业务规模数据 - 2018年公司向借款人提供约25亿美元信贷或融资[174] - 截至2019年6月30日，公司完成超4940万笔客户交易，收集超32TB客户行为数据[174] - 2018年公司处理约430万笔交易[177] 收入地区分布 - 2019年上半年，公司88.5%的总收入来自美国，11.5%来自国际市场，其中英国贡献国际收入的82.5%（占总收入的9.5%）[177] 各业务线收入占比变化 - 2019年上半年，短期消费贷款、信用额度账户、分期贷款、应收账款购买协议分别占公司总收入的14.3%、37.2%、46.9%、1.5%；2018年上半年分别占20.4%、31.1%、47.1%、1.2%[181] - 2019年Q2短期贷款收入占比12.9%，信用额度账户占比38.7%，分期贷款和RPAs占比48.3%；2018年同期分别为19.9%、31.4%、48.6%[201] CSO计划贷款未偿还金额 - 截至2019年6月30日和2018年6月30日，CSO计划下第三方贷款人发放的活跃短期消费贷款未偿还金额分别为1330万美元和2480万美元[183] - 截至2019年6月30日和2018年6月30日，CSO计划下第三方贷款人发放的活跃分期贷款未偿还金额分别为820万美元和390万美元[183] 特定项目收入占比 - 2019年和2018年上半年，银行项目收入分别占公司总收入的1.0%和2.0%[183] - 决策管理平台即服务和分析即服务项目收入仍不足公司总收入的1%[183] 法规政策动态 - 巴西于2018年8月通过《通用数据隐私法》，原计划2020年2月15日生效，可能推迟至2020年8月[185] 本季度财务关键指标变化 - 本季度合并总营收为2.857亿美元，较去年同期的2.533亿美元增加3240万美元，增幅12.8%[188] - 本季度国内营收为2.542亿美元，较去年同期的2.136亿美元增加4060万美元，增幅19.0%；国际营收为3150万美元，较去年同期的3970万美元减少820万美元，降幅20.6%[188] - 本季度合并毛利润为1.474亿美元，较去年同期的1.318亿美元增加1560万美元，增幅11.8%[188] - 本季度合并运营收入为5030万美元，较去年同期的4310万美元增加720万美元，增幅16.7%[188] - 本季度合并净利润为2510万美元，去年同期为1820万美元；本季度摊薄后每股收益为0.73美元，去年同期为0.52美元[188] - 本季度调整后收益为2784.8万美元，去年同期为2075.4万美元；调整后摊薄每股收益为0.81美元，去年同期为0.59美元[195] 本季度收入结构 - 本季度贷款和金融应收款收入为28545.6万美元，占总营收99.9%；其他收入为24.4万美元，占总营收0.1%[190] 本季度费用情况 - 本季度营销费用为3190.4万美元，占总营收11.2%；运营和技术费用为3241.1万美元，占总营收11.3%[190] 上半年财务关键指标变化 - 上半年合并总营收为5.78883亿美元，去年同期为5.07599亿美元；合并净利润为6008万美元，去年同期为4612.3万美元[190] - 上半年调整后收益为6773.7万美元，去年同期为5617.1万美元；调整后摊薄每股收益为1.97美元，去年同期为1.61美元[195] EBITDA情况 - 2019年Q2调整后EBITDA为5753.5万美元，利润率20.1%；2018年同期为4976.5万美元，利润率19.6%；2019年上半年为1.32282亿美元，利润率22.9%；2018年同期为1.17748亿美元，利润率23.2%[197] 汇率影响 - 2019年Q2公司11.0%的收入来自美元以外货币，英镑兑美元汇率下降5.6%，巴西雷亚尔兑美元汇率下降8.0%；2019年上半年英镑兑美元汇率下降6.0%，巴西雷亚尔兑美元汇率下降11.2%[198] 2019年Q2各业务线收入变化 - 2019年Q2短期贷款收入3672.2万美元，较2018年同期减少1359万美元，降幅27.0%；信用额度账户收入1.1067亿美元，增加3101.2万美元，增幅38.9%；分期贷款和RPAs收入1.38064亿美元，增加1501.5万美元，增幅12.2%[205] 