公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司总资产为776,200千美元，较2021年12月31日的832,096千美元下降6.72%[21] - 2022年前三季度总营收为207,074千美元，较2021年同期的177,210千美元增长16.85%[25] - 2022年前三季度净亏损为101,621千美元，较2021年同期的104,218千美元收窄2.49%[25] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为124,224千美元，较2021年12月31日的193,227千美元下降35.71%[21] - 截至2022年9月30日，公司普通股发行和流通股数为54,213,795股，较2021年12月31日的52,622,080股增长3.02%[23] - 截至2022年9月30日，公司股东权益为439,966千美元，较2021年12月31日的522,098千美元下降15.73%[23] - 截至2022年9月30日九个月，公司净亏损101,621美元，2021年同期为104,218美元[36] - 截至2022年9月30日九个月，经营活动净现金使用量为20,449美元，2021年同期为13,348美元[36] - 截至2022年9月30日九个月，投资活动净现金使用量为45,277美元，2021年同期为62,995美元[36] - 截至2022年9月30日九个月，融资活动净现金使用量为3,250美元，2021年同期为提供260,168美元[38] - 2022年9月30日现金及现金等价物期末余额为124,224美元，2021年同期为275,765美元[38] - 截至2022年9月30日，普通股股份数为54,213,795股，2021年12月31日为52,622,080股[34] - 截至2022年9月30日，股东权益为439,966美元，2021年12月31日为522,098美元[34] - 2022年第三和前九个月公司总营收分别为6835.4万和2.07074亿美元，2021年同期分别为6173.7万和1.7721亿美元[117] - 2022年9月30日和2021年12月31日公司总商誉分别为1.85982亿和1.69972亿美元[119] - 2022年9月30日和2021年12月31日公司无形资产净值分别为1.00653亿和1.04788亿美元[119][120] - 2022年第三和前九个月无形资产摊销费用分别为940万和2870万美元，2021年同期分别为900万和2310万美元[119] - 2022年9月30日和2021年12月31日公司财产和设备净值分别为2504.2万和2331.6万美元[121] - 2022年第三和前九个月公司资本化内部使用软件成本分别为310万和1050万美元，2021年同期分别为190万和400万美元[122] - 截至2022年9月30日，公司现金等价物和短期投资的公允价值为3.65937亿美元，摊销成本为3.66712亿美元，未实现收益为3000美元，未实现损失为77.8万美元[124] - 截至2021年12月31日，公司现金等价物和短期投资的公允价值为4.29653亿美元，摊销成本为4.29741亿美元，未实现损失为8.8万美元[124] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司应计利息应收款分别为40万美元和80万美元[124] - 截至2022年9月30日，公司可转换优先票据的估计公允价值为1.96亿美元，本金总额为2.3亿美元[127] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司应计负债分别为2440.5万美元和2372.5万美元[132] - 2022年第三季度和前九个月利息费用分别为181.1万美元和542.4万美元，2021年同期分别为446.4万美元和1315.6万美元[140] - 截至2022年9月30日，票据负债组成部分的净账面价值为2.26147亿美元[141] - 公司有5亿股普通股授权，截至2022年9月30日和2021年12月31日，分别有5471.6815万股和5269.0019万股合法发行和流通[145] - 2022年第三季度和前九个月基本每股净亏损分别为0.84美元和1.89美元，2021年同期分别为0.82美元和2.27美元[147] - 截至2022年9月30日和2021年9月30日，潜在稀释证券总数分别为1486.3879万股和896.2702万股[148] - 2022年第三季度和前九个月总基于股票的薪酬费用分别为1730.4万美元和5335.6万美元，2021年同期分别为1748.7万美元和4872.4万美元[154] - 2022年前9个月行使股票期权的总内在价值为390万美元，归属的股票期权授予日公允价值总额为450万美元，截至9月30日，约40万美元未确认的股票期权补偿费用预计在0.3年的剩余加权平均期间内确认[155] - 截至2022年9月30日，未归属且流通在外的受限股票单位（RSUs）为4334386个，未确认的基于股票的补偿费用为1.144亿美元，预计在2.6年的加权平均期间内确认[156] - 截至2022年9月30日，未归属且流通在外的基于绩效的受限股票单位（PRSUs）为604708个，未确认的基于股票的补偿费用为170万美元，预计在0.6年的剩余加权平均期间内确认[158] - 2022年前9个月，公司根据员工股票购买计划（ESPP）发行了124151股，每股加权平均购买价格为12.32美元，员工购买股票的现金收入总额为260万美元，截至9月30日，可向员工发行的股票总数为147602股，未确认的ESPP补偿成本为40万美元，预计在2022年12月31日结束的三个月内确认，1511723股可用于未来发行[159][160][163] - 截至2022年9月30日，与未行使受限股相关的未确认股票薪酬费用为960万美元，预计在1.3年的加权平均期内确认[167] - 2022年和2021年第三季度的估计有效税率分别为 - 0.3%和14.3%，前9个月分别为4.1%和6.1%，与美国法定税率的差异主要是由于全额估值备抵[169] - 