是保本增收，不进行交易或投机性投资，未使用衍生金融工具管理利率风险[222]