2019年Q2收入地区变化 - 2019年Q2国内收入2.54205亿美元，较2018年同期增加4056.7万美元，增幅19.0%；国际收入3149.5万美元，减少8168万美元，降幅20.6%[207] 贷款和金融应收款余额变化 - 2019年6月30日贷款和金融应收款余额为10.478亿美元，2018年同期为8.719亿美元；扣除损失准备后，公司自有贷款和金融应收款余额增加1.425亿美元，增幅19.0%[208] - 2019年6月30日未偿还贷款和金融应收款组合余额为9.123亿美元，较2018年同期增加1.356亿美元，增幅17.5%[208] - 截至2019年6月30日，公司拥有的贷款和金融应收款总额为10.47762亿美元，担保的为2146.3万美元，合计10.69225亿美元；2018年对应数据分别为8.71915亿美元、2868.1万美元和9.00596亿美元[209][210] 贷款占比及平均未偿还金额变化 - 2019年Q2国内近优质分期产品未偿还贷款余额较2018年同期增加20.9%，占总贷款和金融应收款组合余额的46.3%；短期贷款占比从10.2%降至5.9%[208] - 2019年6月30日，每笔贷款平均未偿还金额从2018年的1413美元增至1614美元[211][212] - 2019年6月30日，短期贷款每笔平均未偿还金额为420美元，2018年为473美元[211] - 2019年第二季度，信用额度账户每笔平均未偿还金额为1729美元，2018年为1397美元[211] - 2019年第二季度，分期付款贷款每笔平均未偿还金额为2123美元，2018年为2055美元[211] 平均贷款发放金额变化 - 本季度平均贷款发放金额从去年同期的579美元增至592美元[213][215] - 2019年上半年平均贷款发放额为575美元，与上年同期的574美元基本持平[244][246] 成本及冲销情况 - 本季度收入成本为1.383亿美元，去年同期为1.215亿美元；本季度和去年同期的净冲销总额分别为1.237亿美元和1.118亿美元[217] 短期贷款业务数据 - 短期贷款2019年第二季度成本收入为1219.9万美元，冲销（收回净额）为1359.1万美元，平均短期合并贷款余额为6517.3万美元，期末短期合并贷款余额为6356.7万美元，期末损失准备金和负债为1503万美元[222] - 短期贷款2019年第二季度成本收入占平均短期合并贷款余额的比例为18.7%，冲销（收回净额）占比为20.9%，毛利率为66.8%，损失准备金和负债占合并贷款余额的比例为23.6%[222] 信贷账户业务数据 - 信贷账户2019年第二季度成本收入为4832.6万美元，冲销（收回净额）为3826.9万美元，平均贷款余额为23757.1万美元，期末贷款余额为26382.5万美元，期末损失准备金余额为5141.9万美元[225] - 信贷账户2019年第二季度成本收入占平均贷款余额的比例为20.3%，冲销（收回净额）占比为16.1%，毛利率为56.3%，损失准备金占贷款余额的比例为19.5%[225] 分期贷款和RPA业务数据 - 分期贷款和RPA 2019年第二季度成本收入为7777.2万美元，冲销（收回净额）为7182.4万美元，平均分期和RPA合并贷款及金融应收款余额为71362.9万美元，期末分期和RPA合并贷款及金融应收款余额为74183.3万美元，期末损失准备金和负债为9045.7万美元[229] - 分期贷款和RPA 2019年第二季度成本收入占平均分期和RPA合并贷款及金融应收款余额的比例为10.9%，冲销（收回净额）占比为10.1%，毛利率为43.7%，损失准备金和负债占合并贷款及金融应收款余额的比例为12.2%[229] - 截至2019年6月30日，分期贷款和RPA组合平均余额较上年同期增长17.1%[227] 费用变化情况 - 本季度总费用增至9710万美元，较上年同期增加840万美元，增幅9.5%；按固定汇率计算，增加950万美元，增幅10.7%[230] - 