公司房地产投资情况 - 公司房地产投资包括约389,000平方英尺可租赁面积的购物中心和约210英亩未开发地产[14] 各业务线钻机数量及签约情况 - 截至2020年9月30日，公司在北美解决方案业务拥有262台钻机，其中69台签约；墨西哥湾近海业务有8台钻机，其中5台签约；国际解决方案业务有32台钻机，其中5台签约[16][17][18] - 截至2020年9月30日，阿根廷有20座钻井平台，哥伦比亚有7座钻井平台，巴林有3座钻井平台，阿联酋有2座钻井平台[30][31][32][33] - 截至2020年9月30日，公司有79座钻机签订了合同，2019年9月30日和2018年9月30日分别为218座和259座[46] - 截至2020年9月30日，公司有223台可用钻机未签订合同[99] - 截至2020年9月30日，北美解决方案部门有5台钻机热闲置、5台钻机冷闲置[54] - 截至2020年9月30日，公司约有15台钻机位于联邦土地上，8台位于联邦水域[143] 各业务线钻机活跃数量及利用率变化 - 2020财年第三季度末，公司北美解决方案业务的机队缩减37台钻机，2019财年第三季度末分别缩减51台和2台钻机[22][23] - 2020、2019、2018财年，公司北美解决方案业务平均每日活跃钻机数分别为134.3、224.1、213.6台，平均利用率分别为47%、67%、61%[22] - 2020、2019、2018财年，公司墨西哥湾近海业务平均每日活跃钻机数分别为5.3、5.9、5.6台，平均利用率分别为66%、74%、70%[22] - 2020、2019、2018财年，公司国际解决方案业务平均每日活跃钻机数分别为12.6、17.6、18.3台，平均利用率分别为40%、55%、49%[22] 各业务线市场份额情况 - 截至2020年9月30日，公司在美国陆地钻井市场份额约20%，超级规格市场份额约29%[24] - 截至2020年9月30日，公司在美国陆地钻井市场的超规格钻机市场份额约为29%，拥有234台超规格钻机，自2017年起共将44台FlexRig®钻机改造升级为超规格行走钻机[40] 各业务线客户收入贡献情况 - 2018年，EOG Resources, Inc.为公司贡献258,194,000美元收入，占北美解决方案业务总收入10%以上，2019和2020财年无单个客户收入占比达10%以上[21] - 2020财年，公司北美解决方案业务贡献约83.1%（15亿美元）的合并运营收入，2019和2018财年分别约为86.7%（24亿美元）和84.2%（21亿美元）[26] - 2020财年，墨西哥湾近海业务贡献了约8.1%（1.431亿美元）的合并运营收入，2019财年和2018财年分别为约5.3%（1.476亿美元）和5.7%（1.425亿美元）[28] - 2020财年，国际解决方案业务贡献了约8.1%（1.442亿美元）的合并运营收入，2019财年和2018财年分别为约7.6%（2.117亿美元）和9.6%（2.384亿美元）[29] - 2020财年，阿根廷钻井业务贡献了约4.8%（8440万美元）的合并运营收入，2019财年和2018财年分别为约5.9%（1.657亿美元）和7.6%（1.9亿美元）[30] - 2020财年，哥伦比亚钻井业务贡献了约0.4%（640万美元）的合并运营收入，2019财年和2018财年分别为约1.1%（2980万美元）和1.6%（3880万美元）[31] - 2020财年，巴林钻井业务贡献了约1.6%（2870万美元）的合并运营收入，2019财年和2018财年分别为约0.4%（1150万美元）和0.4%（950万美元）[32] - 2020财年，阿联酋钻井业务贡献了约1.4%（2470万美元）的合并运营收入，2019财年为约0.2%（470万美元），2018财年为名义金额[33] - 2020财年，公司最大的海上钻井客户的钻井服务收入约占海上收入的81.1%（1.161亿美元）[28] - 2020财年，阿根廷两大客户的钻井服务收入约占合并运营收入的3.6%，约占国际运营收入的43.9%；哥伦比亚两大客户的钻井服务收入约占合并运营收入的0.4%，约占国际运营收入的4.4%[30][31] - 2020财年，公司前十大大客户贡献约46%的合并运营收入，前三大客户贡献约20%的合并运营收入[118] 