公司零售网络情况 - 截至2020年6月30日，公司零售网络包括美国119家、英国50家、巴西17家经销商[101] AcceleRide®业务数据 - 2020年第二季度，AcceleRide®销售额同比增长190%[102] - 2020年第二季度AcceleRide®销售额较去年同期增长190%[127] 疫情对业务短期影响 - 2020年3月美国新、二手车零售单位销量较2月大幅下降约50%，服务维修订单也下降约50%[109] - 2020年3月底，英国因政府关闭令未能交付约35%已签约销售的车辆[110] 公司业务战略 - 公司业务战略聚焦现有经销商业绩增长、战略收购与处置及提升整体盈利能力[102] 公司数字举措 - 公司数字举措包括部署AcceleRide®平台和在线服务预约系统[102] 公司业务增长关注方向 - 公司注重二手车零售增长，通过多种方式补充库存并采用数据驱动定价策略[104] - 公司关注零部件和服务业务增长，通过多种措施提高客户留存率[104] 公司应对业务发展措施 - 公司持续努力充分利用规模和成本结构，应对业务发展变化[105] 公司经销商组合提升计划 - 公司计划通过战略收购和处置提升现有经销商组合[107] 公司人员及费用调整 - 2020年4月初约8000名员工被休假或解雇，美英员工人数约为疫情前水平的70%[112] - 管理薪酬最多降低50%，董事会现金薪酬降低100%，广告费用降低超75%[112] - 2020年4月宣布暂停股息、取消股票回购计划并推迟资本支出[112] 2020年第二季度公司整体财务数据 - 2020年第二季度总营收21.312亿美元，较2019年减少8.745亿美元，降幅29.1%[118] - 2020年第二季度总毛利润3.588亿美元，较2019年减少0.954亿美元，降幅21.0%[118] - 2020年第二季度零售新车销售26472辆，较2019年减少15621辆，降幅37.1%[118] - 2020年第二季度零售二手车销售30528辆，较2019年减少9217辆，降幅23.2%[118] - 2020年第二季度新车零售平均销售单价40143美元，较2019年增加2955美元，增幅7.9%[118] - 2020年第二季度SG&A费用2.372亿美元，较2019年减少1.015亿美元，降幅30.0%[118] - 2020年第二季度净场地费用0.3亿美元，较2019年减少3800万美元，降幅92.3%[119] 截至6月30日不同周期公司整体财务数据 - 截至6月30日的三个月，公司总营收20.722亿美元，较2019年减少8.947亿美元，降幅30.2%[120] - 截至6月30日的六个月，公司总营收48.22亿美元，较2019年减少9.921亿美元，降幅17.1%[121] - 截至6月30日的三个月，公司总毛利润3.499亿美元，较2019年减少0.993亿美元，降幅22.1%[120] - 截至6月30日的六个月，公司总毛利润7.753亿美元，较2019年减少1.105亿美元，降幅12.5%[121] - 截至6月30日的三个月，零售新车销售25767辆，较2019年减少15865辆，降幅38.1%[120] - 截至6月30日的六个月，零售新车销售61832辆，较2019年减少19135辆，降幅23.6%[121] - 截至6月30日的三个月，SG&A费用2.295亿美元，较2019年减少1.044亿美元，降幅31.3%[120] - 截至6月30日的六个月，SG&A费用5.651亿美元，较2019年减少1.013亿美元，降幅15.2%[121] - 截至6月30日的六个月，净场地费用260万美元，较2019年减少670万美元，降幅72.0%[122] - 截至6月30日的三个月，新车零售平均销售单价40145美元，较2019年增加2925美元，增幅7.9%[120] 不同周期公司营收、毛利、销量及费用变化 - 六个月内，公司总营收从57.259亿美元降至46.744亿美元，降幅18.4%[123] - 六个月内，公司总毛利润从8.742亿美元降至7.528亿美元，降幅13.9%[123] - 六个月内，零售新车销量从79,538辆降至59,921辆，降幅24.7%[123] - 三个月内，美国市场总营收从22.787亿美元降至18.311亿美元，降幅19.6%[124] - 三个月内，美国市场总毛利润从3.767亿美元降至3.245亿美元，降幅13.9%[124] - 三个月内，美国零售新车销量从30,318辆降至21,937辆，降幅27.6%[124] - 六个月内，新车零售平均销售单价从37,006美元涨至38,932美元，涨幅5.2%[123] - 三个月内，美国新车零售平均销售单价从39,211美元涨至41,742美元，涨幅6.5%[124] - 六个月内，SG&A费用从6.573亿美元降至5.445亿美元，降幅17.2%[123] - 三个月内，美国SG&A费用从2.681亿美元降至2.033亿美元，降幅24.2%[124] 2020年第二季度美国同店业务数据 - 2020年第二季度美国同店总营收较2019年同期减少4.724亿美元，降幅20.8%，各营收流均下滑[125][127] - 2020年第二季度美国同店新车零售、二手车零售和二手车批发同店销售额分别下降24.2%、14.9%和31.2%，对应销量分别下降28.5%、14.8%和24.3%[125][127] - 2020年第二季度美国同店零部件和服务营收下降19.0%，受客户付费、碰撞、保修和批发零部件营收下降影响[127] - 2020年第二季度美国同店F&I营收下降19.1%，受同店总零售销量下降和每份合同收入减少影响[127] - 2020年第二季度美国同店总毛利润较2019年同期减少5660万美元，降幅15.1%，部分被新车零售和二手车批发毛利润增加抵消[125][128] - 2020年第二季度美国同店新车毛利润增长0.2%，因每辆车毛利润增长40.1%抵消了销量28.5%的下降[125][128] - 2020年第二季度美国同店二手车零售毛利润下降7.1%，销量下降14.8%部分被每辆车毛利润增长9.0%抵消[125][128] - 