公司物业资产情况 - 截至2020年9月30日，公司拥有45处物业，包括15处办公物业、8处零售中心和22处多户住宅物业，商业面积约370万平方英尺，多户住宅单元6863个[130] 租金收款与递延情况 - 截至2020年10月20日，2020年第三季度办公室和零售现金租金收款率分别为97%和88%，多户住宅现金租金收款率为99%，已分别递延办公室、零售和多户住宅租户租金130万美元、100万美元和10万美元[134] 业务线租赁面积与入住率变化 - 2020年第三季度与2019年第三季度相比，平均入住率下降约120个基点，新的总租赁办公面积下降46%，零售面积增加28%[135] - 截至2020年9月30日，有44万平方英尺的空置商业空间和7万平方英尺的商业租约将于2020年剩余时间到期[135] - 同店期末入住率从2019年9月30日的91.9%降至2020年9月30日的90.3%[142] - 2020年季度与2019年季度相比，持续经营物业总期末入住率从93.0%降至89.5%，降幅3.5%[156] 财务关键指标变化 - 2020年第三季度与2019年第三季度相比，归属于控股股东的净（亏损）收入从33277万美元降至 - 95.6万美元，变化率为 - 100.3%[139] - 2020年第三季度与2019年第三季度相比，NOI从4956.7万美元降至4455.5万美元，下降10.1%[139] - 2020年第三季度与2019年第三季度相比，NAREIT FFO从3114.5万美元降至2951.4万美元，下降5.2%[139] - 2020年期间与2019年期间相比，信用损失增加130万美元[134] - 2020年季度与2019年季度相比，房地产租赁收入从6.3859亿美元降至6.1201亿美元，降幅4.2%[151] - 2020年季度与2019年季度相比，净营业收入从3.9665亿美元降至3.7738亿美元，降幅4.9%[151] - 2020年和2019年债务总额分别为871.1万美元和1419.8万美元，减少548.7万美元，降幅38.6%[162] - 2020年和2019年房地产租赁收入分别为2.22889亿美元和2.28513亿美元，减少562.4万美元，降幅2.5%[166] - 2020年和2019年净收入分别为 - 464.3万美元和3.29352亿美元，减少3339.95万美元，降幅101.4%[166] - 2020年和2019年同店房地产租赁收入分别为1.85728亿美元和1.93057亿美元，减少732.9万美元，降幅3.8%[168] - 2020年和2019年房地产费用占收入的百分比分别为37.8%和37.2%[174] - 2020年前九个月同店房地产总费用6846.1万美元，较2019年的7138.7万美元减少292.6万美元，降幅4.1%[175] - 截至2020年9月30日，公司总债务2830.7万美元，较2019年的4194.6万美元减少1363.9万美元，降幅32.5%[181] - 2020年前九个月和2019年前九个月，经营活动提供的净现金分别为84,224,000美元和91,280,000美元，变化率为 - 7.7%[212] - 2020年前九个月和2019年前九个月，投资活动使用的净现金分别为5,787,000美元和3,826,000美元，变化率为51.3%[212] - 2020年前九个月和2019年前九个月，融资活动使用的净现金分别为88,759,000美元和80,585,000美元，变化率为10.1%[212] - 2020年前九个月和2019年前九个月，NAREIT FFO分别为92,685,000美元和102,115,000美元[217] 新立法影响情况 - 2020年期间新立法未对公司2020年第三季度或2020年期间的经营业绩产生重大影响[137] 资产处置与债务相关交易 - 2020年提前偿还耶鲁西区4560万美元抵押贷款，确认债务清偿收益50万美元[144] - 出售约翰·马歇尔二世办公物业，合同售价5700万美元，确认房地产出售损失690万美元[144] - 提前偿还2.5亿美元4.95%优先票据，无罚金[144] - 签订1.5亿美元2020年定期贷款，利率为LIBOR+1.50%，2021年5月5日到期[144] - 签订发行3.5亿美元3.44%高级无担保10年期绿色债券的协议[144] - 终止2亿美元四份远期利率互换安排，支付2040万美元负债[144] - 