公司技术应用情况 - 公司于2019财年发布AutoSlide®应用，目前已在美国所有油气盆地商业化[25] 公司员工相关情况 - 截至2020年9月30日，美国有3634名员工，国际业务有504名员工，美国员工无工会代表，部分国际员工加入工会[56] - 2020财年，平均每月进行10次组织健康会议以鼓励践行核心价值观[60] - 过去三年，94%的钻机经理和91%的司钻接受现场安全指导，员工平均接受26小时培训[62] - 公司为符合条件员工提供本科及部分情况下的研究生教育援助计划[64] - 公司为员工及其家属提供全面医疗、牙科、视力保险、人寿保险、长期残疾计划和健康及抚养人护理灵活支出账户[65] - 公司为符合条件退休员工提供综合退休医疗计划，并提供401(k)计划及公司匹配[66] - 公司员工超4100人[85] 公司面临的外部环境影响 - 2020年公司迎来100周年[77] - 2020年3月，OPEC+增产致原油供应增加，叠加新冠疫情致需求下降，原油价格暴跌，虽OPEC+随后减产并延至12月，但油价仍低迷[92] - 新冠疫情对公司业务、财务状况和经营成果产生不利影响，未来影响程度取决于疫情发展等不确定因素[92] - 公司业务依赖油气行业活动水平，受油气价格波动等因素显著影响，油价下跌致钻井活动和服务价格下降[93] - 油气价格和产量水平波动受诸多不可控因素影响，持续的需求下降、供应过剩等可能导致公司业务受不利影响[94] - 全球经济状况和油气价格波动可能对公司业务产生不利影响，经济放缓或衰退可能导致服务需求减少和客户支出降低[95] - 中国政府对美国液化天然气加征25%的关税，扰乱了能源市场[149] - 《巴黎协定》目标是将全球平均气温升幅控制在工业化前水平以上远低于2°C（3.6°F），并努力将升幅限制在1.5°C（2.7°F），2018年IPCC报告指出，为防止全球气温比工业化前水平升高1.5°C，温室气体排放量必须在2030年前比2010年水平降低45%，到2050年降低100%[139] 公司面临的法规监管情况 - 公司运营受国内外政治发展及各类法律法规影响，环境法规可能要求重大资本支出并影响钻机转售价值和使用寿命[72] - 公司受美国和外国多种法律法规监管，不遵守可能面临罚款、制裁等[75] - 公司预计2021年遵守现行法规不会显著改变竞争地位、资本支出或收益，但未来可能需额外支出[76] - 欧盟《通用数据保护条例》规定，违规最高可处以全球营业额4%或2000万欧元的罚款[147] - 公司若违反美国《反海外腐败法》或其他国家反贿赂立法，可能面临民事和刑事处罚及其他制裁[146] 公司面临的市场竞争及风险情况 - 钻井服务和解决方案业务竞争激烈，钻机过剩会影响公司钻机利用率和利润率[97] - 行业低迷后即使油气价格和钻探活动反弹，仍可能有大量钻机过剩，影响公司合同签订和业务[99] - 新技术发展使公司需投入更多资本支出，否则设备可能缺乏竞争力[101] - 公司运营面临环境和天气等风险，且保险和合同赔偿可能无法完全覆盖损失[104] - 公司业务面临网络安全风险，远程办公模式增加了此类风险[110] - 公司收购、处置和投资交易可能无法带来预期收益，还会带来风险[112] - 公司提价以抵消成本上升，但行业竞争激烈，提价不一定成功[98] - 公司与客户有“敲敲”式相互赔偿协议，但可能因多种原因无法执行[106] - 技术纠纷可能使公司失去重要设备或技术使用权，需支付许可费或特许权使用费，影响竞争优势[115] - 意外事件可能导致公司产生意外负债，降低服务提供能力和需求，增加服务成本[116] - 依赖管理层和熟练人员，人员流失或难以吸引保留合格人员会影响公司运营和财务状况[117] - 失去大客户、合同终止或不续约、客户整合减少等会对公司业务和财务产生重大不利影响[118] - 公司与国家石油公司的合同可能带来更大商业、政治和运营风险，影响未来运营[120] 公司财务相关指标情况 - 截至2020年9月30日，公司商誉达4570万美元，其他无形资产净值为8.1亿美元[113] - 截至2020年9月30日，公司钻井服务积压订单约为7亿美元[119] - 2020财年，公司在阿根廷的外汇损失总计760万美元，2020和2019财年所有业务的外汇损失分别为880万美元和820万美元[127] - 