2020年第二季度美国同店二手车批发毛利润增长73.9%，因行业供应限制推高拍卖价格[125][128] - 2020年第二季度美国同店SG&A费用较2019年同期减少6710万美元，降幅25.2%，占毛利润百分比降至62.6%[125][129] 2020年上半年美国业务数据 - 2020年上半年美国总营收较2019年同期减少5.028亿美元，降幅11.6%；同店总营收减少5.452亿美元，降幅12.7%[130][131][133] - 2020年上半年美国新车零售同店销售额下降15.4%，二手车零售同店销售额下降10.1%，二手车批发同店销售额下降10.3%[131][133] - 2020年上半年美国零部件和服务同店收入下降9.0%，2月底时同比增长8.4%，后受疫情影响[131][133] - 2020年上半年美国F&I同店收入下降9.7%，部分被金融和保险产品更高渗透率及整体回扣减少抵消[131][133] - 2020年上半年美国总毛利润较2019年同期减少5820万美元，降幅8.0%；同店总毛利润减少6670万美元，降幅9.3%[130][131][134] - 2020年上半年美国新车零售同店毛利润下降5.0%，二手车零售同店毛利润下降12.3%[131][134] - 2020年上半年美国零部件和服务同店毛利润和F&I同店毛利润分别下降9.8%和9.7%[131][134] - 2020年上半年美国同店总毛利率提高60个基点，主要因行业库存供应受限使新车利润率提高[131][134] - 2020年上半年美国总SG&A费用较2019年同期减少6350万美元，降幅12.1%；同店总SG&A费用减少7130万美元，降幅13.7%[130][131][135] - 2020年上半年美国同店SG&A费用占毛利润百分比较2019年同期下降350个基点，因疫情采取成本削减措施[131][135] 英国业务报告期数据 - 英国业务报告期内总营收2.635亿美元，较2019年减少3.509亿美元，降幅57.1%[137] - 英国业务报告期内总毛利2940万美元，较2019年减少3470万美元，降幅54.1%[137] - 英国同店业务报告期内总营收2.424亿美元，较2019年减少3.511亿美元，降幅59.2%[138] - 英国同店业务报告期内总毛利2710万美元，较2019年减少3460万美元，降幅56.1%[138] - 报告期内零售新车销量3841辆，较2019年减少5425辆，降幅58.5%[137] - 报告期内零售二手车销量4040辆，较2019年减少4240辆，降幅51.2%[137] - 同店报告期内零售新车销量3490辆，较2019年减少5493辆，降幅61.1%[138] - 同店报告期内零售二手车销量3675辆，较2019年减少4436辆，降幅54.7%[138] - 报告期内SG&A费用2830万美元，较2019年减少3070万美元，降幅52.1%[137] - 同店报告期内SG&A费用2480万美元，较2019年减少3110万美元，降幅55.7%[138] 2020年第二季度及上半年英国业务数据 - 2020年第二季度英国总营收减少3.509亿美元，降幅57.1%，同店总营收减少3.511亿美元，降幅59.2%[141] - 2020年上半年总营收8.542亿美元，较2019年减少4.024亿美元，降幅32.0%[144] - 2020年第二季度英国总毛利润减少3470万美元，降幅54.1%，同店总毛利润减少3460万美元，降幅56.1%[142] - 2020年上半年总毛利润9420万美元，较2019年减少4180万美元，降幅30.7%[144] - 2020年第二季度英国SG&A费用减少3070万美元，降幅52.1%，同店SG&A费用减少3110万美元，降幅55.7%[143] - 2020年上半年SG&A费用8820万美元，较2019年减少3010万美元，降幅25.4%[144] - 2020年上半年新车零售同店营收下降29.9%，主要因新车零售同店销量下降35.1%[141][144] - 2020年上半年二手车零售同店营收下降28.0%，因二手车零售同店销量下降27.8%[141][144] - 2020年上半年零部件和服务同店营收下降31.4%，各业务均受疫情负面影响[141][144] - 2020年上半年F&I同店营收下降33.3%，受渗透率降低和零售销量下降影响[141][142][144] - 2020年上半年英国总营收较2019年同期减少4.024亿美元，降幅32.0%；同店总营收减少4.276亿美元，降幅35.3%，固定汇率下减少33.9%[147] - 2020年上半年英国新车零售同店营收固定汇率下减少33.6%，销量降38.1%，单价升7.3%[147] - 2020年上半年英国二手车零售同店营收固定汇率下减少31.3%，销量降32.0%，单价升1.0%[147] - 2020年上半年英国零部件和服务同店营收固定汇率下减少33.8%，客户自付、保修、碰撞和批发零部件营收分别降27.1%、45.5%、45.6%和34.0%[147] - 2020年上半年英国F&I同店营收固定汇率下减少37.1%[147] - 2020年上半年英国总毛利润较2019年同期减少4180万美元，降幅30.7%；同店总毛利润减少4460万美元，降幅34.3%，固定汇率下减少32.8%[148] - 2020年上半年英国新车零售同店毛利润固定汇率下减少36.2%，销量降38.1%，单车毛利润升3.0%[148] - 2020年上半年英国二手车零售同店毛利润固定汇率下减少18.3%，销量降32.0%，单车毛利润升20.1%[148] - 2020年上半年英国二手车批发同店毛利润固定汇率下提高114.5%[148] - 2020年上半年英国总SG&A费用较2019年同期减少3010万美元，降幅25.4%；同店总SG&A费用减少3440万美元，降幅30.9%，固定汇率下减少29.5%，占毛利润比例升至90.1%[149] 2020年Q2巴西地区业务数据 - 2