2020年一季度确认债务清偿收益50万美元，二季度确认债务清偿损失20万美元，涉及提前偿还2.5亿美元4.95%高级票据[180] - 2020年4月提前偿还2.5亿美元4.95%无担保票据，2021年有1500万美元债务到期[186] - 2020年5月公司获得1.5亿美元一年期无担保定期贷款，截至10月28日，循环信贷额度借款余额2.5亿美元，借款能力4.5亿美元[187] - 2020年9月签订协议发行3.5亿美元3.44%高级无担保10年期票据，预计12月29日前完成交割和资金募集[188] 资本支出与需求情况 - 公司将2020年假定资本支出减少约4000万美元，全年资本需求预计包括向股东支付股息、投资运营资产5500 - 6000万美元、投资开发和再开发项目3000 - 3500万美元等[193] 未来债务情况 - 2021 - 2023年及之后的无担保债务分别为150,000美元、450,000美元、250,000美元和50,000美元，平均利率分别为2.7%、3.3%、2.1%和7.4%，预定本金还款总额为1,086,000美元，加权平均利率为3.0%[199] - 公司债务加权平均期限为2.2年，若到期本金无法再融资、展期或用其他资本交易收益偿还，现金流可能不足以偿还到期债务[199] 债务契约情况 - 循环信贷安排包含多项财务契约，如总债务与总资产价值比率不超过0.60，调整后EBITDA与固定费用比率不低于1.50等[202] - 未偿还无担保票据包含多项契约，如总负债与总资产的最大比率为65.0%，有担保负债与总资产的最大比率为40.0%等[203] 股权情况 - 截至2020年9月30日，公司已发行8240万股普通股，授权发行1亿股[206] - 2020年第一季度，公司按每股31.07美元的加权平均价格发行46,500股普通股，净收益为120万美元；2019年发行10万股，净收益为370万美元[207] 各业务线租赁收入变化原因 - 多户住宅同店房地产租赁收入增加36万美元，增幅0.5%，主要因租金率、终止费、停车收入和滞纳金增加[168] - 办公室同店房地产租赁收入减少619.6万美元，降幅5.9%，主要因租赁终止费、停车收入、信用损失、回收款和租金收入降低[170] - 收购带来的房地产租赁收入增加，主要因2019年第二季度收购Assembly Portfolio（1420万美元）和2019年季度收购Cascade at Landmark（360万美元）[171] - 2019 - 2020年出售部分物业致房地产租赁收入减少，包括2019年四季度的1776 G Street（1050万美元）、2020年二季度的John Marshall II（340万美元）和2019年二季度的Quantico Corporate Center（280万美元）[172] 办公板块租赁情况 - 2020年季度办公室新签和续租租约平均租金每平方英尺41.29美元，租金率增长14.8%，租赁成本每平方英尺37.97美元，免租期加权平均6.6个月[157] - 2020年办公板块新签和续约租赁面积18.3万平方英尺，平均每平方英尺租金46.44美元，租金增长率13.8%，每平方英尺租赁成本29.69美元，加权平均免租期3.9个月[173] 利率风险与利率互换情况 - 公司主要金融市场风险为利率风险，提前偿还耶鲁西抵押贷款后，不再面临与抵押贷款相关的利率风险[220] - 截至2020年9月30日，公司有1.5亿美元和2.5亿美元浮动利率定期贷款，通过利率互换安排有效固定利率分别为2.7%和2.9%[221] - 绿色债券预计不迟于2020年12月29日完成结算和融资，完成后公司预计偿还3亿美元2021年和2022年到期的定期贷款[221] - 截至2020年9月30日，无担保固定利率债务本金总计9亿美元，加权平均利率3.0%；无担保可变利率债务本金总计1.86亿美元，利率1.1%[221] - 截至2020年9月30日，利率互换合约名义金额总计6亿美元，公允价值为 - 1.2372亿美元[224] - 2020年9月，公司终止2亿美元四份远期利率互换安排，10月2日支付2040万美元相关负债[224] - 公司大部分未偿债务为长期固定利率债务，除提前偿还耶鲁西抵押贷款外，利率风险与2019年年报披露相比无显著变化[226] 债务用途情况 - 公司签订债务主要用于支持一般企业用途，包括房地产收购、资本改善和营运资金需求[225]