文档内容概述 - 文档包含财务报表、管理层讨论与分析等内容，涉及综合资产负债表、综合运营报表等[8] 术语定义 - 定义了多个术语，如AOCI代表累计其他综合收益（损失）、ASC代表会计准则汇编等[11] - 明确Annualized Rent指报告日期已开始且到期日在报告日期之后的租赁年化现金基础租金等[13] - 规定FFO计算需排除房地产投资销售收益（或损失）等项目[13] - 指出Leased Rate为报告日期的租赁百分比，管理空间视为已租赁[13] - 说明NOI计算为收入减去归属于公司拥有和运营物业的运营费用[13] - 表明Occupancy Rate通过从Leased Rate中排除尚未开始的已签署租约计算得出[13] - 介绍Rental Rate有现金租金率和直线租金率两种形式[13] - 定义Recurring Capital Expenditures为物业稳定后维持收入所需的建筑改进费用[15] - 规定Rentable Square Feet基于BOMA重新测量，包括已租赁面积等[15] 财务数据对比（2020与2019年） - 截至2020年9月30日，公司投资性房地产净值为88.77亿美元，较2019年末的89.60亿美元略有下降[21] - 2020年前三季度公司总收入为6.76亿美元，较2019年同期的6.93亿美元有所下降[23] - 2020年前三季度公司运营费用为5.48亿美元，较2019年同期的4.98亿美元有所增加[23] - 2020年前三季度公司运营收入为1.29亿美元，较2019年同期的1.95亿美元大幅下降[23] - 2020年前三季度公司净收入为2238.3万美元，较2019年同期的9606.9万美元大幅下降[23] - 2020年前三季度归属于普通股股东的净收入为3272.6万美元，较2019年同期的8515.5万美元大幅下降[23] - 2020年前三季度公司综合亏损为1.89亿美元，较2019年同期的5203.1万美元有所扩大[25] - 2020年前三季度归属于普通股股东的综合亏损为1.17亿美元，较2019年同期的1766.7万美元有所扩大[25] - 截至2020年9月30日的九个月，公司净收入为2238.3万美元，2019年同期为9606.9万美元[31] - 截至2020年9月30日的九个月，经营活动提供的净现金为35672.9万美元，2019年同期为35896.8万美元[31] - 截至2020年9月30日的九个月，投资活动使用的净现金为20129.4万美元，2019年同期为53906.7万美元[31] - 截至2020年9月30日的九个月，融资活动使用的净现金为10687.9万美元，2019年同期提供的净现金为21538.2万美元[31] - 截至2020年9月30日，现金及现金等价物和受限现金期末余额为20236万美元，2019年同期为18163.1万美元[31] - 截至2020年9月30日，总股本期末余额为400036.8万美元，2019年同期为398406.2万美元[29] - 2020年每股普通股股息宣告为0.84美元，2019年为0.78美元[29] - 截至2020年9月30日，累计亏损期末余额为87308万美元，2019年同期为98803万美元[27] - 截至2020年9月30日，非控股股东权益期末余额为155284.3万美元，2019年同期为153319.2万美元[27] - 截至2020年9月30日，额外实收资本期末余额为348644.2万美元，2019年同期为348602.5万美元[27] - 截至2020年9月30日，现金及现金等价物期末余额为202,166美元，受限现金期末余额为194美元，两者合计期末余额为202,360美元；2019年9月30日对应数据分别为181,510美元、121美元和181,631美元[34] - 2020年前九个月，经营活动中支付的利息净额为103,117美元，资本化利息支付为3,256美元；2019年对应数据分别为98,424美元和2,805美元[36] - 2020年第三季度和前九个月，因COVID - 19疫情影响，租户应收账款和递延租金应收账款的坏账费用使公司办公收入分别减少350万美元、3850万美元；2019年前九个月减少260万美元[52] - 2020年第三季度和前九个月，办公停车收入分别为1560万美元和6050万美元；2019年对应数据分别为2730万美元和8050万美元[55] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，办公停车应收账款分别为80万美元和130万美元[55] - 截至2020年9月30日，公司房地产投资总额为1.1634453亿美元，较2019年12月31日的1.1478633亿美元有所增加[64] - 2020年前九个月公司未购买任何房产，2019年6月7日收购The Glendon，合同价格为3.651亿美元[66][67] - 2020年第三季度和前九个月，公司地面租金费用分别为18.3万美元和54.8万美元，2019年同期分别为17万美元和53.2万美元[70] - 2020年前九个月，公司从基金获得的运营和资本分配分别为39.4万美元和88.4万美元，2019年同期分别为558.9万美元和585.1万美元[80] - 2020年前九个月，归属于普通股股东的净利润为32,726千美元，2019年同期为85,155千美元；与非控股权益的OP单位交换产生90千美元净转移，回购OP单位产生 - 4千美元净转移，总计净转移86千美元；2019年同期净转移为2,778千美元 [113] - 2020年前九个月，AOCI期初余额为 - 17,462千美元，本期OCI净额为 - 211,194千美元，归属于非控股权益的OCI为61,065千美元，归属于普通股股东的OCI为 - 150,129千美元，期末余额为 - 167,591千美元；2019年同期期初余额为53,944千美元，期末余额为 - 48,878千美元 [114] - 2020年第三季度，公司基于股票的薪酬费用净额为2,611千美元，2019年同期为2,382千美元；2020年前九个月为8,364千美元，2019年同期为7,395千美元；2020年第三季度资本化的基于股票的薪酬为752千美元，2019年同期为622千美元；2020年前九个月为2,362千美元，2019年同期为1,630千美元 [116] - 2020年第三季度和前九个月归属普通股股东的净收入分别为377.3万美元和3272.6万美元，2019年同期分别为2248.8万美元和8515.5万美元[117] - 2020年第三季度和前九个月基本和摊薄每股收益分别为0.02美元和0.18美元，2019年同期分别为0.13美元和0.49美元[117] - 截至2020年9月30日，担保应付票据的公允价值为47.22577亿美元，账面价值为47.07286亿美元；2019年12月31日公允价值为46.78623亿美元，账面价值为46.60005亿美元[121] - 截至2020年9月30日，地面租赁负债的公允价值为1415.3万美元，账面价值为1087.5万美元；2019年12月31日公允价值为1221.8万美元，账面价值为1088.2万美元[122] - 截至2020年9月30日，合并衍生负债公允价值为2.4196亿美元，未合并基金衍生负债公允价值为34.2万美元；2019年12月31日合并衍生资产公允价值为2238.1万美元，未合并基金衍生资产公允价值为88.9万美元[124] - 2020年第三季度和前九个月办公业务收入分别为1.88895亿美元和5.85773亿美元，2019年同期分别为2.059亿美元和6.05379亿美元[126] - 2020年第三季度和前九个月多户住宅业务收入分别为2809.2万美元和9036万美元，2019年同期分别为3216.9万美元和8741万美元[126] - 2020年9月30日，非可撤销办公租户和地面租赁未来最低基本租金2021 - 2025年及以后分别为6.44792亿美元、5.62257亿美元、4.67368亿美元、3.68684亿美元、2.74383亿美元和6.50789亿美元，总计29.68273亿美元[128] - 2020年前三季度，因新冠疫情导致的租户应收账款和递延租金应收账款无法收回，分别使公司租赁收入和租户回收款减少350万美元和3850万美元[150] - 办公室新租约和续租的现金租金从每平方英尺41.68美元涨至43.86美元，涨幅5.2%；直线租金从37.48美元涨至44.66美元，涨幅19.2%[165] - 多户住宅新租户平均年租金2020年为28,902美元，2019年为28,350美元，2018年为27,542美元，2017年为28,501美元，2016年为28,435美元[167] - 2020年前9个月多户住宅租金较之前下降2.6%[168] - 2020年9月30日办公室组合入住率为88.4%，2019年为91.4%；多户住宅组合入住率为93.3%，2019年为95.2%[169] - 2020年前9个月办公室组合平均入住率为90.0%，2019年为90.7%；多户住宅组合平均入住率为94.2%，2019年为96.5%[169] - 2020年第三季度办公室租赁收入和租户回收款为169,571千美元，2019年为175,017千美元，下降3.1%[175] - 2020年第三季度办公室停车和其他收入为19,324千美元，2019年为30,883千美元，下降37.4%[175] - 2020年第三季度多户住宅收入为28,092千美元，2019年为32,169千美元，下降12.7%[175] - 2020年第三季度其他收入为654千美元，2019年为2,952千美元，下降77.8%[177] - 2020年第三季度利息支出为 - 36,167千美元，2019年为 - 40,397千美元，下降10.5%[177] - 2020年前9个月，办公租赁及租户回收收入为5.14211亿美元，较2019年增加28.5万美元，增幅0.1%[180] - 2020年前9个月，办公停车及其他收入为7156.2万美元，较2019年减少1989.1万美元，降幅21.7%[180] - 2020年前9个月，多户住宅收入为9036万美元，较2019年增加295万美元，增幅3.4%[180] - 2020年前9个月，办公租赁费用为1.98921亿美元，较2019年减少241万美元，降幅1.2%[180] - 2020年前9个月，多户住宅租赁费用为2752.5万美元，较2019年增加313.1万美元，增幅12.8%[182] - 2020年前9个月，一般及行政费用为2966.7万美元，较2019年增加145.8万美元，增幅5.2%[182] - 2020年前9个月，折旧及摊销费用为2.91494亿美元，较2019年增加4261.8万美元，增幅17.1%[182] - 2020年前9个月，其他收入为296.8万美元，较2019年减少577.4万美元，降幅66.0%[182] - 2020年前9个月，其他费用为266.2万美元，较2019年减少264.6万美元，降幅49.8%[182] - 2020年前9个月，来自非合并基金的收入为32.8万美元，较2019年减少526.1万美元，降幅94.1%[182] - 2020年第三季度总NOI为1.19692亿美元，较2019年同期的1.46437亿美元下降18.3%，办公NOI下降18.9%，多户住宅NOI下降11.3%[193] - 2020年前九个月总NOI为3.81729亿美元，较2019年同期的4.37547亿美元下降12.8%，办公NOI下降13.2%，多户住宅NOI下降7.7%[198] 公司资产与负债情况 - 截至2020年9月30日，公司总资产为92.89亿美元，总负债为52.89亿美元，股东权益为40.00亿美元[21] - 截至2020年9月30日，公司合并投资组合包括1790万平方英尺的办公物业、4258套多户公寓单元，以及两块土地的收费权益；非合并基金额外拥有40万平方英尺的办公空间[40] - 截至2020年9月30日，公司合并实体的总资产为92.9亿美元，其中房地产投资为88.8亿美元；总负债为52.9亿美元，其中债务为47.1亿美元；总权益为40亿美元，其中非控股权益为15.5亿美元；合并债务为31.5亿美元[43] - 公司在夏威夷檀香山有一份地面租赁协议，截至2020年9月30日，使用权资产账面价值为750万美元，租赁负债为109