2022年和2021年前9个月记录的所得税收益分别为430万美元和670万美元，主要与期间内部分估值备抵的释放所产生的离散递延税收益有关[171] - 2022年和2021年第三季度确认的收入中，分别有50%和49%包含在期初递延收入中，前9个月分别为26%和22%[176] - 截至2022年9月30日，公司预计将在未履行的履约义务上确认1.05亿美元的收入，预计未来24个月内确认约70%，其余部分随后确认[177] - 2022年前9个月公司没有重大关联方交易，截至2022年9月30日和2021年12月31日，没有来自关联方的应收账款或递延收入[178] - 2022年和2021年第三季度总营收分别为6835.4万美元和6173.7万美元，前九个月总营收分别为2.07074亿美元和1.7721亿美元[181][190][196] - 2022年和2021年第三季度调整后总毛利润分别为3496.3万美元和3142.7万美元，前九个月调整后总毛利润分别为1.10799亿美元和9417.4万美元[181][196] - 2022年和2021年第三季度净亏损分别为4570万美元和4000万美元，前九个月净亏损分别为1.016亿美元和1.042亿美元[190] - 2022年和2021年第三季度调整后EBITDA分别为 - 460万美元和 - 580万美元，前九个月调整后EBITDA分别为 - 190万美元和 - 500万美元[190][196] - 2022年第三季度公司总营收6.8354亿美元，2021年同期为6.1737亿美元[201][203] - 2022年第三季度调整后总毛利润3.4963亿美元，调整后总毛利率51%；2021年同期调整后总毛利润3.1427亿美元，调整后总毛利率51%[201][203] - 2022年前三季度公司总营收20.7074亿美元，2021年同期为17.721亿美元[208][210] - 2022年前三季度调整后总毛利润11.0799亿美元，调整后总毛利率54%；2021年同期调整后总毛利润9.4174亿美元，调整后总毛利率53%[208][210] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年第三季度技术业务营收为43,997千美元，较2021年同期的38,262千美元增长15.00%[25] - 2022年第三季度技术调整后毛利率为68%，专业服务调整后毛利率为20%；前九个月技术调整后毛利率为70%，专业服务调整后毛利率为26%[196] - 2022年第三季度调整后技术毛利率从2021年同期的70%降至68%[205] - 2022年前三季度调整后技术毛利率从2021年同期的69%升至70%[213] - 2022年第三季度和前三季度调整后专业服务毛利率均为20%，2021年前三季度为28%，2022年前三季度降至26%[201][203][208][210][215] - 公司预计调整后技术毛利率短期内将波动并可能下降[214] - 公司预计调整后专业服务毛利率将按季度波动，短期内可能下降[216] 公司运营及业务模式 - 公司运营分为技术和专业服务两个报告分部，首席运营决策官使用调整后毛利评估业绩[44] - 技术收入主要来自订阅费，云订阅收入在合同期内按比例确认，部分时间型许可和永久许可收入在特定时间点确认[46][47][48][49][50] - 专业服务收入主要包括数据和分析等服务，收入通常在服务提供时使用“有权开票”权宜法确认[51] 资产负债表相关数据变化 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，资产负债表中应收账款包含的未开票应收账款分别为0.6百万美元和0.8百万美元[55] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，资产负债表中流动和非流动递延收入总额分别为56.7百万美元和57.6百万美元[56] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，预计在未来12个月内摊销的递延合同 acquisition 成本分别为1.4百万美元和1.4百万美元，其余递延合同 acquisition 成本分别为2.5百万美元和3.0百万美元[57] 信用损失及减值损失 - 2022年1月1日应收账款信用损失备抵余额为1600千美元，当期计提预期信用损失700千美元，9月30日余额为2300千美元[64] - 2022年和2021年第三季度末，公司分别确认经营租赁资产组减值损失3.7百万美元和1.8百万美元[67] - 2022年和2021年第三季度末及前九个月，公司长期资产减值损失分别为4.9百万美元和1.8百万美元[68] - 2022年和2021年第三季度，公司因转租办公空间相关资产减值分别记录了370万美元和180万美元的减值费用[131] 成本费用相关数据变化 - 2022年前三季度销售和营销费用为67,141千美元，较2021年同期的53,164千美元增长26.29%[25] - 2022年前三季度研发费用为56,066千美元，较2021年同期的45,254千美元增长23.90%[25] - 2022年和2021年第三季度，公司与业务合并相关的交易成本分别为0.1百万美元和0.1百万美元，前九个月分别为2.3百万美元和1.3百万美元[74] - 2022年和2021年第三季度，公司广告成本分别为4.4百万美元和2.3百万美元，前九个月分别为5.8百万美元和3.0百万美元[77] 会计准则及会计政策 - 2022年1月1日采用新会计准则，累计亏损减少1720万美元，额外实收资本减少6120万美元，可转换优先票据余额净增加4400万美元[93] - 公司对内部使用软件的特定开发成本进行资本化，资本化成本主要与软件平台相关，维护和培训成本在发生时费用化[79] - 股票薪酬奖励按授予日公允价值计量和确认，授予日公允价值通常根据授予日公司普通股收盘价确定[80] - 重组成本包括裁员的遣散费等，团队成员相关遣散费在有实质性计划且成本可估计时记录[84] - 递延所得税资产和负债按资产和负债法核算，对不确定所得税采用两步法确认和计量[85][86] - 公司金融工具按活跃市场报价或其他可观察输入值估值，或有对价负债归类为三级公允价值计量[90] 公司收购相关 - 202