本季度营销费用增至3190万美元，上年同期为2940万美元[231] - 本季度运营和技术费用增至3240万美元，上年同期为2720万美元[232] 利息支出情况 - 本季度净利息支出减少130万美元，降幅6.4%，降至1810万美元，加权平均利率从上年同期的10.02%降至8.67%，未偿债务平均额从7.667亿美元增至8.721亿美元[236] - 2019年上半年净利息支出减少140万美元，降幅3.6%，降至3760万美元，加权平均利率从上年同期的10.06%降至8.85%，未偿债务平均额从7.676亿美元增至8.745亿美元[253] 税率情况 - 本季度有效税率为22.0%，低于上年同期的22.6%，主要因股份支付活动[237] 税收利益余额 - 截至2019年6月30日，未确认税收利益余额为4520万美元，2018年6月30日为90万美元，2019年第一季度收到国税局退款4570万美元[238] 净收入变化 - 本季度净收入增加690万美元，增幅37.5%，增至2510万美元，主要因业务盈利增长、费用管理带来的经营杠杆提升和较低的利息支出[239] - 2019年上半年净收入增加1400万美元，增幅30.3%，增至6010万美元，主要因业务盈利增长、费用管理带来的经营杠杆提升、较低的利息支出和债务提前清偿损失[255] 优先票据发行与赎回 - 2014年5月30日，公司发行并出售5亿美元9.75%的2021年到期优先票据[257] - 2017年9月1日，公司发行并出售2.5亿美元8.50%的2024年到期优先票据，部分净收益用于赎回1.55亿美元2021年优先票据[257] - 2018年1月21日，公司赎回5000万美元未偿还的2021年优先票据[257] - 2018年9月19日，公司发行并出售3.75亿美元8.50%的2025年到期优先票据，部分净收益用于赎回剩余2.95亿美元未偿还的2021年优先票据[257] 借款及融资安排 - 截至2019年7月29日，公司信贷协议下可用借款为1.238亿美元，证券化工具下未偿还余额为2.244亿美元[257] - 2019年2月25日，公司与PCAM Credit II, LLC达成2019 - 1设施，初始最大本金余额5000万美元，可增至7500万美元，年利率为LIBOR加9.75%，期限3年[269][270][271] - 2018年10月23日，公司与Credit Suisse AG, New York Branch达成2018 - 2设施，初始最大本金余额1.5亿美元，年利率为1个月LIBOR加3.75%，2022年10月23日到期[275][276][277] - 2018 - 1融资安排初始最高本金余额为1.5亿美元，年利率初始为4.00%，需以符合条件的证券化应收款的1.25倍作为担保，2023年7月22日到期[280] - 2016 - 1证券化融资安排经修订后最高本金金额为2.75亿美元，初始定期票据本金为1.811亿美元，可变资金票据每季度承诺额度为7500万美元，可增至9000万美元，循环期于2019年4月结束，2019年3月29日已全额偿还[283][285] - 2016 - 2融资安排于2018年10月已全额偿还，无剩余借款额度[286] - 信贷协议经修订后借款限额为1.25亿美元，到期日为2022年6月30日，提前还款有一定惩罚，2019年6月30日无未偿还借款，有120万美元未偿还信用证[287][288][289] 债务协议遵守情况 - 截至2019年6月30日，公司遵守债务协议中所有财务比率、契约和其他要求[258] 优先票据赎回条款 - 2025年到期优先票据年利率8.50%，2025年9月15日到期，2021年9月15日前可按100%本金加“全额补偿”溢价赎回，2021年9月15日后按契约规定溢价赎回，2021年9月15日前可用特定股权发行收益按108.5%本金赎回最多40%[259][260] - 2024年到期优先票据年利率8.50%，2024年9月1日到期，2020年9月1日前可按100%本金加“全额补偿”溢价赎回，2