公司信贷安排要求维持不超过50%的杠杆率，特定优先债务不得超过净资产的17.5%[130] - 2020和2019财年，公司分别确认了5.632亿美元和2.243亿美元的有形资产和设备减值费用[131] - 2020年9月30日，公司持有的主要为斯伦贝谢有限公司股权的有价证券总公允价值约为730万美元，2019年9月30日为1630万美元，2020年11月12日增至约810万美元[134] - 公司获取资本市场融资的能力可能受到油气价格、现有资本结构、信用评级等因素限制，且许多影响因素不可控[133] - 公司可能无法产生足够现金来偿还所有债务，可能需采取减少或延迟投资决策、出售资产等措施[135] - 伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）将于2021年底逐步淘汰，公司正在评估其替代利率对财务的影响[136] - 气候变化的物理和监管影响可能对公司业务、客户运营及产品服务需求产生负面影响[137] - 截至2020年9月30日，假设阿根廷比索价值下降10%，公司以阿根廷比索计价的货币资产和负债价值将减少约220万美元[295] - 阿根廷经济目前被认为是高度通货膨胀的，最近三年累计通货膨胀率超过100%[296] - 截至2020年9月30日，公司未偿还债务包括4.871亿美元（面值）的高级无担保票据，固定利率为4.65%[300] - 2020财年和2019财年，固定利率债务的公允价值分别估计为5.345亿美元和5.264亿美元[300] - 2020年9月30日，公司有公允价值总计730万美元的有价股权证券，2019年9月30日为1630万美元[301] - 假设2020年9月30日公司有价股权证券市场价格下降10%，公允价值将减少70万美元[301] - 2020年11月12日，公司有价证券的总公允价值增加至约810万美元[302] - 公司2020年9月30日工人补偿和其他伤亡索赔的自保负债为7380万美元[320] - 公司2020年因国内非超级规格和所有国际资产组预计利用率低，确认4.414亿美元减值费用[322] - 公司2020年进行商誉和有限寿命无形资产减值分析，产生3830万美元商誉减值费用[322] - 2020年9月30日总资产为48.29621亿美元，2019年为58.39515亿美元[335] - 2020年经营收入为17.73927亿美元，2019年为27.9849亿美元，2018年为24.87268亿美元[338] - 2020年经营成本和费用为23.94114亿美元，2019年为27.77908亿美元，2018年为24.54304亿美元[338] - 2020年持续经营业务的经营收入（亏损）为 - 6.20187亿美元，2019年为0.20582亿美元，2018年为0.32964亿美元[338] - 2020年净收入（亏损）为 - 4.94497亿美元，2019年为 - 0.33656亿美元，2018年为4.82672亿美元[338] - 2020年基本每股收益（亏损）：持续经营业务为 - 4.62美元，终止经营业务为0.02美元，净收入（亏损）为 - 4.60美元[338] - 2020年稀释每股收益（亏损）：持续经营业务为 - 4.62美元，终止经营业务为0.02美元，净收入（亏损）为 - 4.60美元[338] - 2020年加权平均流通股数：基本为1.08009亿股，稀释为1.08009亿股[338] - 2020年其他综合收入（亏损）为0.2447亿美元，2019年为 - 1.1875亿美元，2018年为1.425亿美元[340] - 2020年综合收入（亏损）为 - 4.9205亿美元，2019年为 - 0.45531亿美元，2018年为4.96922亿美元[340] 公司财务报告内部控制情况 - 公司管理层评估截至2020年9月30日财务报告内部控制有效[309] - 安永对公司截至2020年9月30日财务报告内部控制发表无保留意见[315] - 安永自1994年起担任公司审计师[323] - 安永认为公司截至2020年9月30日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[326] - 安永对公司2020年和2019年9月30日合并资产负债表等