公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年3月31日，公司总资产为317.62亿美元，较2019年12月31日的306.01亿美元增长3.8%[13] - 2020年第一季度，公司总利息收入为2.77亿美元，较2019年同期的2.76亿美元增长0.4%[15] - 2020年第一季度，公司总利息支出为4616万美元，较2019年同期的5703万美元下降19.1%[15] - 2020年第一季度，公司净利息收入为2.31亿美元，较2019年同期的2.19亿美元增长5.4%[15] - 2020年第一季度，公司信贷损失拨备为2.47亿美元，较2019年同期的1804万美元大幅增长[15] - 2020年第一季度，公司非利息收入为8439万美元，较2019年同期的7050万美元增长19.7%[15] - 2020年第一季度，公司非利息支出为2.03亿美元，较2019年同期的1.76亿美元增长15.7%[15] - 2020年第一季度，公司税前亏损1.35亿美元，而2019年同期盈利9601万美元[15] - 2020年第一季度，公司净利润亏损1.11亿美元，而2019年同期盈利7916万美元[15] - 2020年第一季度，公司综合收益为1696万美元，较2019年同期的1.27亿美元下降86.6%[17] - 2020年第一季度净亏损111,033千美元，2019年第一季度净利润79,164千美元[23] - 2020年第一季度经营活动提供的净现金为11,525千美元，2019年为13,423千美元；投资活动使用的净现金为1,104,930千美元，2019年为42,852千美元；融资活动提供的净现金为1,138,112千美元，2019年为6,251千美元[23] - 2020年第一季度现金及银行存款净增加44,707千美元，期初为432,104千美元，期末为476,811千美元；2019年第一季度净减少23,178千美元，期初为383,372千美元，期末为360,194千美元[23] - 2019年公司商誉从7.90972亿美元变为8.55453亿美元，2020年3月31日仍为8.55453亿美元[45] - 2020年3月31日和2019年12月31日，应收利息分别为2280万美元和2390万美元[46] - 2020年第一季度证券销售收益1.241亿美元，毛收益110万美元，毛损失100万美元，2019年第一季度无证券销售[51] - 2020年3月31日和2019年12月31日，账面价值分别为48亿美元和33亿美元的证券被用作抵押品[52] - 2020年3月31日和2019年12月31日应计利息分别为7220万美元和6770万美元[59] - 2020年3月31日和2019年12月31日，库存股分别为530万股和400万股，成本分别为1.809亿美元和1.358亿美元[112] - 2020年第一季度其他非利息收入为1617.9万美元，2019年同期为946.8万美元[126] - 2020年第一季度其他非利息支出为1956.9万美元，2019年同期为1828.7万美元[127] - 2020年第一季度归属于普通股股东净亏损1.11033亿美元，2019年同期净利润7916.4万美元[130] - 2020年第一季度基本和摊薄后每股亏损1.28美元，2019年同期每股收益0.91美元[130] - 2020年第一季度养老金服务成本为327.5万美元，利息成本为378.2万美元，计划资产预期回报为 - 1130万美元，净周期性福利成本为 - 278.2万美元；其他退休后福利服务成本为2.2万美元，利息成本为16.4万美元，净周期性福利成本为 - 4.3万美元[137] - 2020年第一季度净亏损1.11亿美元，摊薄后每股亏损1.28美元，2019年第四季度净收入9210万美元，2019年第一季度净收入7920万美元[196] - 2020年第一季度净利息收入2.346亿美元，较2019年第四季度减少210万美元，降幅1%，较2019年第一季度增加1160万美元，增幅5%[198] - 2020年第一季度净息差为3.41%，较2019年第四季度下降2个基点[199] - 贷款增加3.03亿美元，增幅1%，无息存款增加4.29亿美元，增幅5%[200] - 2020年3月31日平均盈利资产为276.307亿美元，利率4.08%；2019年12月31日为274.415亿美元，利率4.20%；2019年3月31日为260.204亿美元，利率4.35%[203] - 2020年第一季度计提信贷损失拨备2.468亿美元，高于2019年第四季度的920万美元和2019年第一季度的1800万美元[205] - 2020年第一季度净冲销额为4380万美元，占年化平均总贷款的0.83%，高于2019年第四季度的950万美元（0.18%）和2019年第一季度的1790万美元（0.36%）[206] - 2020年第一季度非利息收入总计8440万美元，较2019年第四季度增加150万美元（2%），较2019年第一季度增加1390万美元（20%）[208] - 2020年3月31日平均生息负债为179.455亿美元，利息4620万美元，利率1.03%[203] - 2020年第一季度净息差为2.346亿美元，利率3.05%；2019年第四季度为2.367亿美元，利率3.02%；2019年第一季度为2.231亿美元，利率2.97%[203] - 2020年第一季度净利息收益率为2.346亿美元，利率3.41%；2019年第四季度为2.367亿美元，利率3.43%；2019年第一季度为2.231亿美元，利率3.46%[203] 公司股权结构及相关交易情况 - 2019年3月31日公司普通股发行股数为87,903千股，总股本292,716千美元，资本盈余1,731,148千美元，留存收益1,299,220千美元，累计其他综合收益（损失）为 - 132,509千美元，总计3,190,575千美元；2019年12月31日发行股数为92,947千股，总股本309,513千美元，资本盈余1,736,664千美元，留存收益1,476,232千美元，累计其他综合收益（损失）为 - 54,724千美元，总计3,467,685千美元；2020年3月31日发行股数为92,947千股，总股本309,513千美元，资本盈余1,741,156千美元，留存收益1,297,129千美元，累计其他综合收益73,266千美元，总计3,421,064千美元[20] - 2019年9月20日，公司发行约500万股普通股用于收购MidSouth，每股价格38.42美元[113] - 2019年9月23日，公司董事会批准股票回购计划，授权至2020年12月31日回购不超过550万股普通股[114] - 2019年10月18日公司与摩根士丹利签订1.85亿美元加速股票回购协议，10月21日支付款项并收到361.187万股，占预计回购总数75%[115] - 2020年3月18日加速股票回购协议结算，公司于3月20日收到约1210万美元现金和100万股[116] - 2020年1月公司以每股40.26美元私下回购31.5851万股，通过加速股票回购和私下交易共回购490万股，平均每股37.65美元[117] - 公司暂停股票回购计划[118] 公司信用损失准备相关情况 - 2020年1月1日公司采用ASC 326“金融工具 - 信用损失”（CECL），报告期自2020年1月1日后按此准则列报，前期金额按原GAAP报告[29] - 自2020年1月1日起，信用损失准备（ACL）包括贷款和租赁损失准备（ALLL）和未使用贷款承诺准备金[30] - 估计ACL的分析和方法包括对具有相似风险特征的贷款池采用集体方法和对个别评估的信贷采用特定准备金分析[31] - 集体评估的投资组合利用内部开发的信用模型和第三方经济预测计算合理且可支持的预测期，计算两年预测期的集体准备金，然后在四个季度内线性回归到平均历史损失率[34] - 公司对非应计贷款、债务重组贷款等采用个别评估方法建立特定准备金，个别分析的贷款不纳入池分析[35] - 公司将个别评估特定准备金分析限于关系余额100万美元或以上的商业和住宅抵押贷款以及所有分类为债务重组的贷款[35] - 截至2020年3月31日，贷款损失准备金期末余额为4.26003亿美元，未使用贷款承诺准备金期末余额为0.48992亿美元，信贷损失总准备金为4.74995亿美元[69] - 截至2019年3月31日，贷款损失准备金期末余额为1.94688亿美元[70] - 2020年第一季度贷款损失准备金较2019年同期增加2.31315亿美元，增幅为118.81%[69][70] - 公司在计算CECL下的信贷损失准备金时，采用集体方法和特定准备金分析两种主要方法，对2020年第一季度经济衰退和油价下跌的影响进行了评估[70] - 公司对基线经济预测的权重为80%，更严重的下行情景S - 3和S - 4的权重分别为15%和5%[70] - 公司于2020年1月1日采用ASC 326规定，对非购买信用受损贷款留存收益进行累计影响调整[172] - 购买信用受损贷款采用时对留存收益无影响，部分购买会计公允价值标记重新分类至信用损失准备金[172] - ASC 326要求基于历史经验等因素计量金融资产预期信用损失[171] - 2019年12月31日至2020年1月1日，贷款和租赁损失准备金从191,251千美元增至240,662千美元，增幅49,411千美元；未提供资金的贷款承诺准备金从3,974千美元增至31,304千美元，增幅27,330千美元；信用损失准备金从195,225千美元增至271,966千美元，增幅76,741千美元[174] - 信用损失准备金增加76,741千美元，资产负债表重分类为 - 19,767千美元，税前总影响为56,974千美元，所得税影响为 - 12,888千美元，留存收益减少44,086千美元[174] - 公司将信贷损失准备金提高至4.75亿美元，占总贷款的2.21%，高于此前的1.95亿美元，占比0.92%[200] 公司证券相关情况 - 2020年3月31日可供出售证券摊余成本47.09075亿美元，公允价值48.93996亿美元；持有至到期证券摊余成本14.80494亿美元，公允价值15.62577亿美元[47] - 2020年3月31日按合同期限，可供出售债务证券摊余成本47.09075亿美元，公允价值48.93996亿美元；持有至到期证券摊余成本14.80494亿美元，公允价值15.62577亿美元[50] - 2020年3月31日和2019年12月31日可供出售证券公允价值分别为3.6183亿美元和15.97384亿美元，未实现损失分别为36万美元和146.73万美元[55][56] - 2020年3月31日和2019年12月31日持有至到期证券公允价值分别为418.1万美元和8541.4万美元，未实现损失分别为2.2万美元和110.8万美元[57] - 2020年3月31日，可售证券封闭式投资组合的摊余成本为4.732亿美元，套期项目金额为4.799亿美元，相关基础调整为2350万美元[100] 公司贷款业务相关情况 - 2020年3月31日和2019年12月31日，贷款总额分别为21.515681亿美元和21.212755亿美元[60] - 2020年3月31日商业非房地产贷款为9.32134亿美元，2019年12月31日为9.166947亿美元[60] - 2020年3月31日商业房地产 - 业主自用贷款为2.73132亿美元，2019年12月31日为2.73846亿美元[60] - 2020年3月31日商业房地产 - 产生收入贷款为3.232783亿美元，2019年12月31日为2.994448亿美元[60] - 2020年3月31日建设和土地开发贷款为1.098726亿美元，2019年12月31日为1.157451亿美元[60] - 2020年3月31日住宅抵押贷款为2.979985亿美元，2019年12月31日为2.990631亿美元[60] - 2020年3月31日消费者贷款为2.151527亿美元，2019年12月31日为2.164818亿美元[60] - 截至2020年3月31日和2019年1